Отчаянные поиски Айрисы Ноланом приносят важную информацию, которая направляет того на Юг; позади в Дифайансе, Земная республика назначает мэром Поттинджера, очаровательного, рассчётливого и амбициозного человека перехватывающего управление всем.

Айриса возвращается в Дифайанс и подвергается аресту; мэр Поттинджер предлагает Нолану её освобождение в обмен на поимку ответственных за покушение на него; Стама интригует, чтобы удержать Дейтака за забором.

После того, как его караван был ограблен в бесплодных землях, разъярённый Поттинджер приказывает Нолану найти и уничтожить виновных за это. Усилия Нолана по поимке вовлекают одного из шахтёров Рейфа, что приводит напряжённые отношения к взрыву.

Аманду преследует охотник за головами, но истинные причины её пугающих переживаний имеют далеко идущие последствия, не только для нее, но также и для Поттинджера и доктора Юлл.

После крушения Ковчега, Поттинджер призывает Нолана возглавить спасательную миссию, но его секретное задание приводит их в смертельно опасное противостояние с расой Чужих, которую они никогда прежде не встречали.

Дейтак задержан за зверское убийство и становится неохотно союзником за помощь; Айриса узнает больше о свой судьбе, после появления таинственного незнакомца.

Нолан допрашивает подозреваемого в шпионаже в пользу Вотанского сообщества, чтобы предотвратить катастрофическую террористическую атаку на Нью-Йорк.

Сногсшибательное возвращение Кении продолжает распространять ударные волны через Дифайанс, в то время как Стама пытается смириться с новым явлением Кении, тогда как доктор Юлл старается сохранить свои собственную тёмную тайну скрытой.

У Нолана и Рейфа остаются считанные часы, чтобы вызволить Аманду и Поттинджера из смертельной ловушки, в которую те попали при обрушении шахты.

В то время, как Нолан находится в поисках Айрисы, Аманда вынуждена принять значок заместителя шерифа, когда шокирующее убийство одного из своих потрясает Дифайанс.

Нолан спешит спасти жизнь Томми и остановить Айрису, прежде чем её растущая сила сможет привести их разрушительный плана в движение. Тем временем, вернувшись в город, Аманда узнаёт душераздирающую правду об убийстве своей сестры, ведущую к острому конфликту между Амандой и Стамой.

Судьба Дифайенса висит на волоске; Нолан должен бороться против Республики и старых друзей, чтобы остановить Айрису.