As Lucy is slowly being sucked within the Infinity Clock, Imitatia faces off against Natsu, Elfman and Coco. In addition, every other member of Fairy Tail starts working to stop the Infinity Clock from bringing forth chaos and to find the runaway Kinana. Erza and Cobra continue their match. Gray and Dan Straight face off against Angel, whose self-titled Magic proves to be more dangerous for her than it is for her opponents.

Lucy est toujours enchainée à l'horloge, mais Natsu, Coco et Elfman sont là pour la sauver et ils vont se battre contre Michelle. Tandis que Grey se retrouve face à Angel, à la guilde les autres mages ont découvert comment contrôler l'horloge.

ついにルーシィのもとにたどり着いたナツたちの前に、ミッシェルの仮面を脱ぎ捨て、ルーシィを渡すまいとするイミテイシアが立ちはだかる。エルフマンを軽くあしらうほどの力を持ったイミテイシアを倒さなければ、ルーシィを開放することはできない！ 一方、無限城の他のフロアでは、エルザ×コブラ、グレイ×エンジェルのバトルもスタート！ 巨大な無限城を揺るがして、フェアリーテイルの大暴れが始まる‥‥！！

드디어 루시가 있는 곳에 도달한 나츠 일행과 그 앞을 막아서는 이미테이시아. 남은 네 명의 육마장군을 쓰러트리지 못하면 루시를 구할 수 없다. 한편 무한성 곳곳에서는 육마장군과 다른 멤버들의 전투가 벌어지고 있는 상황. 엔젤과 싸우던 그레이는 하늘로 사라지고 싶다는 엔젤의 말에 살아가라며 반박한다.

Natsu, Elfman und Coco sind Lucy, die nach und nach von der Uhr der Ewigkeit absorbiert wird, zur Rettung geeilt. Zuvor müssen sie jedoch Imitatia besiegen, die ihre Schwester einzig für sich haben will. Andernorts sind Gray und Dan dabei, Angel zu bezwingen, doch dass ihre Magie sich eher gegen sich selbst als ihre Gegner richtet, scheint sie seltsamerweise nicht zu stören ...

Como Lucy está sendo sugada lentamente dentro do Relógio Infinito, Imitatia enfrenta Natsu, Elfman e Coco. Além disso, todos os outros membros da Fairy Tail começam a trabalhar para impedir o Relógio Infinito de trazer o caos e encontrar a fugitiva Kinana. Erza e Cobra continuam sua partida. Gray e Dan Straight enfrentam Angel, cuja mágica auto-intitulada prova ser mais perigosa para ela do que para seus oponentes.

Natsu, Elfman e Coco iniziano a combattere contro Imitatia, quest'ultima dice che non può perdere perché non sente dolore e dice anche che Lucy è solo sua. Intanto alla gilda Fairy Tail, Makarov annulla la magia Real Nightmare sulla gilda e alcuni dei membri vanno alla ricerca di Kinana. Elsa continua a combattere contro Cobra. Gray inizia a combattere contro Angel e nello scontro si aggiunge Dan. Angel rivela che il suo unico desiderio è quello di diventare un angelo, inoltre rivela che l'uso della sua Magia Angelica ha un prezzo, deve pagare con una parte della sua vita. Angel sconfigge con facilità Dan ed evoca un angelo utilizzando una grande quantità della sua vita finché l'angelo prende il sopravvento ed è sul punto di inghiottire Angel, Gray e Dan. Gray fa capire ad Angel che lei è un umana e che deve continuare a vivere da umana, in quel momento l'angelo stava per uccidere Angel all'interno del suo corpo ma Dan con la sua lancia colpisce l'angelo all'interno del corpo di Angel facendolo scomparire del tutto e ridandogli tutta la vita che aveva sacrificato. Angel capisce di aver sbagliato e di voler continuare a vivere Gray distrugge completamente l'angelo congelando l'intera stanza. Angel si dichiara sconfitta e a questo punto solo tre sigilli mancano ad essere rimossi.

纳兹等人终於找到露西，但拿下米歇露面具，露出真面目的伊米泰希雅却挡在前面，实力之强让纳兹们不知所措。另一方面格雷遇到了天使，中途唐还加进来搅局，同样不敌天使的魔法，只是天使似乎也付出了莫大代价……。

在梅比斯的保護下，納茲等人於天狼島秘密沈睡七年後回到家鄉，卻得知露西的爸爸過世了。

Coco, Elfman y Natsu, encuentran el lugar donde esta Lucy, pero Michelle, ahora que es Imitatia, comienza a luchar contra ellos, repitiendo cada vez, que esto lo hace por el amor que tiene por Lucy; Coco, Elfman y Natsu se dan cuenta que esta, ataca a los órganos vitales. Mientras, Gray pelea contra Angel, junto a Dan Straight, quien lo cubre con su escudo cuando Tenshi (angel), ataca.