De nieuwe commissaris van het politiebureau maakt een onuitwisbare eerste indruk. Jake en Amy proberen hun prille relatie verborgen te houden.

Weer een personeelswijziging lijkt slecht nieuws voor Jake en Amy, terwijl Holt steeds verder bergafwaarts gaat na alle teleurstellingen die hij te verduren krijgt.

De verliefde Boyle wil een medefijnproever bevrijden uit de gevangenis door haar onschuld te bewijzen. Holts poging om het imago van de politie te verbeteren, mislukt.

Terwijl Jake en Holt in het geheim samen op jacht gaan naar een seriemoordenaar, willen Amy en Rosa wraak nemen vanwege een seksistische taak.

Voor hun jaarlijkse Halloween-overval stellen Jake en Holt teams samen die een kroon moeten stelen. Maar omdat Amy geen partij kan kiezen, valt ze buiten de boot.

Jake en Charles nemen Terry mee op een kampeertrip vol rampspoed, terwijl Holt Rosa helpt met een dilemma en Amy geld probeert te verdienen aan een oude uitvinding.

Wanneer Jake en Amy op zoek zijn naar nieuwe straatdrugs, krijgen ze ruzie over hun relatie. Holt en Boyle krijgen onenigheid over een parkeerongelukje.

De spanningen lopen op wanneer Jake en Rosa aan een zaak werken met twee vreemde Zweedse agenten. Neil deGrasse Tyson komt Gina helpen met een belangrijke test.

Wanneer Jake, Gina en Charles op het laatste moment kerstinkopen doen, komen ze terecht in een 'Die Hard'-achtige gijzelingscrisis.

Boyle probeert een gevoelige lading terug te krijgen die is gegijzeld door zijn meedogenloze ex-vrouw. Amy verwondt Terry op het slechtst mogelijke moment.

Jake en Holt zitten in quarantaine door een ziekte waarvan ze waanideeën krijgen en willen een oude zaak oplossen. Terry merkt dat het lastig is om het bureau te leiden.

Jake en Amy gaan op een romantische cruise, maar komen aan boord een oude vijand tegen. Holt bereidt zich voor op het bezoek van zijn melodramatische zus.

Amy ontmoet Jakes moeder op zijn verjaardag, maar het feest loopt niet zoals gepland. Boyle kan niet omgaan met de nieuwe lichaamcamera's.

Het gaat er nogal heftig aan toe wanneer een nabijgelegen bureau bij Nine-Nine intrekt. Jakes hereniging met een oude partner leidt tot een onaangename verrassing.

Jake haalt Scully en Hitchcock over om een drugszaak over te nemen, zodat hij zich bezig kan houden met een 'beroemdheid'. Maar beide zaken lopen niet zoals verwacht.

Een undercoveragent komt terug van een missie bij de maffia en kan niet goed wennen aan het bureauleven. Boyle krijgt ruzie met de schoonmakers vanwege zijn kookkunsten.

Jake en Amy bieden aan op het huis van Holt te passen, met desastreuze gevolgen. Rosa en Pimento voelen zich steeds meer tot elkaar aangetrokken.

Door een schattig pakketje moet Terry weer denken aan een onopgeloste zaak die hem jaren heeft achtervolgd. Hij wil deze alsnog oplossen met de hulp van Jake.

Na een supersnelle verloving moet het team twee vrijgezellenfeesten organiseren. Maar de feestavond loopt anders dan gedacht.

Om de corrupte FBI-agent te vinden die het had voorzien op Pimento, organiseert het team een uitgebreide nepbegrafenis en moet Amy op een gevaarlijke undercovermissie.

Holt en het team sluipen het FBI-kantoor binnen om belastend materiaal over de dubbelagent te vinden. Door een gevangene komt Charles in een lastig parket.

Jake en het team zijn in het ziekenhuis op zoek naar de gevangengenomen commissaris Holt, terwijl Amy en Charles teruggaan naar New York om hun vrienden te helpen.