Mavis arbeitet bei der Gilde Red Lizard, um die Schulden ihrer verstorbenen Eltern abzuarbeiten. Eines Tages soll sie die Lunchbox von Zera, der Tochter des Gildenmeisters, zur Schule bringen. Auf dem Rückweg träumt Mavis davon, wie toll es wäre, selbst zur Schule gehen zu können, und schläft dabei ein. Als sie wieder aufwacht, steht ihr Dorf in Flammen ...

Seit dem Angriff auf die Insel, den nur Mavis und Zera überlebt haben, sind sieben Jahre vergangen. Mavis hat mittlerweile fast alle Bücher der Bibliothek gelesen, die die Freundinnen nun wieder in Schuss bringen wollen. Plötzlich bemerkt Zera, dass sich jemand nähert. Obwohl die ganzen letzten Jahre kein Mensch die Tenro-Insel betreten hat, ist jetzt eine Schatzsuchergruppe hinter dem heiligen Relikt her ...

Die Mädchen haben beschlossen, mit den Schatzsuchern auf Reise zu gehen, um die gestohlene Tenro-Jade wieder zurückzuerobern. Als mitten auf dem See unerwartet der Wind aussetzt, bleibt der Gruppe nichts anderes übrig, als auszuharren. Doch Mavis langweilt sich und geht lieber auf Delfinen reiten. Dabei entdeckt sie einen mysteriösen Unterwassertempel ...

Das Schiff erreicht endlich die Hafenstadt Hargeon. Für Mavis, die noch nie an einem anderen Ort war, ist alles neu und unglaublich aufregend - und als Precht ankündigt, sich in der Stadt nach Blue Skull umzuhören, möchte sie ihn begleiten. Erst ist der grimmige Schatzsucher nicht begeistert von der Idee, doch schnell stellt sich heraus, dass das quirlige Mädchen ihm eine große Hilfe ist ...

Auf dem Weg nach Magnolia müssen Mavis, Zera und Co mitten im Wald übernachten. Gegen Abend entdecken die Mädchen einen Teil des Waldes, in dem alles abgestorben ist. Yuri und Warrod erinnern sich an eine ähnliche karge Landschaft, die sie vor einiger Zeit gesehen haben, und geraten dabei in einen Streit. Am Lagerfeuer erzählt Precht Mavis und Zera, was damals vorgefallen ist.

In Magnolia angekommen erwartet die Gruppe eine trostlose Stadt, über deren Wahrzeichen, der Kardia-Kathedrale, ein blaues Skellet thront. Auch die Einwohner sind unglücklich, denn sie werden von Blue Skull malträtiert und ausgebeutet. Mavis kann das ganze Leid nicht ertragen und bittet ihre Freunde, gemeinsam Magnolia aus der Herrschaft der dunklen Gilde zu befreien.

Nach dem katastrophalen Ausgang des Kampfes müssen sich Mavis, Zera und die Schatzsucher wieder in den Wald zurückziehen. Dort trifft das blonde Mädchen auf den Schwarzmagier Zeref. Die beiden kommen sich näher und Mavis kann ihre neue Bekanntschaft dazu überreden, ihr und ihren Freunden die Kunst der Magie beizubringen.

Dank der Einweisung in die Magie sind Mavis und ihre Kameraden nun bereit für den Kampf gegen Blue Skull. Ihr Plan bezieht auch die Stadtbewohner mit ein, die vor der Kathedrale für Aufrur sorgen sollen, und während Mavis den Gildenmeister ablenkt, schleichen sich Yuri und Precht ins Innere des feindlichen Hauptquartiers. Dort finden sie auch den gestohlenen Schatz - doch dieser birgt ein unerwartetes Geheimnis ...

Durch die bösartige Kraft der Tenro-Jade wurde Yuri in das riesige Skelett übertragen, das dadurch zu Leben erweckt wurde und nun in der Stadt Amok läuft. Mavis erinnert sich an eine Magie, mit der sie ihren Freund höchstwahrscheinlich retten kann, doch Zera versucht sie davon abzuhalten - denn diese Magie ist noch nicht ausgereift und kann für einen unerfahrenen Anwender fatale Folgen haben ...

Yuri hat Mavis endlich erzählt, dass Zera nur eine von ihr erschaffene Illusion ist. Tatsächlich ist das Mädchen vor sieben Jahren zusammen mit den anderen Dorfbewohnern gestorben. Mavis will es zuerst nicht wahrhaben, doch da die Illusion nun erkannt ist, löst sie sich langsam auf. Als das Mädchen am abend einsam durch die Stadt läuft, die ihre Befreiung feiert, kommt ihr eine Idee ...

Es ist ein Jahr her, dass Fairy Tail aufgelöst wurde und Natsu verschwunden ist. Lucy ist mittlerweile Reporterin beim "Weekly Sorcerer" und schreibt über das derzeit stattfindende Große Magische Turnier. Doch bei einem sind sich alle einig: Ohne die Chaosgilde ist es langweilig und der Ausgang vorhersehbar. Als der Sieger des Turniers feststeht, erscheint eine vermummte Gestalt in der Arena ...

Natsu ist zurückgekehrt! Aufgeregt erzählen er und Happy Lucy von ihrer ereignisreichen Trainingsreise. Diese ist glücklich, die beiden wiederzusehen, muss ihnen aber auch von Fairy Tails Auflösung berichten. Seitdem sammelt sie sämtliche Informationen über ihre in alle Winde zerstreuten Freunde. Als Natsu bemerkt, wie wichtig der Stellarmagierin die Gilde war, fasst er einen Entschluss ...