Джейк и Холт живут во Флориде, став участниками Программы по защите свидетелей и пытаясь привыкнуть к реалиям новой жизни, в то время как их враг Джимми «Мясник» Фигис все еще находится на свободе, а его местоположение остается неизвестным. Единственный человек, который связывает их с прошлым — маршал Карен Хаас. Однако вскоре Перальта и капитан сталкиваются с серьезной угрозой, которая может лишить их анонимности.

Джейк и Холт начинают разрабатывать план нападения на Джимми «Мясника» Фигиса, рассчитывая на то, что тот успел посмотреть вирусное видео с их участием и определил их местонахождение. Однако с самого начала их затея идет совсем не так, как они задумали, и в итоге капитан и Перальта оказываются за решеткой в местном полицейском участке. В участке 9-9 в должность вступает новый капитан.

Команда отправляется во Флориду, чтобы помочь Джейку и Холту поймать Джимми «Мясника» Фиггиса. Однако события принимают неожиданный поворот, когда один из членов команды получает травму, а местный шериф Рейнольс — пулевое ранение. После долгой разлуки Эми и Джейк чувствуют себя неловко друг с другом.

Хэллоуин в участке 9-9 означает только одно: битву за новое почетное звание «Абсолютного детектива-гения». В этом году все работники участка делятся на команды, чтобы сразиться в решающей битве. Участники строят хитроумные планы и разыгрывают сложнейшие комбинации, но победителем сможет стать только один

Пименто наконец-то возвращается в город, и они с Розой решают срочно пожениться. Весь участок под чутким руководством Эми начинает заниматься организацией идеальной свадьбы. Пименто просит Джейка и Джину помочь ему в поиске сережек его бабушки, в которых, согласно традициям его семьи, Роза должна выходить замуж, однако Вселенная имеет на друзей другие планы.

Эми приглашает в гости на День благодарения своего отца, и Джейк включает режим «полный Сантьяго», чтобы произвести на него впечатление. Чарльз вызывается приготовить праздничную индейку, а Холт помогает Пименто справиться с тем, что тот получил отказ в восстановлении на полицейскую работу.

Кумир Терри известный писатель Ди Си Парлов получает анонимные угрозы, и Джейк делает все возможное, чтобы это дело смог расследовать именно сержант. Джина занимается исследованием клана Бойлов, чтобы они поддержали ее вариант ежегодного семейного отдыха. Тем временем, Холт просит Эми помочь в разрешении их с Кевином семейного спора о правильном решении математической головоломки, но впадает в ярость, когда та поддерживает точку зрения Кевина.

Капитан Си Джей допускает большую оплошность в расследовании очень серьезного дела, а Джейк и Холт находят стоящие причины для того, чтобы помочь ему все исправить. Терри, вынужденный выполнять распоряжение начальства по экономии электроэнергии, объявляет войну Джине, которая не желает расстаться со своим драгоценным обогревателем. Бойл и Роза обнаруживают способ немного расслабиться в ночную смену, посещая массажный салон, специализирующийся на массаже ступней.

Чарльз просит Джейка помочь найти потерявшуюся международную посылку, в которой должен находится долгожданный рождественский подарок для его сына. В результате этих поисков парочка друзей лицом к лицу сталкивается с латвийской мафией. Команда участка 9-9 готовится к выступлению на ежегодном конкурсе исполнения рождественских гимнов, и их главной целью становится любым путем победить команду заклятых врагов детективов — хор Городского транспортного управления.

В Бруклине происходит массовый побег заключенных из попавшего в аварию тюремного фургона, в котором их перевозили из одного места в другое. Эта чрезвычайная ситуация приводит к тому что весь участок 9-9 участвует в облаве на беглецов. Ключевым свидетелем аварии и побега оказывается кумир Розы — бывший профессиональный игрок в американский футбол Маршон Линч. Тем временем, Джейк и Эми заключают пари о том, кто из них задержит больше сбежавших преступников, и по его условиям проигравший будет должен переехать в квартиру победителя. В итоге на свободе остается только один беглец, и чтобы поймать его, Джейк заручается поддержкой своего давнего знакомого.

В Бруклине происходит массовый побег заключенных из попавшего в аварию тюремного фургона, в котором их перевозили из одного места в другое. Эта чрезвычайная ситуация приводит к тому что весь участок 9-9 участвует в облаве на беглецов. Ключевым свидетелем аварии и побега оказывается кумир Розы — бывший профессиональный игрок в американский футбол Маршон Линч. Тем временем, Джейк и Эми заключают пари о том, кто из них задержит больше сбежавших преступников, и по его условиям проигравший будет должен переехать в квартиру победителя. В итоге на свободе остается только один беглец, и чтобы поймать его, Джейк заручается поддержкой своего давнего знакомого.

В Бруклине происходит резкое снижение уровня преступности, поэтому полицейское руководство решает закрыть один из районных участков навсегда; для того, чтобы определить, какой именно, начинается их тотальная проверка. Работники 9-9 уверены, что будут оценены справедливо, и не потеряют работу, пока не узнают, что их проверяющим будет бывший парень Эми, с которым она рассталась не лучшим образом. И теперь вся команда должна сплотиться, чтобы спасти родной участок.

Джейк и Роза расследуют дело о похищении ноутбука звезды сериалов и получают шанс поучаствовать в съемочном процессе. Остальная команда бросила все свои силы на предотвращение закрытия участка новым аудитором, которая оказалась бывшей девушкой Терри.

Джейк и Чарльз берутся за дело об украденном велосипеде, думая, что это их последняя совместная работа. Терри расстраивается из-за того, что не он является лидером участка по количеству пойманных преступников, но Роза находит способ подбодрить друга. Тем временем, Эми проводит свои лучшие минуты с Холтом

Сержант Джеффордс прогуливается по своему району, и в это время его задерживает офицер полиции из другого участка. Позже выясняется, что этот инцидент связан с цветом кожи Терри, и тот хочет подать официальную жалобу на остановившего его копа; однако капитан Холт имеет на этот счет другое мнение. Тем временем, Джейк и Эми, присматривая за детьми Терри и отвечая на их каверзные вопросы, понимают, насколько трудно быть родителями.

Работники участка отправляются на ежегодную полицейскую конференцию. Все радуются этому событию, потому что обычно конференция заканчивается грандиозной вечеринкой. Однако в этот раз капитан Холт просит своих подчиненных вести себя идеальным образом и воздержаться от развлечений, так как он выдвигает свою кандидатуру в Совет Директоров и хочет, чтобы репутация его участка оставалась незапятнанной.

Эми готовится к сдаче экзамена на сержанта. Однако она настолько волнуется,что бесследно исчезает за час до испытания. У Розы и Джейка остается совсем немного времени, чтобы найти Эми и исправить ситуацию.

Мать капитана Холта становится жертвой ограбления и приходит в участок сына, чтобы попросить о помощи в расследовании. Тем временем, Терри, Роза и Бойл делают сногсшибательный ремонт в комнате отдыха, а Эми учит Джину собственноручно менять проколотое колесо на машине.

Джейк и Роза всеми силами пытаются заслужить уважение своего кумира; Чарльз, Терри и Джина вынуждены заниматься разрешением конфликта, случившегося между Скалли и Хичкоком.

Джейк и Роза продолжают расследование дела о грабителях банков вместе с лейтенантом Хокинс. Однако вскоре они понимают, что она сама и ее команда не такие, какими кажутся на первый взгляд.

Джейка и Розу обвиняют в преступлении,которого они не совершали; поэтому капитан Холт и его команда делают все возможное, чтобы оправдать своих друзей.