Корабль Флинта попадает в самое сердце шторма, и команде приходится бороться с бурей, неся критические потери. Элеанор сообщает Роджерсу всю информацию о Нассау и его главных жителях, чтобы тот смог разработать план захвата острова. Тем временем капитан Тич решает нанести визит старому другу...

Пока корабль Флинта скитается в поисках еды и пресной воды, команды Нассау узнают о скором прибытии восьми военных кораблей губернатора и решают дать отпор. Но их ждет крайне заманчивое предложение капитана Хорниголда о помиловании для всех, кроме капитана Вэйна. Станут ли другие капитаны и их команды защищать Чарльза или же примкнут к Хорниголду?

Учитывая недавно поступившее от капитана Хорниголда предложение, Флинт и Сильвер приходят к выводу, что Нассау уже должен быть в осаде. Тем временем перед ними появляется новая, куда более реальная угроза в лице аборигенов, которые берут всю команду Флинта в заложники.

Скотт рассказывает Флинту о капитуляции Нассау. Флинт понимает, что сотрудничество между его командой и поселением беженцев будет выгодно для обеих сторон, но в этом нужно убедить королеву. Тем временем капитан Тич принимает решение напасть на испанский корабль, нарушая таким образом негласное правило Нассау.

Мади замечает, что состояние Сильвера сильно ухудшилось, и решает ему помочь, пока команда Флинта направляется к острову Окракок, чтобы встретиться с Тичем и уговорить Вэйна присоединиться. А в это время Рэкхем решает вернуться в Нассау, чтобы получить бумагу о помиловании.

Макс сообщает Энн Бони, что Рэкхем арестован и находится в плену у губернатора. И единственный способ вызволить Джека — это отдать награбленные сокровища Испании. Флинт придумывает план, как разгромить силы Роджерса.

Флинт, Энн Бонни и капитан Вэйн планируют нападение на Роджерса, везущего Рэкхема и сокровище для испанцев. Макс подозревает, что кто-то сдал команде Флинта информацию о маршруте губернатора, поэтому Элеанор отправляет вслед подмогу.

После того как ополченцам удается схватить Чарльза, Флинт оставляет на острове Бонса, чтобы тот поднял восстание среди сочувствующих Вэйну пиратов. Тем временем команда Флинта приближается к острову беглых рабов, ведя за собой Хорниголда прямо в ловушку.

Люди королевы прячут сокровище на острове. Капитан Хорниголд возвращается к берегам острова вместе с подмогой. Пока Флинт отражает атаку высадившихся на берег, Рэкхем собирается бороться в море. Тем временем Билли Бонс и его соратники переходят к активным действиям для начала восстания в Нассау.