Sunny naaseb Badlandsi, et leida ravi oma pojale Henryle. Lesk ja Chau peavad verist kodusõda. Esile on kerkimas uus oht.

Sunny ja Bajie otsivad abi Lydialt. Lesknaine püüab kontrollida M.K.d. Pilgrim püüab luua Bandlandsis uut korda.

Sunny ja Bajie lähevad salaja Lesknaise rindejoonele, et otsida ligipääsu Henry võimalikule ravile. Tilda astub Lesknaisele vastu.

Sunny ja Bajie seisavad vastamise uue mõrvarliku vaenlasega, kellel on tume seos Sunny minevikuga. Chau kaasab oma venna võitlusse Pilgrimi vastu.

Sunny ja Bajie otsivad abi eraklikult endiselt Meistrilt. Lesknaine peab silmitsi seisma oma minevikuga Chau orjana.

Sunny ja Baije paluvad abi kelleltki, kes on Baijele teene võlgu. Lesknaine kuulab üle tähtsa vangi, kes ähvardab tema ebakindlat rahu Pilgrimiga.

Sunny teeb koostööd Jõekuningaga, et tagada läbipääs Pilgrimi kindlusesse. Lesknaine seisab silmitsi rahulolematute vägede mässuga.

Sunny ja Bajie saabuvad Pilgrimi kindlusesse, kust nad leiavad eest vihase M.K. Lesk võtab Gaiuse endale appi. Moon ja Lydia koondavad väed.

Sunny ja Bajie lähevad vastamisi Pilgrimiga, kes jagab nendega oma mõrvarliku plaani Badlandsis. Lesk leiab Meistriga ühise keele.

Pilgrim juhib raskelt haavatud Sunny otsinguid. Lesknaine vaatab silma oma sisemistele deemonitele, et püüda taastada oma väge.

Sunny ja Nix otsivad teavet, mis võib hävitada Pilgrimi. Lesk ja Bajie ühinevad Meistriga. M.K. viib Pilgrimi suure jõuallika juurde.

Lesknaine ja Parun Chau astuvad lõpuks vastamisi. M.K. ja Pilgrim kasvatavad Kloostris oma jõudusid. Sunny ja Bajie avastavad uue vaenlase - Musta Lootose.

Sunny avastab, et oluline isik tema minevikust töötab koos Musta Lootosega. Lesk, Gaius ja Tilda teevad verisele kodusõjale lõpu.

Sunny, Bajie ja Kannin suunduvad tagasi Badlandsi. Lesk teeb riskantse käigu Pilgrimi vastu, pannes Cressida ja Lydia ohtu.

Sunny, Bajie ja Gaius otsivad võitluses Pilgrimi vastu abi ebatõenäoliselt liitlaselt. Cressida teeb murettekitava paljastuse. Lesknaine seab oma tuleviku kahtluse alla.