Erza's team meets a mysterious woman with a plan that can completely destroy Acnologia. Meanwhile, Lucy and friends struggle to come to terms with the truth that connects Natsu's life and the Book of E.N.D. that they now hold.

Acnologia ha hecho acto de presencia y ya no hay nada ni nadie que pueda hacerle frente. Por suerte para nuestros protagonistas, aparece un personaje con una información vital para frenarlo.

出現在天馬．克里斯提納船內的神祕女性，長得和艾爾莎以及溫蒂熟識的人很像。該名女性說出「無人知曉的真相」和打倒黑龍的「秘策」，讓大家獲得了一線希望。另一方面，妖精尾巴的公會中，最終戰爭的真正目的，將由黑魔導士揭曉！

블루 페가수스의 크리스티나에 올라탄 엘자 일행은 갑자기 나타난 안나를 보고 당황한다. 하지만 아크놀로기아를 유인해야 하는 급박한 상황속에서도 안나는 침착하게 자신의 이야기를 털어놓는다. 모든 것은 400년 전, 아크놀로기아의 위협에서 세계를 구하기 위해서였다는 것을. 루시와 레이라, 멸룡마도사들의 이야기까지 모두 털어놓은 안나는 아크놀로기아를 없앨 유일한 방법을 알고 있다고 하는데…

En tentant d'échapper à Acnologia, le groupe d'Erza apprend que la mystérieuse femme à bord du navire est Anna Heartfilia, qui, avec les cinq chasseurs de dragons, est venue dans le futur pour vaincre le Dragon noir. Pendant ce temps, Zeleph révèle à Natsu que, grâce à Mavis et à l'interstice temporel, il sera en mesure de remettre à zéro le temps pour recommencer sa vie.

ארזה, וונדי וג'לאל פוגשים אישה מסתורית אשר רקמה תכנית שעשויה להביא לסופו של אקנלוגיה. במקביל, לוסי, גריי והאפי מנסים בכל כוחם להבין כיצד הם יכולים לעזור לנאטסו בעזרת הספר של אנ"ד שבידיהם, אשר מקושר אליו בקסם קישור חיים.

天馬・クリスティーナの船内に現れた謎の女性は、エルザやウェンディがよく知る人物に似ていた。その女性が語る「知られざる真実」と、打倒黒竜への「秘策」によって、一条の光が射しこんでゆく。一方、「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」のギルドでは、最終戦争（ラグナロク）の真の目的が、黒魔導士によって明かされようとしていた！

O time de Erza encontra uma mulher misteriosa com um plano que pode destruir completamente Acnologia. Enquanto isso, Lucy e companhia para aceitar a verdade que conecta a vida de Natsu com o Livro de E.N.D. que está em suas mãos.

Женщина на борту "Кристины" очень похожа на одну знакомую Эрзы и Венди. Она открывает неизвестную им правду. И вот, доверив свои надежды ее плану одолеть Акнологию, они взмывают в небо. В то же время Зереф познает радость в бою с Нацу.