Russland, 1918: Das Krankenhaus soll von staatlicher Stelle kontrolliert werden. Diese Informationen löst bei Dr. Vladimir Bomgard Panik aus, muss er doch damit rechnen, dass der große Verbrauch von Morphium auffällt. Um seine Sucht zu vertuschen, füllt er die leeren Ampullen mit Wasser auf. Als allerdings zahlreiche schwerverletzte Soldaten als Patienten eingeliefert werden, wird sein Plan lebensbedrohlich für die Verwundeten.

Dr. Bomgard muss versuchen, von dem Morphium los zu kommen. Er setzt alles daran, es durch eine andere Droge zu ersetzen und ersetzt es durch Kokain. Die Wirkungen der Droge werden schnell sichtbar, denn er verhält sich chaotisch und verwirrt. Als er auf die schöne Natasha trifft, ist er sehr beindruckt. Die junge Adelige ist intelligent und kultiviert. Als Folge trennt er sich von Pelageya, der er den unhaltbaren Vorwurf macht, sie würde seine Morphiumsucht fördern.

Dr. Bomgard wird von seinem älteren Ich besucht, welches ihm ankündigt, eine Oper schreiben zu wollen. Er will außerdem darüber diskutieren, was mit Pelageya passiert ist. Doch sein jüngeres Ich weigert sich, denn er ist komplett auf Natasha fokussiert. Natashas Verlobung macht ihm zu schaffen und er will wissen, ob sie eine Konvention des Adelsstands ist. Dann erkrankt Pelageya schwer und er steht plötzlich zwischen den beiden Frauen.