Moskova 1935. Vanhempi lääkäri erotetaan laitokselta. Hän rakastaa elämää ja palaa muistoissaan vuoteen 1918. Sota ei ole tunkeutunut syrjäiseen sairaalaan asti. Sairaalan rauha rikkoutuu, kun sinne saapuu joukko haavoittuneita bolsevikkisotilaita.

Bolsevikkisotilaat ovat ottaneet kaiken morfiinin. Seuraavana päivänä lisää sotilaita lähestyy sairaalaa. Sairaala valmistautuu uuteen valtaukseen, mutta valkoisten joukot ovat kohteliaita ja pyytävät apua vaikeasti haavoittuneelle sotilaalle.

Pelageya vierailee potilaana nuoren lääkärin luona. Tämä on kuitenkin kiinnostunut ainoastaan Natashasta. Vanha lääkäri suuttuu nuoremmalle ja kertoo hänelle, että hänen Natashaa koskeva pakkomielteensä on yhtä itsetuhoista kuin hänen morfiiniriippuvuutensa.