Die drei Dragon Slayer haben große Probleme gegen Dorma Anima anzukommen. Mystogan setzt seinen Plan, Anima umzukehren, in die Tat um.

尽管三名专门狩猎龙的灭龙魔导士携手合作，似乎仍无法打败强大的多罗玛阿尼姆，甚至一直战到魔力尽失，对手也毫发无伤，就在千钧一发之际，三人决定豁出去，而坚强的求胜信念，终将让龙的魔导士们甦醒过来……。

為了打倒威力強化的龍騎士，魔力已經快要見底的納茲他們決定同時使出龍之咆嘯。不料卻被牠跳到半空中避開了必殺攻擊！緊接著的砲轟讓魔力耗盡的三人倒地不起，眼看著就連戈吉爾也要放棄戰鬥時，納茲硬撐著重傷的身體站了起來。今天的魔力用完了，就把明天的份擠出來用！在納茲製造出空檔後，戈吉爾趁隙用鐵龍棍將龍騎士釘死在地上，最後一擊，納茲和溫蒂的聯合技－天龍的咆嘯×火龍的劍角貫穿了龍騎士，終於打敗了伊多拉斯王！但還沒高興多久，伊多拉斯世界的魔力竟開始流竄到空中並且消失無蹤！原來米斯頓葛將阿尼馬逆轉，要將伊多拉斯的魔力全部送到亞斯藍德去，讓伊多拉斯在經歷一場毀滅後重獲新生。但為了催生出帶領國民打造新世界的新國王，他竟然打算背上毀滅世界的罪行遭到處刑！？

드로마 아니무에 맞서 힘겨운 싸움을 계속하는 멸룡마도사들. 마력이 바닥나고 셋이 함께 쏜 포효가 빗나가자 포기할 뻔하지만 나츠의 근성에 힘을 얻어 끝내 국왕을 해치운다. 그런데 바로 그때 에도라스의 마력이 사라지기 시작하고, 모든 사람들이 절망에 빠지는데…

Finaliza la batalla de Natsu, Wendy y Gajeel contra el rey de Edolas y el Droma Anim. Posteriormente Mistgun (Edo-Jellal) le revela a Pantherlily su plan de invertir el Anima para convertir a Edolas en un mundo completamente sin magia y de la necesidad de encontrar a un héroe y a un villano para restablecer la calma a los habitantes de Edolas, que creen que se aproxima el fin de su mundo.

Les trois chasseurs de Dragon font face au Droma Anim, l'arme magique ultime du roi Faust ! Mais leur magie continue d'être aspirée et le Droma Anim devient toujours plus fort ! Natsu, Wendy et Gajil vont-ils réussir à unir leurs pouvoirs et vaincre le roi ?

In the midst of the exhausting battle between the Edolas army and the members of Fairy Tail in both worlds, the Edolas combatants panic upon realizing their magic is disappearing thanks to Mystogan reversing Anima. However, to ensure the stability of Edolas, Mystogan declares himself a villain to Edolas and orders Pantherlily to kill him and emerge as a hero amongst the people.

Natsu, Gajil e Wendy continuano a combattere contro il re ma quest'ultimo con il Droma Anim assorbe il potere magico di Edolas acquisendo sempre più potere magico e diventando sempre più forte. Per Natsu, Gajil e Wendy sembra la fine ma Natsu trova la forza per continuare a combattere, Gajil ispirato dalle parole di Natsu decide di continuare a combattere. Gajil blocca il piede del drago di Faust impedendogli di fuggire e Wendy con il suo soffio scaraventa a gran velocità Natsu contro il drago trapassandolo e scaraventando fuori re Faust. Il Droma Anim esplode e il re è sconfitto. In quel momento i tre Dragon Slayer festeggiano la vittoria ma per poco perché ad un certo punto, vedono che le isole galleggianti di Edolas precipitano al suolo e vedono che tutta la magia di Edolas sta scomparendo. In ogni parte di Edolas, la magia viene risucchiata al cielo verso il portale che conduce a Earthland. Tutti i cittadini di Edolas, sono nel panico e urlano che la fine del mondo è giunta. Byro, Hughes e Sugarboy assistono dal palazzo la scomparsa della magia di Edolas con tranquillità e anche loro dicono che ormai Edolas è giunto alla fine. L'esercito reale fugge dal campo di battaglia spaventato anch'esso dalla scomparsa della magia e anche i membri di Fairy Tail di Edolas sono nel panico. Lily rimane sconvolto vedendo che Mistgun ha fatto una cosa simile e quest'ultimo dice a Lily che per creare un nuovo mondo deve distruggere una parte di Edolas e inoltre afferma che il nuovo mondo ha bisogno di un nuovo re che uccida il colpevole della scomparsa della magia. Mistgun dice che Lily è destinato a diventare il nuovo re e che deve dargli la colpa della scomparsa della magia. Lily non vuole accettare e non si accorge che la discussione è ascoltata da Nadi.

エドラスに生きる全ての生命の為に、限界を超えても立ち上がるナツ、ウェンディ、ガジル。火、空、鉄・・・・・・３人の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）の力が合わさる時、それは想像を超えた力となり、悪を討つ！壮絶なるバトルもついに決着の時が訪れる！しかし、絶望を乗り越え、希望の兆しが見えたと思った瞬間、空に浮かんでいた島が崩れ落下し始めた！未だ過ぎぬ危機、一体何が・・・・・・！？

Os três Dragon Slayers unem os seus poderes num formidável ataque contra o maléfico Faust, mas será o suficiente para neutralizar esta terrível ameaça?

No meio da exaustiva batalha entre o exército de Edolas e os membros de Fairy Tail nos dois mundos, os combatentes de Edolas entram em pânico ao perceber que sua mágica está desaparecendo graças a Mystogan, que inverte a Anima. No entanto, para garantir a estabilidade de Edolas, Mystogan se declara vilão de Edolas e ordena que Pantherlily o mate e surja como um herói entre o povo.