哈迪斯竟然是妖精尾巴的第二任会长，更是交棒给现任会长马卡罗夫的人，却因为深信黑魔法的力量，决心毁掉妖精尾巴，并找出瑟雷夫，为此派出手下的炼狱七眷属，不但个个魔法高强，而且都能使用失落的魔法，难道妖精尾巴气数已尽……？

納茲一行人為了救出朋友，朝著伊多拉斯王都前進。在這趟可怕的路途中，他們碰上一位似乎帶來希望的傢伙。

Makarov is defeated and gravely wounded in his battle against Hades, which is sensed by the wandering Laxus. Meanwhile, the other members of Fairy Tail battle Grimoire Heart's army. Joining the battle are the Seven Kin of Purgatory, each of whom possess an ancient form of magic called Lost Magic. Natsu faces off against Zancrow, one of the Seven Kin and a "God Slayer" who can create black flames Natsu is unable to eat.

Les mages de Fairy Tail contre ceux de Grimoire Heart, alors que Makarof est confronté à son ancien maître, Precht., qui se fait appeler Hadès. Quelle sera l'issue de ce duel ?

Makarov muss mit Erschrecken feststellen, dass er den Gildenmeister von Grimoire Heart von früher kennt. Die restliche Gilde bekämpft sich mit den Soldaten der dunklen Gilde. Doch das ist noch nicht alles, was dieser mächtige Gegner aufzubieten hat.

Hades scaraventa Makarov all'interno dell'isola. Hades raggiunge Makarov e i due cominciano a combattere nonostante i due fossero molto legati in passato. Hades si dimostra molto forte e sconfigge Makarov riducendolo in fin di vita. Natsu raggiunge Wendy, Charle e Lily e inizia a combattere contro i membri di Grimoire Heart. Hades rivela che ha capito la vera essenza della magia ed è per questo che ha creato una gilda oscura. Nel momento in cui Makarov viene colpito gravemente chiede aiuto al suo successore e nello stesso momento, in qualche parte di Earthland, Laxus avverte un grave pericolo verso suo nonno. Tutti vengono attaccati dai membri della gilda oscura. Natsu viene trovato da Zancrow che inizia a combattere contro di lui e gli rivela di essere un God Slayer; Elsa e Lluvia vengono trovate da Meldy; Elfman e Evergreen vengono trovati da Rustyrose; Lucy, Cana, Gray e Loki s'imbattono in Capricorn; Lisanna e Mirajane vengono trovate da Azuma. Hades è molto fiducioso nei suoi sette guerrieri perché li ha allenati lui stesso insegnandogli delle magie perdute chiamate Lost Magic.

ますます激化する悪魔の心臓（グリモアハート）との戦い。次から次へと押し寄せてくるグリモアハートの大軍団を迎え討つナツたち。その前にひときわ異彩を放つ、黒い炎を操る魔導士が現れた。その男は、煉獄の七眷族・ザンクロウ。「弱者はいらねぇ！！！！」と味方をも焼き尽くす残虐非道な男はナツへと、黒い炎を放ってきた。炎を食べられるナツは、その炎を食べようとするが、なんと食べることができない！かつてない魔法の使い手にナツはどう挑む！？

비처럼 쏟아지는 적을 상대해야 하는 페어리 테일! 어느 정도 상황이 정리됐나 싶었더니 이번엔 연옥의 일곱 권속이 나선다. 수적으로도 마력으로도 체력적으로도 너무나 불리한 상황. 한편 마카로프는 하데스의 정체를 알고 충격에 빠진다.

Makarov é derrotado e gravemente ferido em sua batalha contra Hades, que é sentida pelos errantes Laxus. Enquanto isso, os outros membros do Fairy Tail lutam contra o exército de Grimoire Heart. Juntando-se à batalha estão os Sete Parentes do Purgatório, cada um dos quais possui uma forma antiga de magia chamada Magia Perdida. Natsu enfrenta Zancrow, um dos Seven Kin e um "God Slayer" que pode criar chamas negras que Natsu é incapaz de comer.

El Maestro Hades derrota en un combate al Maestro Makarov, y los 7 hermanos el purgatorio, esparcidos por la isla, se encuentran con los magos de Fairy Tail, ante Natsu aparece Zancrow, un mago de fuego, que afirma ser un God Slayer, con un fuego más poderoso que el de un Dragon Slayer.