Въпреки че са разтърсени от рисковете и личните драми на последната си мисия, обитателите на Грейсланд се хвърлят в още по-опасно начинание. Те трябва да се внедрят сред арменската мафия, чийто непредсказуем лидер е прочут с изблиците си на ярост.

Бригс се опитва да контролира Ари, докато Чарли обмисля трудното решение да прекрати бременността си.

Майк предлага да прекратят случая „Солано” след смъртта на Сид. Джони обаче е решен да спаси Лусия. С помощта на Амбър Чарли хваща следата на Джърмейн в Маями. Бригс научава, че са го излъгали за предишния агент, който е работил по случая „Саркисян”.

Бригс замисля план за ареста на Саркисян, който ще го освободи от контрола на Лоугън с помощта на екипа. Всички участват в плана и изпълняват задачите си, въпреки колебанията, докато една грешка на Пейдж отклонява плана в неочаквана посока.

Бригс е разтърсен от смъртта на Колби, но е решен да спипа Мартун, въпреки че останалите от Грейсланд му обръщат гръб, освен Пейдж. Майк тръгва по следите на видение. Джони залавя Карлито и спасява Лусия, но не е подготвен за реакцията й.

След като сделката с оръжие с Торос и Ари се оказва капан, само прикритието на Пейдж в клана Саркисян остава непокътнато. Майк решава да се пребори със зависимостта си. Родни замисля опасен план и търси помощта на Амбър.

Лоугън започва да вижда логиката в плана на Бригс да спаси случая „Саркисян”. За да стане информатор, Амбър убеждава Уингейт да уредят на Чарли среща с перача си на пари. Майк е разтърсен, когато разпознава един от участниците в странно събитие.

Майк не одобрява плана на Бригс да отвлече Лоугън. Междувременно Ари измъква от Лоугън името на Пейдж, след като е бил изтезаван и прострелян от Пол. Бригс предупреждава Пейдж, че е разкрита от Торос, но вече е твърде късно.

Смъртта на Торос е инсценирана като самоубийство, но Майк обвинява Бригс, който предизвиква свада между Ари и лидер на местна банда с помощта на Джони. Чарли и Джейкс търсят начин да заобиколят федералните протекции на Джърмейн.

Джони научава, че майката на Хавиер Тереса е водач на бандата. Джейкс примамва клиентите на Марсдън и Паоло налапва стръвта. Джърмейн този път пада в капана на Чарли. Майк и Пейдж разкриват, че планът на Бригс е по-мащабен, отколкото са очаквали.

Майк вика подкрепление за погребението на Теван, но греши за зарина и не получава отговори от Бригс. Джейкс успешно привлича Джърмейн за клиент, но бъдещето му с Кортни е заложено на карта. Майк разбира истината и очаква последния удар на Бригс.

Екипът отказва да подпише рапорта на Майк, а Лоугън не вярва на този на Бригс. На погребението Сото Стрийт разпалват гангстерска война. Клопката на Джейкс сработва, но наяве излиза тайна от миналото му, която обяснява защо е верен на Бригс.