אוורט בקסטרום הוא בלש חמום מוח, ובעל דפוס הרס עצמי אך מבריק, שנקרא לשוב למשטרה ולנהל את מדור החקירות המיוחד של משטרת פורטלנד. האם האינסטיקטים ויכולותיו יוצאות הדופן יעזרו לו לפתור את התעלומות?

חוקר הצתות מגייס את עזרת ה-אס-סי-יו לאחר כשמתברר כי יש חשד לנסיון רצח ולמרות שהראיות מצביעות אחרת, בקסטרום הולך על כיוון פחות סביר. בינתיים, ולנטיין מנסה לעזור לניידרמאייר לשחזר ראיות שנגנבו.

היחידה חוקרת רצח של כומר, ומתעורר חשד שכנראה ומדובר בעבודה של כת מסוימת. מפקד המשטרה מגייס את ארוסתו לשעבר של בקסטרום כדי שתעזור בחקירה נוספת.

בקסטרום חושב כי רצח של דראג קווין ובלוגר, שהוא חבר בולט בקהילת הלהט"ב של פורטלנד הוא פשע שנאה. המקרה מקבל תפנית מפתיעה כאשר הדייר הגיי של בקסטרום הופך לחשוד.

היחידה תחת הרבה לחץ וחוסר זמן כאשר עליה להציל נערה שנחטפה ע"י עבריין מין באינטרנט. המקרה הופך רגיש במיוחד עבור בקסטרום עקב דמיון רב לנערה מתיק אחר שמעולם לא נפתר.

חקירת הרצח של מגדת עתידות סינית בצ'יינה טאון של פורטלנד, מובילה את היחידה לשירות כביסה הנראה ככסוי לפעילות הימורים לא חוקית.

פיצוץ צינור נפט בעיירת ילדותו של בקסטרום, נראה כמו עבודה של טרוריסט אקולוגי, והדבר מביא את אביו הנוכר של בקסטרום, שריף בלו, לסייע בחקירה.

ראיות בחקירת תאונת פגע וברח, בה נהרגה אישה, מובילות לכיוון של רצח באמצעות כלי רכב וחושפות מחלוקת סביב עבודת הצדקה שלה. בינתיים, ההרגלים לא בריאים של בקסטרום מפריעים לרופא שלו וארוסתו לשעבר.

הצוות חוקר פרשת רצח של עד מרכזי בתיק סמים, לאחר שברח ממוסד גמילה ממשלתי.

הצוות חוקר את נסיבות מותה של מטפלת מין צעירה בגן הוורדים של פורטלנד. בינתיים, בקסטרום מקבל ידיעה מעציבה על אמו.

בקסטרום והצוות חוקרים פרשה חדשה כאשר משתתף בפסטיבל אמנות נמצא מת, והחשודים הם כל היוצרים המעורבים באירוע.

גופתו של האדם שפגע בולנטיין מתגלה בפתח ביתו של בקסטרום, והחקירה מובילה לרשת של מבריחי יין, שוטר מושחת ופקיד ממשלתי.