Een man, gebroken en alleen, met als enige wens om lang genoeg te overleven in de gevangenis om zijn vrouw weer te zien. Krijg het onverwachtse nieuws dat hij eerder vrij wordt gelaten maar niet om de reden die hij hoopte. Verslagen en lusteloos balanceert hij op het pad tussen gekte en gezond verstand.

Als Mr. Wednesday begint met de rekrutering voor de aankomende strijd, reist Shadow Moon met hem mee naar Chicago. Hier gaat hij akkoord om samen met de Slavische god Czernobog voor een een hoge inzet een partijtje dammen te spelen.

Wednesday en Shadow reizen naar Vulcan, Kentucky om een oude vriend van Wednesday te overtuigen om voor hem een speciaal zwaard te maken. Op hetzelfde moment ontmoeten Laura en Matt Sweeney een nieuwe vriend en gaan op reis.

Afwisselt tussen het verleden en het heden volgen we Laura's leven en uiteindelijke dood. Hoe zij en Shadow Moon elkaar hebben ontmoet, hoe ze is gestorven en hoe het kan dat ze nu op het randje van zijn motel-kamer bed zit.

Shadow Moons emotionele hereniging met zijn dode en ontrouwe vrouw wordt verstoord als hij en Mr. Wednesday worden ontvoerd door de nieuwe Goden.

Wednesday en Shadow reizen naar Vulcan, Kentucky om een oude vriend van Wednesday te overtuigen om voor hem een speciaal zwaard te maken. Op hetzelfde moment ontmoeten Laura en Matt Sweeney een nieuwe vriend en gaan op reis.

Haar korte hereniging met Shadow is veel te snel weer voorbij. Daarom wendt Laura zich tot een onwaarschijnlijke reisgezel om haar weg terug naar het leven te vinden en terug naar Shadow. Mad Sweeney's lange, kronkelende en vaak tragische verleden wordt verkent.