Главный герой — Нацу, которого всё время сопровождает кот — Хэппи. Он встречает в городе Люси. Нацу спасает Люси из большой передряги и предлагает ей вступить в гильдию «Хвост Феи», где он состоит.

Нацу устраивается на работу, за которую можно было бы платить большие деньги, но ему нужна девушка определенного типа, чтобы осуществить свой план — и Люси идеально подходит под описание!

Нацу, Люси и Хэппи придется сделать больше, чем просто читать между строк, чтобы победить извращенного герцога Эверлу и его чудовищную служанку Деву.

Эльза просит Грея и Нацу объединиться с ней в команду, чтобы остановить коррумпированную гильдию от использования темной магии, которая способна лишить жизни каждого в Фиоре!

Команда Эльзы преследует Эригора и его злодейскую гильдию до станции Ошибана. Сможет ли сильнейшая команда Fairy Tail обезвредить флейту смерти до того, как заклинание колыбельной попадет в эфир, или они окажутся в вихре неприятностей?

Волшебники - легкая добыча за непроницаемой стеной ветра Эригора, пока Хэппи не разработает план с небольшой помощью звезд!

Нацу, наконец, выбивает ветер из парусов Эригора в ожесточенной битве — но сильнейшей команде "Хвоста Феи" все еще предстоит сражаться, когда темная магия "флейты смерти" разыгрывает зло эпических масштабов.

Возвращаясь домой с урчащими животами, команда натыкается на заброшенную деревню, где повсюду валяется много вкусной еды, но чутье Эльзы подсказывает ей, что что-то не так. Пока она занимается расследованием, мальчики лакомятся в лесу, полным странных грибов.

Теперь, когда они вернулись в штаб-квартиру "Хвоста Феи", пришло время Эльзе ответить на вызов Нацу! Прежде чем ситуация по-настоящему накалится, приезжает Совет гильдии, чтобы арестовать Эльзу, но Нацу не собирается позволять ей так легко уйти!

Нацу, Хэппи и Люси попадают в серьезные неприятности, когда нарушают правила гильдии, чтобы получить задание класса S, и в конечном итоге терпят кораблекрушение на проклятом острове Галуна!

Когда команда натыкается на печально известного демона Делиору, замороженного в магическом льду, холодные воспоминания — и знакомое лицо — воскресают из темного прошлого Грея.

Нацу гонит пешек Леона обратно в деревню с побежденным Греем на буксире, и делает это как раз вовремя, чтобы отбиться от ведра ядовитой слизи, доставленного гигантским летающим грызуном!

Люси придумывает план, как победить кукольного мастера-волшебника, который находится в могущественном путешествии за силой, и один из них или оба будут выброшены на берег! Еще один волшебник из "Хвоста феи" прибывает, чтобы завершить миссию, как раз в тот момент, когда Нацу начинает свою атаку на руины острова!

Ул пожертвовала своим собственным телом, чтобы положить конец правлению Делиоры с помощью техники Ледяного гроба. Грей прокладывает путь к руинам, чтобы заморозить Леона, который планирует выпустить неукротимого монстра только для того, чтобы посмотреть, сможет ли он превзойти их наставника!

Оказавшись лицом к лицу со своим соперником детства, Грей готов на все — даже использовать Ледяной гроб — чтобы помешать Леону растопить лед и освободить Делиору!

Нацу задает жару волшебнику в маске и рушит его планы использовать Делиору для себя. Тайна проклятия деревни еще не разгадана — Эльза готовится уничтожить пурпурную луну, нависшую над островом!

В полном снаряжении Эльа — с помощью огневой мощи Нацу — запускает свое копье в небо, чтобы разрушить заклинание и восстановить истинный облик жителей деревни — и их воспоминания!

Нацу рассеянно читает заклинание, которое меняет сознание и магию всех, кто находится поблизости! Если они не придумают, как отменить заклинание, они навсегда останутся самой жалкой командой "Хвоста Феи"!

Шесть лет назад Нацу наткнулся на яйцо со странными отметинами. Он старался изо всех сил, чтобы высидеть яйцо и вырастить своего собственного дракона, но по пути он получил небольшую помощь от своих друзей, урок любви и очень приятный сюрприз!

Член гильдии Призрачных лордов с металлической головой разрушает штаб-квартиру "Хвоста феи", но Макаров подставляет другую щеку. Совсем другая история, когда кто—то нападает на своих собственных детей-волшебников - он поднимает на войну всю гильдию!

Силы Убийц драконов сталкиваются, когда Нацу встречается лицом к лицу с Гажилом! Разрушение прерывается, когда мастер гильдии получает критический удар, а известие о похищении Люси выводит Нацу из себя!

Пока маг-целитель присматривает за Макаровым, Хвост Феи перегруппировывается, чтобы спланировать свой следующий шаг. Но когда Хосе возвращается с гигантской пушкой, способной разнести всю гильдию вдребезги, их время действовать истекает!

Собственные огненные кулаки Нацу используются против него в противостоянии с другим огненным волшебником, преграждающим ему путь к уничтожению Юпитера! Тем временем, очень жуткий участник Фантомного Лорда, Четвертый элемент, ставит Эльфмана в безвыходное положение, разорвать которое может только мощь зверя!

Эльфман использует опасный режим Зверя, чтобы поколотить Сола. Остаются два элемента из четырех, и их необходимо уничтожить, чтобы остановить заклинание разрушения Бездны. Нацу ведет войну против волшебника ветра, и мокрая Джувия тает над "Греем".

Нацу борется с сильнейшим из Четырех элементов - но неожиданный удар воина, меняющего броню, выбивает дух прямо из Арии! Тем временем Люси снова попадает в лапы зловещего Хосе после того, как грубый придурок одолевает ее защитников.

По-настоящему страшный Нацу испытывает свой характер против Гажила с железной чешуей — но он теряет самообладание, когда вокруг нет ничего, что могло бы подпитывать его огневую мощь! Вернувшись на сушу, тени повергают гильдию на землю!

Благодаря небесному умнику, Нацу заводится настолько, что добивает самоуверенного Гажила. Пока Хосе находится в нескольких шагах от того, чтобы сокрушить Эльзу, экстремальные силы сталкиваются, когда грозный лидер "Хвоста Феи" совершает ослепительное возвращение, чтобы уничтожить Призрачного Лорда.

После жаркой беседы Нацу и Гажил делятся откровением, связанным с драконами. Торжествующие волшебники "Хвоста Феи" получают право работать в новой штаб-квартире гильдии. Когда друзья Люси навещают ее квартиру, ее нигде нет!

Макаров не может думать об отставке, пока он отвечает за разрушительную репутацию "Хвоста Феи". Сильнейшая команда выходит на сцену с театральной постановкой, которая должна уберечь их от неприятностей — но от вредных привычек трудно избавиться!

Локи любезен с дамами, но Люси, похоже, его криптонит. Раздраженная его странным поведением рядом с ней, Люси заглядывает в его прошлое с другим Небесным Волшебником и узнает его поразительный секрет!

Локи делится своей тревожной историей с Люси. Отказываясь позволить своему другу исчезнуть навсегда, Люси бросает вызов авторитету самого всемогущего правителя небес!

Команда находит минутку, чтобы отдохнуть на роскошном курорте, но отпуск прерывается, когда команда опасных негодяев застает волшебников без охраны и похищает Эльзу и Хэппи!

Нацу и команда выслеживают похитителей до нависающей Небесной башни, где безумная фигура из прошлого Эрзы планирует активировать разрушительную запретную магию, используя ее в качестве живой жертвы!

Флэшбэк Эльзы продолжается. Ее магические способности пробудились во время восстания против угнетателей рабов, но ей не удалось спасти Джерара. Теперь у нее нет другого выбора, кроме как сразиться со своим бывшим другом, чтобы помешать ему обрушить ужасы на мир.

Нацу временно лишают прав, когда он застревает в каком-то упрямом головном уборе, но он использует свой купол, чтобы победить злодея, любящего кошечек. Для Джерара все это игра, который приводит трех извращенных волшебников из Гильдии убийц.

Одним дурацким риффом, шумный металлист превращает Джувию в свою собственную причудливую рабыню и настраивает ее против Люси! В другом месте замка Нацу съеден ракетчиком с птичьими мозгами!

Эльза вступает в схватку с самураем, сильнейшим из магов Гильдии убийц, и направляется прямо к Джерару — сможет ли она победить его до того, как Совет выпустит разрушительный луч Эфириона?

Когда план Джерара становится на свои места, Эльза внезапно оказывается в нескольких секундах от потери своего тела, чтобы воскресить Зерефа! Кажется, что всякая надежда потеряна, если только в ее огнедышащем друге не хватит пламени, чтобы спасти ее.

Нацу работает над разрушением башни, к большому неудовольствию одержимого волшебника, который чувствует вкус истинной силы Убийцы драконов. Поскольку подземный толчок от взрыва Эфириона угрожает уничтожить всех, Эльза решает взять одного для команды.

Дружба торжествует, Эльза прощается со старыми приятелями, и сильнейшая команда "Хвоста Феи" возвращается домой, где ее ждет множество сюрпризов. Зал гильдии не только стал больше и лучше, чем раньше — в его ряды вступила пара новых членов!

Начался фестиваль урожая магнолий, и весь город собирается поглазеть на конкурс красоты "Мисс Хвост феи". Гильдия испытывает шок, когда все участники становятся холодными как камень, когда грозный участник возвращается и начинает собственное новое соревнование!

Макаров и Нацу - легкая добыча, в то время как остальные волшебники сражаются друг с другом до изнеможения. Лексус насмехается над мастером гильдии с помощью шантажа, но все еще есть слабый огонек надежды — некоторые из сильнейших волшебников все еще остаются.

После того, как Эльза сражается с Эвергрином, Лексус посылает гильдии высоковольтную угрозу! Пока волшебники ищут по городу хулигана, Люси и Хэппи попадают в засаду жутких кукол!

Как раз в тот момент, когда Люси кажется, что ей не повезло, самый дерзкий — и влюбчивый — небесный дух Люси спасает ее от смерти от куколок. В другом месте города самый милый член гильдии совершает злую трансформацию, пытаясь остановить Фрида.

Племя Райдзинов побеждено, но у Хвоста Феи остается мало времени, чтобы помешать Дворцу Грома поджарить весь город. В то время как Нацу давит на Лексуса, Эльза готовится устранить масштабную угрозу, нависшую над Магнолией.

Поскольку магическая сила Эльзы заканчивается, оставшиеся члены Хвоста Феи вмешиваются, чтобы помочь отключить Дворец Грома, но после этого теряют сознание из-за эффекта Магии Связи Тела. Нацу подавляется Лексусом, пока не появляется Гажил, чтобы уравнять шансы. Лакмус показывает, что он также на самом деле Убийца Драконов, и применяет заклинание Закона Феи. Когда появляется Леви и сообщает Лексусу, что Макаров умирает, Лексус отвечает, что его шансы стать Мастером увеличились.

После применения Закона Феи, Лексус замечает, что никто не был убит, так как он на самом деле никогда не считал никого из Хвоста Феи врагами, к своему большому удивлению. Лексус и Нацу, наконец, сталкиваются в последний раз, и с помощью Гажила Нацу может победить Лексуса. Фантазия откладывается на 1 день, а раненый Лексус отправляется в Хвост Феи, чтобы поговорить с Макаровым, откуда его исключают, но остаются в хороших отношениях. Затем принимается Фантазия, так же, как Макаров и остальная часть гильдии дают Лексусу знак, который он придумал Макарову, когда Лексус был ребенком.