Nolan e Irisa encontram um pedaço muito raro de Arktech, quando se deparam com um grupo de Irathients e num combate, acabam perdendo seu veiculo e Irisa é atingida por um tiro na fuga. Mas quando tudo parece perdido, os dois são acolhidos em Defiance (antiga Saint Louis). Quando a cidade esta prestes a ser atacada por um exercito Volge, Nolan é o único que saberá como impedir que isso aconteça, terá de se juntar aos guardiões e salvar a cidade.

Nolan e Datak entram em conflito devido a um antigo ritual. Rafe e Nolan vão para a subterrânea St. Louis, enquanto procuram um fugitivo.

Ao investigar os viciosos ataques de Hellbugs, Nolan e Irisa percebem que estão ligados aos Irathient Spirit Raiders que vieram para a cidade. Irisa é forçada a enfrentar um poder perturbador.

Kenya está entre as várias pessoas que são misteriosamente raptadas. Entretanto, Rafe tenta determinar quem deu ao seu filho que morreu, o dispositivo de ouro que pode ter levado à morte dele.

Amanda e Nolan tombam um transporte através das Badlands. Quando um estranho chega em Defiance, Irisa deve confrontar seu passado.

Um Amigo de Guerra de Nolan chega em Defiance para perseguir um traficante de armas Castithan.

Após a grande tempestade de destroços, Nolan e Tommy encontram um astronauta americano que esteve em um sono induzido por várias décadas.

Uma misteriosa praga trazida pelos Irathients atinge Defiance, mas afeta apenas a raça humana. Os moradores de Defiance da raça Irathient serão colocados em quarentena por serem imunes ao vírus.

A cidade de Defiance fica chocada quando o corpo de Hunter Bell, um proeminente empresário que desapareceu há quase seis anos, é descoberto escondido no NeedWant. Nolan e Tommy lideraram uma investigação que descobre os segredos de muitos cidadãos de Defiance, causando agitação na véspera do casamento de Alak e Christie.

A campanha para prefeito de Amanda é ameaçada quando Nolan está envolvido em um acidente na véspera da eleição, o que levou a cidade a questionar a decisão de renomeá-la como prefeita de Defiance.

Os cidadãos de Defiance se preparam para dar seus votos para eleger o novo prefeito. Nolan é violentamente confrontando com seu passado; Irisa deve decidir se quer ou não, abraçar seu destino