Un agente del FBI recién graduado se une a otros 5 agentes encubiertos del FBI, la DEA y la patrulla fronterera de los EEUU, y viven juntos bajo el mismo techo en una casa en la playa de California.

Cuando sus investigaciones en curso chocan, Briggs y Mike aprovechan la oportunidad para enfrentar bandas rivales mientras Mike aprende que vivir encubierto viene con muchas complicaciones morales.

Briggs llama a la casa para ayudar a Lauren con su caso contra la mafia rusa y Charlie se mete en problemas cuando recibe información poco fiable sobre un trato de drogas.

Un narcotraficante recluye a Mike para que enseñe a su banda a disparar; Paige añade a Jakes y a Tuturro a su operación contra una granjera que cosecha marihuana.

Mientras Mike se mete mas en la organización de Bello; Briggs y Charlie vuelven a pasar por una pareja para investidar un vendedor de droga llamado Odin.

Mike convence a Bello de robar al cartel de drogas más poderoso de California del Sur y pide ayuda a Johnny por su talento bajo el agua.

Secretos oscuros son desvelados cuando Charlie decide decirle a los de la casa que probó la heroína cuando estaba encubierta. Briggs porfin le cuenta la verdad a Mike pero cuando la investigación va a cerrarse, resulta que Briggs tenía un secreto.

La nueva amistad de Briggs y Bello es puesta en prueba cuando el cartel de Caza ofrece un ultimatum muy peligroso que lleva a Mike a empujar los límites de su zona de confort.

Charlie descubre un secreto sobre Briggs y se alía con un federal para llegar hasta el fondo del asunto. Mike descubre que Briggs es sospechoso en la desaparición de Juan.

Mike y Briggs investigan la desaparición de Juan, que lleva a Briggs a tomar una importante decisión sobre su futuro.

El final de la temporada nos muestra a un miembro de Graceland como rehén de Jangles, un asesino sádico del cartel Caza.