기원전 중국 진나라 천민 출신이지만 '천하 대장군'이 되고자 하는 신은 거듭 공을 세우면서 천 명의 부하를 둔 '천인장'이 되었다. 자신이 이끄는 '비신대'에 군사로 하료초를 맞이하여 전투에 전념하던 신. 그러던 중 독자적으로 각지의 동태를 살피던 지금은 죽은 대장군 왕의가 이끌던 군의 군장이었던 녹오미, 간앙과 재회한 신은 그들로부터 조나라를 중심으로 각 나라에서 불온한 움직임이 보인다는 이야기를 듣게 된다. 그것은 진나라에 미증유의 위기를 가져올 거대한 '폭풍우'의 전조였는데.

6개국으로 이뤄진 '합종군'이 진나라 침공을 개시했다. 위기의 상황을 타개하기 위해 군 총사령 창평군은 동쪽의 제나라와 교섭하여 합종군에서 이탈할 것을 촉구하고자 한다. 한편, 아직 상황을 파악하지 못하고 '뇌원'땅까지 침공 중인 위군의 뒤를 쫓은 비신대가 그곳에서 목격한 것은 위군 총대장 오봉명으로부터 직접 지휘를 받는 대군을 상대로 적은 숫자로 선전을 벌이는 진군의 모습이었다. 그것은 예전 신이 그의 지휘하에서 싸운 적이 있었던 대장군 표공의 군사들이었는데.

총사령관 창평군에 의해 소집된 진나라의 이름 높은 장군들이 한자리에 모인다. 쟁쟁한 얼굴들을 앞에 두고 창평군은 국가 존망의 위기를 벗어날 한줄기 희망이 보이는 작전을 발표한다. 그것은 전군이 관문 '함곡관'에서 적과 맞서 싸우는 것이었다. 이 작전이 받아들여져서 진나라의 대군이 함곡관으로 집결한다. 그중에는 신의 '비신대', 신과 같은 세대의 장수 왕분이 이끄는 '옥봉대', 몽염이 이끄는 '낙화대'도 있었다. 진나라의 명운을 쥔 싸움의 이제 막 시작되려 하고 있었다!

개전의 호령과 함께 시작된 함곡관 공방전. 표공 장군의 휘하로 배속된 비신대는 대장 신과 함께 장군 직속의 '표공군 병사'들과 함께 조군을 차례로 격파한다. 하지만 전쟁을 주도해 나가던 표공군의 움직임이 갑자기 멈춘다. 사실은 표공군은 조군 총대장 이목이 전폭적으로 신뢰하는 부장 경사가 깔아놓은 함정에 어느새 걸려든 것이었다. 갑자기 궁지에 몰린 표공군이었지만 그때 표공군을 궁지에서 구할 자가 나타나는데.

위군 총대장 오봉명이 만든 신형 정란차에 의해 위기에 빠진 함곡관. 하지만 망루에 선 장군 환의는 음흉하게 웃으면서 그것을 내려다본다. 한편, 초군의 대군세와 대치한 몽무와 등의 연합군에서는 언제나 혈기왕성한 몽무가 조용히 전황을 지켜보고 있었다. 아버지 몽무에게 이 싸움의 목적을 들은 몽염은 아버지의 의도를 알아채고 자신의 낙화대를 이끌고 격전을 벌인다. 하지만 그 앞을 초군 천인장 항익, 활의 명수 백여가 막아서는데.

각자 부대를 이끄는 진나라의 몽염과 왕분, 초나라의 항익과 백여가 서로 겨루기 시작했다. 젊은 장수들이 전장에서 뜨거운 불꽃을 튀긴다! 한편, 원래 진나라 왕의군의 군장이었던 녹오미는 초나라의 제1군을 이끄는 장군 임무군과 싸우지만 자신의 무력에 절대적인 자신을 갖고 수많은 아수라장을 헤쳐 나온 임무군을 상대로 고전을 면치 못한다. 그곳에 대장군 왕의의 인정을 받았으며 그가 죽은 뒤 군을 이어받은 부관 등이 나타난다. 등과 임무군, 서로의 긍지를 건 싸움이 시작되는데!

무시무시한 집념으로 목숨이 끊어질 때까지 싸우는 병사들을 물리치고 드디어 신은 조군의 장수 만극의 앞에 도달한다. 수많은 원념을 짊어진 꺼림칙한 모습을 본 신은 만극이 예전 장평 땅에서 진나라 육대장군 중 한 명인 백기가 저지른 학살에서 살아남은 생존자라는 것을 알게 된다. 엄청난 증오로 진나라 백성을 무차별적으로 죽여온 만극에게 격렬한 분노와 함께 동정심을 품게 되는 신. 그의 뇌리에 난세를 끝내기 위한 '해답'을 가진 자와, 지금 자신이 해야만 하는 일이 스치는데.

일진일퇴의 공방이 계속된 전투도 어느덧 보름째. 드디어 병력을 총동원한 전투가 시작되었다. 힘은 온존해둔 진군 주력 부대의 몽무군도 진격을 개시. 대장군 몽무의 격문과 함께 적진으로 돌격한 병사들의 격렬한 싸움이 계속되지만 어째선지 아군의 후속 부대가 진격할 낌새를 보이지 않아 병사들은 점점 당황한다. 하지만 그때 몽무가 드디어 지금까지의 자신의 전법을 뒤집는 새로운 전법으로 치고 나오기 시작했다! 그리고 합종군 본진에 의문의 진언을 올렸던 초군 제2군의 장군 와린은 다음 작전 준비를 진행하고 있었는데.

와린의 책략으로 혼란에 빠진 진군. 녹오미, 간앙이 분투하면서 겨우 위기를 벗어나지만 와린의 진짜 노림수는 따로 있었으면 이로 인해 진군은 또다시 궁지에 몰린다. 이런 상황에 장군 등은 급하게 좌군, 우군의 지휘관을 교체하기로 결단하고 새로운 지휘관으로 몽염과 왕분을 발탁한다. 한편, 함곡관에서는 위군 총대장 오봉명이 가지고 온 신병기가 관문을 지키던 장수들을 경악게 했고, 앞서 한군의 공격으로 큰 타격을 입은 장군 장당과 그가 이끄는 군대는 다시 난국에 직면하는데!

위군을 농락하는 계책으로 적은 병사를 이끌고 함곡관 아래로 내려온 환의와 장당. 위군으로 위장한 두 부대는 혼란한 대군세 속에서 총대장 성회가 있는 한군 본진을 향해 간다. 너무나도 대담한 책략에서 장군 환의의 재능을 엿본 장당. 그리고 자신의 긍지를 걸고 독에 중독된 몸에도 불구하고 적진으로 나아간다. 한편, 맹공을 받던 함곡관 위에서는 장당에게서 전체 지휘를 넘겨받은 장군 몽오가 장당의 각오에 보답하기 위해 분투하고 있었는데.

각 전장에서 진군의 격전이 계속되는 와중에 함곡관 방위의 중요 거점인 산악지대에서는 장군 왕전의 군대와 연군 총대장 오르도가 이끄는 군대의 전투가 계속되고 있었다. 수많은 산악족을 받아들이고 산지에서의 전투가 특기인 오르도 군에게 고전하는 왕전이었지만 그때 왕전은 예상 밖의 명령을 내린다. 한편, 초나라 장군 와린의 책략으로 궁지에 몰린 등군은 장군 등이 직접 부대를 이끌고 출격하지만 갑자기 5천 명의 병사를 받은 초군 천인장 항익의 집요한 공격에 발이 묶이고 마는데......!?

고도의 전술로 초군 총대장 한명의 포진에서 약점을 꿰뚫은 몽무군. 하지만 초반에는 선전을 했지만 한명의 세 측근이 이끄는 군에 결국 가로막혀 궁지에 몰린다. 군 전체로 초조함이 퍼져가던 중 태연하게 자세를 잡고 '모두 작전대로다'라고 말하며 여전히 자리에서 움직이지 않던 몽무. 그리고 드디어 남은 5천의 병사를 이끌고 몽무가 돌격한다. 천재 군사 창평군이 인정한 '무'의 힘을 증명하기 위해서 대장군 몽무가 '중화 최강'이라고 자부하는 사나이 한명에게 도전한다!

함곡관 공방전에 있어서 중요한 의미를 갖는 진나라의 대장군 모무와 초군 총대장 한명의 일대일 대결이 시작되었다. 지금까지 쌓아 올린 전력과 대장군으로서의 '격'을 아득히 상회하는 한명을 상대로 호각의 전투를 펼치는 몽무. 처절한 대장간의 싸움을 진나라와 초나라, 양군의 병사들이 마른침을 삼키며 지켜보는 가운데 초군 장군 와린이 몰래 불온한 움직임을 보인다. 이동하는 와린군을 쫓던 도중 이를 눈치챈 몽무의 아들 몽염은 불안을 느끼며 말을 돌려 아버지에게 달려가는데!!

양 측 모두가 '결전'의 날이 되리라고 예상했던 함곡관 공방전 15일째. 진군은 몽무의 활약으로 전황을 뒤집고 위군과 한군의 내부까지 공격해 들어간다. 위기에 처했던 함곡관 수비군도 이 기세를 몰아 병사들의 분투로 적을 다시 밀어내기 시작했다. 하지만 갑자기 이 흐름을 뒤집는 사태가 관문을 덮쳐오는데! 개전 후 초나라 장군 와린이 본진에 전했던 말의 의미는? 다시 한번 궁지에 몰린 진군은 함곡관을 지켜낼 수 있을 것인가?!

몽무군에 뒤이은 왕전군의 활약으로 전쟁 국면은 진군에게 유리한 쪽으로 크게 기울었다. 이를 계기로 진나라는 국가 존망의 위기에서 벗어나는 듯하였다. 하지만 표공 장군은 이것을 '찝찝하다'라고 느꼈고, 신도 같은 생각을 하고 있었다. 그때, 수비를 더욱 굳건히 하기 위한 회의가 진행되고 있던 왕도 '함양'에 기묘한 보고가 올라온다. 그것은 이윽고 나라 전체를 뒤흔드는 화급한 사태로 발전하는데......?! 진나라를 멸망시키려 하는 새로운 한 수가 왕도 함양으로 다가오는데!!

비신대를 이끌고 왕도 함양을 위기에서 구하기 위해 빠르게 움직인 표공은 이목의 전술을 간파하며 드디어 '큰 불꽃' 이목의 앞에 도착한다. 하지만 이목은 검을 뽑지 않는다. 그런 이목을 대신해 표공의 앞을 막아선 것은 이전 '마양'에서 '진나라 육대장군' 왕의를 죽인 '조나라 삼대천' 방난이었다. 자신을 '무신'이라 칭하며 꺼림칙한 기운을 내뿜는 방난을 앞에 두고 대담하게 웃는 표공. 진나라의 존망을 걸린 대장군 표공과 구도자 방난의 일대일 대결이 시작되는데!!

이목군이 왕도 함양으로 다가오면서 공포에 떠는 진나라. 그 진군 속도와 기세는 창평군의 예상을 훨씬 상회하였고, 진나라는 함곡관의 병사도 불러올 수 없고 새로운 병사를 내보낼 수도 없어서 속수무책이었다. 그리고 이때를 노려 불온한 움직임을 보이는 상국 여불위. 그리고 백성에 의한 폭동마저 발생한다. 그런 와중 진나라의 임금 영정은 나라를 구할 어떤 방법을 실행하기 위해 움직이기 시작한다. 한편, 표공의 명령에 따라 함향으로 향한 신 일행은 이목군의 격렬한 추격에 몸도 마음도 만신창이가 되어 왕도 근처의 성 '최'에 도착하는데.

진나라 최대의 위기에 왕도에서 병사를 이끌고 최성으로 온 진왕 영정. 만신창이가 된 상태로 최성에 도착한 신은 뜻밖의 재회에 안도한다. 그리고 최에 남은 모든 백성들을 불러 모은 영정은 그들에게 자신의 결심을 말하기 시작한다. 그것은 대왕 자신도 검을 쥐고 백성들과 함께 적을 맞아 싸우겠다는 것이었다. 처음은 당황하고 공포에 떨던 백성들이었지만 대왕의 말과 각오를 듣고 감동하여 싸우기 위해 분연히 일어서는데! 진나라의 마지막 보루 최를 향해 다가오는 이목군과의 결사의 공방전이 시작되려 하고 있었다.

이목군에게 포위당하던 중 군의 총사령관 창평군의 명령을 받은 측근 개억이 지원군을 이끌고 도착하면서 진군도 방위선에 배치할 인물들이 모인다. 드디어 돌입하는 최성. 신이 이끄는 비신대는 전투에 익숙하지 않지만 분투하는 모습을 보여주는 민병들과 함께 맹렬한 기세로 싸운다. 그 모습을 이목의 측근이자 조군의 삼천인장인 부저는 흥미롭게 지켜본다. 그때, 진군 삼천인장 벽이 지휘하는 동쪽 성벽은 바람의 방향으로 우위를 점한 적군의 맹공에 고전하고 있었지만 그곳에는 군사 하료초가 준비한 비책이 남아있었는데......?!

비신대가 지키는 남쪽 성벽을 이목의 두 측근 카이네와 부저가 습격한다. 부저와의 일대일 대결을 벌이는 신이었지만, 부저의 재빠른 움직임에 농락당하며 마음처럼 싸울 수가 없었다. 그때, 신의 뇌리에 예전에 비신대 부장인 강외가 했던 말이 떠오른다. 한편, 싸움에 익숙하지 않은 민병들을 약점으로 공략하기 위해 민병들을 흔들려던 이목은 상상 이상으로 격렬한 저항을 계속하는 최성을 보며 의구심을 품는다. 유일하게 그들을 일으킬 수 있는 인물이 누구인지 짐작은 가지만 확실한 정보는 없었는데......?!

진왕 영정이 최성에 있다는 것이 조군에 발각되면서 이목은 영정을 잡기 위해 전군을 투입한 총공격을 개시한다. 최는 드디어 고비를 맞이하게 되었다. 계속 분투했던 민병들이 연일 이어지는 전투로 힘이 다해 고전하지만 전장에 울려 퍼지는 영정의 격문과 신을 비롯한 각 성벽에 배치된 장수들의 분투로 어떻게든 투지를 이어가고 있었다. 하지만 더욱 거세지는 적의 공격에 결국 병사들의 사기는 한계를 맞이한다. 이제는 '기적'밖에는 활로를 찾을 수 없을 정도로 궁지에 몰린 진군. 그들에게 승기는 있는 것인가?!

이목군의 맹공에 함락되는 듯했던 최. 그곳에 나타난 것은 '산계의 사왕' 양단화가 이끄는 '산민족'이었다. 단숨에 전장으로 밀어닥친 그들은 여왕 양단화와 진왕 영정 사이에 맺은 동맹에 따라 압도적인 무력으로 이목군을 격파한다. 예상치 못한 사태에 패색이 짙어진 이목군이었지만 그때, 조나라 삼대천인 무신 방난이 등장한다. 그 엄청난 기백에 모두 압도되던 와중에 신은 운명의 적수인 방난을 쓰러뜨리기 위해 그와 맞서기로 하는데.

만신창이가 된 몸으로 방난과 일대일로 맞서는 신. 한편, 방난은 계속 쓰러져도 결코 꺾이지 않는 신의 강함에 당혹스러움을 숨기지 못한다. 격전 속에서 몇 번이고 막아낸 신의 칼날이 드디어 방난의 몸에 닿는다! 왕의, 그리고 표공을 쓰러트린 숙적 방난을 상대로 신은 그들의 복수를 할 수 있을 것인가......?! 진나라 존망을 걸린 중화 대륙을 뒤흔드는 대결전, 그 결말을 좌우하는 세기의 대결의 행방은......?!

진나라가 국가의 명운을 쥔 싸움에 전군을 동원하고 있었을 때, 비신대 부장 강외는 언니 강상의 복수를 하기 위해 부대를 떠나 조나라에 있었다. 전설의 암살 집단 '치우'의 마을에서 도망쳐 지금은 마을 밖에서 협력자로서 일하는 강명에게서 강상을 죽인 원수 유련의 근거지에 대한 정보를 들은 강외. 유련이 숨어 있다고 하는 '노산'의 산속으로 들어간 강외였지만, 비겁한 방법을 쓰는 것을 주저하지 않는 현 치우인 유련을 상대로 고전을 면치 못하는데......?!

치우가 된 유련과 누구보다도 치우로서 재능이 뛰어났던 강외. 최강의 치우끼리의 싸움은 더욱더 격렬해진다. 그 몸에 '신'을 받아들여 싸운다는 치우가 사용하는 '무무'를 강화하기 위해 속세의 속박을 모두 끊어낸 유련의 압도적인 힘 앞에 궁지에 몰리는 강외. 하지만, 저항할 힘을 잃고 사라져 가는 의식 속에서 강외는 문득 한 줄기 '빛'을 보게 된다. 그 '빛'에서 '무무의 비밀'을 엿본 강외는......?!