Нацу, Хэппи и Люси идут в гильдию "Чешуя Змеи Девы", чтобы встретиться со старыми друзьями. Прибыв туда, они удивились как всё изменилось за последний год. Собрать старый состав гильдии Хвост Феи окажется сложнее, чем они думали, особенно с надвигающимся сражением.

Венди и Шеррия пытаются остановить атаку своего соперника гильдию Плавник Орочи, но на их пути появляется грозный знакомый им враг.

Нацу и его друзья находят Джувию, которая живёт одна в заброшенной деревне. Чтобы найти Грея им приходится идти в гильдью Саблезубых.

Нацу, Хэппи и Люси прокрались в штаб-квартиру Аватара в поисках Грея. Команда вынуждена сражаться с лучшими темными волшебниками Аватара, включая Грея, который на самом деле участвует в тайной миссии по согласованию с Эрзой.

Грей и Эрза раскрывают детали своей секретной миссии. Между тем, Аватар готовится уничтожить целый город невинных людей, чтобы воплотить их план очистки. Члены гильдии Хвост Феи воссоединяются, чтобы положить конец этому ужасному плану.

Арлок призывает одного из богов войны Якума 18, известных как Икуса-Цунаги, чтобы убить своих людей и вызвать Зерефа. Ведь это и был настоящий план очищения. Нацу разозлился и встретился с Икуса-Цунаги в битве один на один.

Зереф рассказывает историю своего детства и о том, как его приводило в ужас собственное смертоносное Проклятие. Тем временем Люси беспокоится о том, что старые участники Fairy Tail не захотят возобновить гильдию Хвост Феи.

Ребята приступают к работе по восстановлению своей гильдии. Они верят в то, что Макаров однажды вернется, но пока им нужно выбрать нового мастера. Этим новым мастером временно стала Эрза.

Нацу и друзья отправились в Империю Арболес, чтобы спасти Макарова.

Команда Хвоста Феи встречает Брандиша, влиятельного члена Сприггана 12, который предупреждает их перед отъездом. Тем временем Макаров продолжает свои переговоры с Империей Альварес, и, наконец-то, встречает Императора Спригган.

После воссоединения с Макаровым, команда Нацу пытается избежать столкновения с Империей Альварез. Однако Король Пустыни Аджил преследует их по горячим следам, легко побеждая команду Хвоста Феи. Кто же придёт им на помощь?

12 серия расскажет нам историю Мавис и Зерефа.

Мавис заканчивает свою историю, и раскрывает истинную, ужасающую природу Магии Сердца Феи. В это же время Зереф и 12 Спригган готовят полномасштабное вторжение в Ишгар.

Сердце феи это вечная магия, которая никогда не иссякнет. Силы зла не дремлют и наступают в решительную атаку с запада для того, чтобы заполучить талисман. Никто не останется безучастным в борьбе со злом, и каждый встанет на защиту сердца, подвергая свою жизнь опасности. Драконам и ястребам удается предотвратить первоначальную атаку на Магнолию, но врагам все же удается рассеять магический барьер и проникнуть в город, окружив жителей со всех сторон. Зереф находится в одном шаге от победы.

Лиссана, Эльтман, Миражана Графия приходят на помощь к тем, кто оказался окруженным со всех сторон дюжиной. А в небе над Магнолией Эльза отчаянно пытается противостоять Ажилу. Используя звездный свет, ей удается рассеять песчаную бурю и победить врага. Люси же, тем временем, борется с леди Махой, которая проникла к ней в квартиру и под угрозой уменьшить весь город, заставляет исполнять все свои прихоти. Но еще один из дюжины Стриган также угрожает разрушить Магнолию.

Команда Грея столкнется с тем, кто видит способности противника и не сумеет побороть противника, так как он использует их сильные стороны против них самих. Вот только у солдат тоже есть свои слабости. Эльза с Биской одолели леди Маху и взяли ее в плен. Стриган проникает во дворец и признается всем, что он механическое существо с магией. Альварес открывает огонь по Гильдии, но Кристина отражает удар. Хвосту феи удается выдержать первую атаку противников, но опасность еще не миновала.

В государстве по-прежнему ведется ожесточённая битва. Могущественная организация под названием "Хвост феи", в состав которой входят профессиональные маги, не теряет сил и энтузиазма.

Люси, возглавляющая организацию, полна решительности. Она знает, чего хочет добиться. Её соратник Нацу сражается с Зерефом - интересно, на чьей стороне будет победа?...

Нацу не отступает от своей вожделенной цели - любым способом победить Зерефа, своего главного противника, но неожиданно для самого себя узнаёт одну вещь, которая переворачивает его мир с ног на голову! Зереф признаётся, что является старшим братом Нацу. Нацу не может в это поверить.

Тем временем королевству наносит визит сама Смерть, уничтожая всё на своём пути, сея кровь, скорбь и слёзы. Зло пока что по-прежнему побеждает....

Люси со своей командой спасает одну пленную, Брандиш, которую пытался задушить один из узников. Но вместо благодарности Люси получает хороший "ответ" - Брандиш пытается убить её с помощью удушения. Это - главная цель Брандиш, так как она желает отомстить за собственную мать. Она считает, что убийство - это самый верный способ. Высшие магические силы приходят на помощь Люси, и она высвобождается из цепких пальцев Брандиш.

На чьей же стороне истина? Этот мир слишком субъективен, поэтому правда для всех никогда не наступит...

Борьба Света и Тьмы достигает своего апогея.

Большинство жителей королевства пребывают в полной растерянности, и лишь некоторые знают, что нужно идти дальше - неустанно идти вперёд, пока к чему-то не придёшь.

Нацу госпитализируют после неудачного поражения в битве, и его навещают самые близкие друзья. У него совсем не осталось сил...

Люси по-прежнему бодра, сильна и вынослива. Но на сколько хватит её? Пока не кончится битва...

Напряжённая битва гильдий продолжается!

Герои сталкиваются с различными испытаниями, всё время подвергая себя опасности: кто-то остаётся в живых, кто-то - погибает. Вечное противостояние Света и Тьмы будет длиться вечно, пока на этой земле существует жизнь... Но рядом с Жизнью постоянно ходит Смерть, и об этом следует помнить всегда.

Сегодня ты жив - завтра тебя нет. Рано или поздно Владыка Времени заберёт тебя, так как лимит твоей жизненной энергии уже исчерпан...

Для того чтобы исцелить Шарли, Венди и Шерии необходимо отказаться от своих магических способностей. Но подруги Венди решают, что ей ещё понадобятся её недюжинные силы, поэтому они её всячески останавливают и оттягивают момент. Чтобы всё закончилось благополучно, им нужно победить Бога Времени, который несёт лишь грусть, печаль, кровь и слёзы. Девчонки побеждают Бога Времени, пожертвовав своей подругой Уртир, а Шерии пришлось распрощаться со своими магическими способностями. Но зато Шарли исцелена!

Якоб Лессио – наёмный убийца, который собирается уничтожить гильдию. Он считает, что Люси – это и есть то самое «сердце Феи», за которым охотится имератор. Нацу внезапно становится на ноги и приходит на помощь Люси, но Якоб оказывается хитрее – он может становиться невидимым, при этом продолжая атаковать противника.

Люси и Нацу решают провернуть одну уловку, чтобы отвлечь Якоба, но они ничего не добиваются, лишь разозлив его. У Якоба появляются новые цели и новые противники, а юные волшебники готовятся к новым испытаниям.

Сыны Арболеса идут в наступление за «Сердцем Феи», чтобы преподнести его своему Императору. Время переговоров закончилось и негодяй Якоб угрожает Нацу и Люси убить 113 пленных товарищей, но сложилось так, что Закон пространства снова пришел в действие с помощью волшебного ключа и все пленные освободились. Гильдия разрушена в поединке Нацу с Якобом. На поселение надвигается Август – месяц бедствий. Для того, чтобы победить Зерефа, ребята хотят освободить тело Основательницы из кристалла, но это возможно только в том случае, если уничтожить астральное тело. На Север Фиора наступает вражеское войско, разбившее «Саблезубов» и «Пегасов».

Шерия и Шарли сражаются со своими заклятыми врагами, и борьба становится всё более ожесточённой. Их подругу Эльзу подвергают ужасным пыткам, но неизвестно откуда у неё находятся силы, которые помогают ей навсегда расправиться со злыми призраками, которые долгое время преследовали её. Использовав все свои внутренние магические ресурсы, Эльза теряет сознание... Перед гильдией, во главе которой стоит Люси, открывается всё больше тайн, но многие так и остаются нераскрытыми...

Эйлин и Нацу идут на переговоры. Нацу ни за что нельзя ввязываться в драку, потому что противник намного сильнее его... Но на пути их поджидают новые проблемы...

Люси и Юкино сидят в тюрьме. Юкино говорит о своей жизни и о том, по какой причине она решила содействовать плану Аркадиаса. Люси не унывает и подбадривает сокамерницу. Начинается заключительное испытание Магических Игр. Если Фейри Тейл выиграют Магические Игры, Люси будет отпущена. Выходят команды, в том числе и Фейри Тейл, но в слегка измененном составе. Тем временем другая команда Фейри Тейл спешит на выручку к Люси.

Зера превратила принцессу в зеленую мышку...

Эйрин использовала "Единую вселенную" без дозволения Его Величества и схватила Миру. Брандиш и Август противостоят Эйрин. Раны Миры затягиваются и Лисанна и Мира спешат в гильдию, где должна собраться дюжина. Мавис опять оказывается внутри своего кристалла неподвижной, но Имбер уже передумал: он освобождает ее тело, но душа остается в цепях, ее мысли уже покидают ее. А между тем Юкино встречает свою старшую сестру Сорано, которую выкрали в детстве...

Гилдартс возвращается. Эйлин поручает Найнхарту убить Эрзу. Лисанна и друзья сражаются против Имбера. Кому послужат ледяной щит и внутренняя тьма? Горячо или холодно? Нацу, Люси, Брандиш и Хэппи встречают прикованных друг к другу Джувию и Грея...

Битва кланов становится всё более напряжённой. Клан "Хвост Феи" лидирует по сравнению с остальными. У Стинга подавленное настроение, поэтому он не участвует в битве. Стинг думает, что Лектора больше нет. Но однажды Минерва признаётся ему, что Лектор на самом деле жив, просто находится в плену. Стинг решает, что самое главное для него - освободить Лектора. Он это сделает - и не имеет значения, как.

На клан "Fairy Tail" нападает отряд кровожадных палачей, и спасения от них нет. Клан пытается дать отпор, но все попытки тщетны - палачи продолжают идти в наступление. Удастся ли клану всё-таки спастись?

Во всех демонах книг Зерефа заложен общий инстинкт: Зереф должен погибнуть... Нацу встречается с Греем в смертельной схватке. Основательница подняла боевой дух, но достаточно ли этого Гильдии, чтобы осилить врагов?

К Нацу является его брат и рассказывает о прошлом Нацу и Венди.

Смерть Нацу — почти рядом, и теперь пора все поставить на свои места. Эйлин наконец рассказывает Эрзе тайну ее рождения. Та не хочет ничего слышать, но у нее нет выбора. Оказывается, Эйлин была владычицей драконов, пока ее план по спасению не уничтожил их будущее. Зереф - плод воображения Нацу, и кажется, его сознанию удалось избавиться от этого навязчивого воображаемого друга... А Анна? Или Люси?.. Что же стало с Люси?

Вся правда о королевстве Драгна давностью 400 лет. Создание драконоборцев для уничтожения драконов, поедающих людей. Противостояние людей и драконов: кто же победит? Эйлин продолжает рассказывать Эрзе историю ее появления на свет.

Эрза узнает тайну своего рождения от своей матери Эйлин. И все же ее сердце твердо. Воспоминания о друзьях и испытаниях, которые они преодолелии, подскажут, кто истинный враг. Самая сильная волшебница "Хвоста феи" бросает вызов Алой печали. Чем закончится битва?... Сильные узы дадут надежду, которая прогонит печаль.

Эйлин сотворила заклинание невообразимой силы, "Небесное знамение". Эрза борется одной правой рукой за жизни всех, кто находится рядом. Владычица драконов, что погрязла в ненависти... Какой конец будет у этой ожесточенной битвы? Улыбка оросит иссохшую почву воспоминаний.

С поражением Эйлин Магнолия вернулась к своему прежнему виду. "Хвост феи" под командованием Мебиус стремится освободить свою гильдию. Тем временем Август из Дюжины безмолвно взирает на "фей". Стоит забыть о беде, как она стучитсся в двери. Рагнарек близится к завершению.

"Утраченный Ледяной гроб", запретное заклинание, которое не только отнимет у заклинателя жизнь, но и сотрет память о нем. Чтобы защитить Зерефа, а главное, чтобы защитить друзей, Грей готов стереть свое существование. Гильдия, наполненная теплом воспоминаний, покрывается нерастопимым льдом. От принятия судьбы к скорбной победе..

Августу неведома родительская любовь. Он хочет ранить Кану, чтобы узнать, что испытывает Гилдартс. С

Сможет ли охваченный гневом отец противостоять чародею, способному рассеять любую магию?

И в то же самое время положение дел в гильдии внезапно меняется.

Почему же сын Зерефа не был любим?

Ненависть и месть с насилием мешать нельзя! Эрза всегда мирила всех, кто ссорился и дрался. Но теперь она потеряла силу. Героям "Хвоста феи" опять придется противостоять многочисленным противникам, а также решать проблемы и гасить ссоры внутри сообщества...

Почему его величество никогда не любил свое дитя? Все потому, что он просто так и не узнал о его существовании. отвергнутый Зерефом, которого считал отцом, Ракейд опечален. А Август, который так и не узнал родительской любви... О чем он думает, когда встречает атаку Гилдартса, любящего свою дочь? Ожесточенный бой подходит к концу. Неужели шестерни судьбы безжалостно раздавят счастье родных?

Женщина на борту "Кристины" очень похожа на одну знакомую Эрзы и Венди. Она открывает неизвестную им правду. И вот, доверив свои надежды ее плану одолеть Акнологию, они взмывают в небо. В то же время Зереф познает радость в бою с Нацу.

Акнология несет людям разрушение и отчаяние. Эльза и остальные летят к пролому во времени, чтобы найти спасение. Тем временем в Магнолии Люси, Грей и Хэппи решают открыть книгу Энд. А Зереф безмолвно улыбается, задумав запустить время с начала.

Исход, на который надеялась Мавис, не наступил. Похитив "Сердце феи", Зереф обрел силу бога, способную преодолеть время, и готовится завершить "Новое затмение". Пылая гневным огнем, Нацу держит Мавис, потерявшую все силы. Он собирает всю свою мощь в кулак и обрушивает ее на Зерефа.

Исход, на который надеялась Мавис, не наступил. Похитив "Сердце феи", Зереф обрел силу бога, способную преодолеть время, и готовится завершить "Новое затмение". Пылая гневным огнем, Нацу держит Мавис, потерявшую все силы. Он собирает всю свою мощь в кулак и обрушивает ее на Зерефа.

Колесо судьбы Зерефа и Мавис запущено в движение проклятьем противоречия. После битвы с Нацу они остались в гильдии одни. Мавис высказывает, что у нее на душе. Что овладело их умами?Великая печаль или отчаяние?

Внутри временного пролома семеро убийц драконов начали охоту, которая решит судьбу мира. Тем временем тело Акнологии наводит хаос в Магнолии и намерено уничтожить все, что попадется ему на глаза.

Пир победителя драконов. Кто выйдет победителем: люди или дракон?

Четыреста лет назад на Пиру драконов драконы забрали у него все, даже его душу. И теперь одинокий владыка, обезумев, повторяет разрушительный цикл. Чтобы оборвать эту цепочку несчастий, Нацу обращает в огонь волю друзей и выпускает его в один удар!

Есть ли у фей хвосты? И вообще, существуют ли феи на самом деле? Это вечная загадка, бесконечное приключение. Вот почему так названа наша гильдия. За милым названием кроются неотесанные волшебники. Зато как нам весело! Я люблю нашу гильдию! Надеюсь, каждый сможет найти свой "Хвост феи". Незабываемых людей! Любимых друзей!