Kitty, Donna et Fez enregistrent une cassette audio à l'intention d'Eric. Par ce biais, nous découvrons que Kitty fume la drogue découverte au sous-sol au lieu de la jeter. Kelso cherche à échapper à Hyde qui rêve de lui faire la peau et Fez profite de la situation. En essayant de sauver leur peau, Kelso et Charlie tombent du château d'eau. Si Kelso réussit à survivre, Charlie meurt et demeure le seul personnage à s'être tué en tombant du château d'eau.

Une strip-teaseuse nommée Samantha revient rendre visite à Hyde en lui affirmant l'avoir épousé. Mais Hyde a d'autres soucis en tête notamment depuis qu'il a laissé la gestion du magasin de disques à Léo qui a transformé le magasin en fumerie. Un jeune homme, nommé Randy Pearson croit postuler pour un entretien d'embauche et Hyde l'engage avant de réaliser qu'il ne peut pas renvoyer Léo. Donna et Fez partent en boîte avec Jackie.

Donna et Jackie organisent un enterrement de vie de jeune fille pour Sam mais Jackie s'aperçoit horrifiée que Donna et Sam sont devenues amies. Pendant ce temps, Randy demande à Kelso, Fez et Léo, de l'aider à organiser une fête en l'honneur de Hyde. Kelso, habillé en policier doit se débrouiller pour que les Forman quitte la maison pour la soirée et conduire Hyde au lieu de la fête, à savoir la résidence de Kitty et de Red. Seulement il néglige complètement sa part du contrat et ses amis finissent en prison tandis que Léo invite des prostituées qui prennent Red pour Hyde. Finalement, l'école de police licencie Kelso qui a commis trop de maladresses au cours de son séjour.

u moment où il s'apprête à faire sa demande en mariage à Jackie, Kelso se voit proposer une superbe opportunité par un vigile (Bruce Willis) qui l'invite à rejoindre sa boîte à Chicago. Comme Jackie rejette sa demande en mariage, il décide de quitter Point Place, content. Red et Kitty fêtent leur 25e anniversaire de mariage.

Samantha aide Donna à faire des photos d'elle nue mais tout le monde retrouve les images par hasard. Kitty se sent une fois de plus à l'abandon et sur les conseils de Samantha, entame un strip-tease qui met le feu à ses cheveux. Elle se coupe les cheveux ce qui ravit Red. Enfin, Fez cherche le colocataire idéal et Jackie emménage avec lui.

Lorsqu'ils surprennent Donna en compagnie de Randy, Fez et Jackie écrivent une lettre à Eric pour lui signaler que Donna le trompe. Malheureusement, ils apprennent que leurs deux amis se sont séparés d'un commun accord. De son côté, Red reçoit une convocation pour l'ordre des vétérans et demande à Léo d'être son photographe. Seulement celui-ci s'attire une nouvelle réputation en révélant son passé militaire.

Randy inspire le gang à voler un clown, mascotte d'un restaurant. Mais Fez le hait et ne peut se résoudre à passer à l'acte tandis que Jackie, traumatisée par les clowns pour une raison inconnue, décide d'affronter et de vaincre sa peur.

L'Anniversaire de Donna approche mais ses amis ne savent pas quoi lui offrir comme cadeau. Pendant ce temps, au salon de coiffure, Fez tombe amoureux d'une amie de Kitty, qui s'avère beaucoup plus âgée que lui et décide de sortir avec elle.

Lorsqu'il perd presque son appartement à cause de Jackie qui l'inonde, Fez décide de l'expulser mais elle parvient à arranger les choses avec le propriétaire. Donna participe à une œuvre de charité, mais ne parvient pas à convaincre ses auditeurs & n'a presque aucun dons. Hyde et Samantha ne cessent de se disputer, ce qui pousse Red et Kitty à s'interroger sur leur propre relation de couple.

Randy invite Donna à venir passer le week-end dans son chalet ce qui la rend suspicieuse. Hyde, de son côté, rencontre de vieux amis de Red et commence à se demander s'il a bien fait d'épouser Samantha. Fez ne supporte plus de voir Jackie rester seule toute la journée et ne rien faire. Cependant lorsqu'une célèbre journaliste vient se faire coiffer au salon, Jackie accepte de collaborer avec elle-même si le travail en question ne correspond pas vraiment à ce qu'elle attendait.

Jackie demande de l'aide à Kitty afin d'amadouer sa patronne. Cependant Kitty cuisine des brownies et Jackie révèle qu'elle les a préparés elle-même, ce qui rend Kitty rouge de colère. Pendant ce temps, Léo se rend compte qu'il est en train de tomber amoureux de Donna et demande aux autres garçons de l'aider.

Lorsqu'elle aide Randy à préparer la fête de la Saint Valentin, Donna se rend compte qu'elle l'aime. Pendant ce temps, Hyde doit trouver un cadeau pour Samantha, mais s'aperçoit que cela n'est pas une chose facile. Red l'emmène au sous-sol et lui montre une réserve de cadeaux qu'il empile au sous-sol en cas d'oubli d'anniversaire de Kitty. En parallèle, Jackie doit trouver un couple à inviter à l'émission à la dernière minute. Elle fait passer Fez pour son mari et sa patronne lui révèle quelques indiscrétions sur sa propre vie conjugale avant de la renvoyer définitivement.

Donna, Red, Kitty et Randy rangent la chambre d'Eric mais lorsqu'elle surprend Donna et Randy s'embrasser, Kitty s'énerve. D'autant plus que Donna essayait de garder sa relation secrète. En parallèle, Jackie trouve un nouveau travail et Fez tente d'impressionner une de ses collaboratrices en se faisant passer pour un Don Juan.

William confie à Hyde sa maison pendant qu'il s'absente. Hyde en profite pour donner une grande fête qui dégénère et il casse une guitare dédicacée auquel William tient beaucoup. Léo propose de la réparer et il y réussit très bien, mais Fez efface l'autographe et Hyde décide de signer lui-même l'instrument. Pendant ce temps, Kitty humilie Donna après l'avoir surprise en train d'embrasser Randy dans la chambre d'Eric. Le problème est que Red et Bob défendent le jeune homme.

Tout le monde rentre d'une après-midi à la fête foraine et Fez jette accidentellement l'alliance de Kitty par la fenêtre de la voiture. Red arrête le véhicule et fait descendre le gang en lui intimant l'ordre de chercher la bague dans les bois. Tandis que Randy et Donna essayent désespérément d'être seuls, Hyde et Jackie ne cessent de se disputer. Pendant ce temps, Bob s'aperçoit qu'il en sait trop sur la bague.

Jackie établit une liste de l'homme idéal disposant de toutes les qualités pouvant la ravir, mais remarque que Fez correspond aux critères dressés. Pendant ce temps, Larry, le vrai mari de Samantha passe à Point Place et Hyde découvre que son mariage n'est pas valide parce que Samantha n'a jamais divorcé avant de l'épouser. Samantha et Larry quittent Point Place et retournent à Las Vegas. Enfin, un vendeur de silencieux ouvre un magasin en face de celui de Red, qui perd tellement de clients qu'il ferme la boutique et décide de prendre sa retraite.

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Donna accompagne Jackie à un rendez-vous chez un thérapeute pour discuter de ses sentiments envers Fez. Elle s'aperçoit qu'elle ne s'intéresse qu'aux hommes déjà en couple, ce qui l'enchante. Seulement, la copine de Fez décide de devenir nonne et il redevient célibataire. De son côté, Kitty souhaiterait profiter de la retraite de Red pour voyager mais ce dernier entend rester actif. Hyde l'engage en tant qu'homme à tout faire au magasin de disque, mais Red préfère bricoler quitte à gêner les clients, et il se voit désormais interdire l'accès au magasin.

Hyde et Donna décident d'organiser un grand feu de joie avec des vinyles de disco. Randy y retrouve de nombreuses ex-fiancées ce qui fait réaliser à Donna qu'Eric est le seul ex qu'elle ait jamais eu. Red et Kitty rencontrent leur nouveaux voisins gays.

Pour le plus grand malheur de Jackie, Fez décide de retourner avec son ex Caroline, mais heureusement son amie lui ouvre les yeux en lui expliquant qu'il fait le mauvais choix. Le cardiologue annonce à Red que ses ennuis de santé sont terminés et il se retrouve avec plusieurs boîtes de médicaments sur les bras. Il décide de s'associer à Hyde pour les revendre de manière plus ou moins honnête.

Apprenant que son père va vendre le magasin de disques, Hyde fait un bad trip et décide de stopper la marijuana et de changer de style de vie. Léo fait tout pour le convaincre de revenir sur sa décision. Pendant ce temps, Andrew Davis, un vieil ami de Fez, vient lui rendre visite et Jackie se rend compte qu'elle aime vraiment Fez. Donna et Bob s'apprêtent à partir en Floride et Donna quitte Randy. Enfin, Red et Kitty essayent de vendre leur maison, et apprennent finalement qu'Eric rentre d'Afrique.

Le dernier jour des années 70, Hyde, Fez, Donna et Jackie se trouvent au sous-sol. Donna attend l'arrivée d'Eric avec impatience tandis qu'elle se prépare à partir pour la faculté. Pendant ce temps, Hyde (en présence de Randy et de Kitty) explique qu'il a un plan pour que Red renonce à partir : il veut lui offrir des tickets de football. Randy fait remarquer que son grand-père a mangé les siens lorsqu'il les a reçus. Un peu plus tard, Red reçoit les tickets et change d'avis, décidant de ne pas vendre la maison. Fez et Jackie cherchent le bon endroit et le bon moment en vue de célébrer leur premier baiser. Plus tard, Red se rappelle toutes les fois où il a menacé d'envoyer son pied dans le derrière de quelqu'un et au château d'eau, Fez et Hyde se souviennent de toutes les fois où quelqu'un est tombé.