יום אחד תושבי העיירה צ'סטרס מיל מוצאים את עצמם מנותקים מהעולם ע"י בועה ענקית, שקופה ובלתי חדירה המקיפה אותם. בזמן שהפאניקה משתלטת, קבוצת אנשים נועזים מנסה למצוא דרך מילוט.

אנשי העיירה מבינים שהם לכודים בתוך בועה ולא מאחורי חומה, והבהלה גוברת כאשר בית עולה באש והכבאים תקועים מחוץ לבועה. ביג ג'ים והכומר קוגינס נוקטים באמצעי זהירות על מנת לשמור על הסוד שלהם לאחר מותו של דוק.

פול מצליח לברוח מהמעצר. "ביג ג'ים" מארגן משלחת חיפוש כדי לתפוס אותו ומחליט לגייס לצורך העניין גם את בארבי. ג'וניור מנסה למצוא מוצא מהבועה במנהרות שמתחת למפעל המלט הישן, ופוגש שם אורחת בלתי קרואה.

דלקת קרום המוח מתפשטת בצ'סטרס מיל, כאשר האספקה הרפואית בעיירה הולכת ומתרוקנת. ג'וליה ממשיכה לחפש אחר תשובות בנוגע להיעלמות בעלה.

תושבי צסטרס מיל מקבלים ביקורים בלתי צפויים מיקיריהם מהצד השני, בעוד העיירה מתכוננת להתמודדות מול איום מצידה השני של הבועה.

המים והמזון בצ'סטרז מיל עומדים להיגמר, והתושבים מתחילים להתפרע ולבזוז מהחנויות. בינתיים ג'ו ונורי מנסים להשיג אינסולין בשביל אליס החולה, וג'ולי ודודי מתחקות אחר מקור הכוח של הבועה.

מצבה של אליס ממשיך להידרדר וקרולין מנסה לטפל בה. בינתיים ג'ו ונורי מנסים למצוא את מרכז הבועה וג'וניור וג'וליה נוסעים לחפש את האחים דאנדי, לאחר שאלה הרגו את רוז וניסו לאנוס את אנג'י במסעדה.

ביג ג'ים מחליט לארגן מתקפה כדי להשתלט על הבאר של אולי, אבל בארבי ולינדה מנסים לשכנע אותו לנקוט באסטרטגיה שונה. בינתיים, נורי מתקשה להתמודד עם המוות של אמה ומצבו הנפשי של ג'וניור ממשיך להידרדר.

דמות מסתורית מופיעה בעיירה ומאיימת לחשוף את הסודות של בארבי ושל ביג ג'ים. בינתיים, לינדה מגלה שהשריף דיוק לא היה תמים כפי שחשבה וג'וליה לוקחת את בארבי לבועה הקטנה, אלא שמחכה לשניהם הפתעה.

בארבי וביג ג'ים מחליטים להתעמת עם מקס אחת ולתמיד. ג'וניור מחליט ללכת הביתה ואנג'י מנסה לשכנע אותו לחזור ולעזור לה, לג'ו ולנורי לקבל תשובות מהבועה.

המצוד אחר בארבי בעיצומו, וביג ג'ים לא בוחל בשום אמצעי כדי לתפוס אותו. בינתיים הילדים מנסים להחביא את הביצה ואנג'י מנסה לעזור לבארבי לחלץ את ג'וליה מחוסרת ההכרה מהמרפאה.

בפרק סיום העונה המרתק, החשכה יורדת על צ'סטר מיל, וביג ג'ים מחליט לחסל את בארבי אחת ולתמיד. בינתיים הכיפה המסתורית חושפת את סודותיה כשג'וניור, אנג'י, ג'ו ונורי מגלים מיהו השליט המיוחל, אך האם זה יעזור להעלים את הכיפה?