Hyde keert terug van een verblijf in Las Vegas, confronteert Jackie met Kelso en ontdekt dat Leo de platenwinkel slecht heeft beheerd; Kitty maakt een geluidsband voor Eric en geeft toe dat ze experimenteert met de voorraad van de jongens.

Hyde wil Leo ontslaan wegens slecht beheer van de platenwinkel, maar krijgt een nieuwe medewerker; Jackie gaat een avondje uit om Hyde te vergeten.

Een verrassend vrijgezellenfeest voor Hyde valt uiteen wanneer de eregast in de gevangenis belandt, terwijl zijn vrouw zijn ex-vriendin een beetje beter leert kennen.

Red en Kitty vieren hun 25e huwelijksverjaardag, en dit doet Kelso denken dat het tijd is dat hij gaat trouwen. Hij besluit een aanzoek te doen, maar voordat hij dit kan doen, ontmoet hij Vic, een zakenman met een eigen voorstel; eentje waar Kelso geen nee tegen kan zeggen. En Donna is boos dat Eric nog geen contact met haar heeft opgenomen vanuit Afrika.

Donna's sexy foto's voor Eric vallen herhaaldelijk in verkeerde handen; Jackie trekt in bij Fez, wiens gekke ex-vriendin er maar beter niet achter kan komen.

Red huurt Leo in om foto's te maken tijdens de reünie van zijn veteranen; Jackie en Fez vermoeden dat Donna Eric bedriegt.

De bende steelt de keramische clownmascotte van een hamburgertent, en de hele stad is boos, behalve Red, die er nooit tegen kon.

Fez heeft een affaire met een oudere vrouw die een van Kitty's vriendinnen is.

De voortdurende gevechten van Hyde en Sam raken Red en Kitty; Donna organiseert een radio-inzamelingsactie; en Fez en Jackie hebben problemen met hun huisbaas.

Jackie ontmoet de plaatselijke ster terwijl ze met Fez in de salon is: talkshowhost Christine St. George. Haar nieuwe doel in het leven is om Christine's co-presentator te zijn bij "What's Up Wisconsin?", Maar inbreken om zaken te laten zien is moeilijker dan ze dacht. Ze krijgt eindelijk een baan bij Christine, maar het is niet helemaal de baan die ze wilde. Randy wil Donna meenemen naar een hut, waardoor ze zijn bedoelingen vermoedt; Red neemt Hyde mee naar zijn loge en de bedoelingen van Hyde worden verdacht.

Kitty helpt Jackie indruk te maken op haar baas; de jongens zijn geschokt als Leo het voorwerp van zijn genegenheid onthult.

Red vertelt Hyde een Valentijnsdaggeheim; Christine vertelt Jackie over haar liefdesleven; en Randy heeft grote plannen voor een date.

Nu de herinneringen aan Eric nog vers zijn, maakt Donna zich zorgen over hoe de bende zal reageren nu ze met Randy uitgaat. Ondertussen probeert Fez indruk te maken op een collega in de salon.

Hyde past op het huis van zijn vader terwijl hij een concert van Eric Clapton bijwoont; Kitty is buiten zichzelf nu Donna met Randy uitgaat.

Fez verliest Kitty's verlovingsring tijdens de rit naar huis van de kermis, dus de bende gaat over de rivier en door het bos om ernaar te zoeken terwijl Red het juiste moment zoekt om zijn vrouw de waarheid over haar sieraden te vertellen.

Red weigert stilletjes te gaan als een nationale uitlaatketting zijn bedrijf bedreigt; Hyde ontdekt de naakte waarheid over zijn huwelijk met Sam; en Jackie verrast zichzelf met haar lijst met kwaliteiten van een ideale man.

Jackie zoekt met tegenzin hulp van een therapeut nadat ze eindelijk haar gevoelens voor Fez beseft; Red's pensionering zorgt voor meer werk voor Hyde.

Red en Kitty hebben een vermoeden over hun nieuwe buren; Hyde organiseert een vreugdevuur om discoplaten te verbranden, ondanks de protesten van Fez en Jackie.

Hyde laat Red een manier zien om van zijn medicijnen af ​​te komen; De nieuwste vriendin van Fez maakt Jackie bijna net zo gek als zij.

Fez krijgt bezoek van een vriend van huis (waar dat ook is); Red en Kitty laten hun huis zien aan potentiële kopers; en Hyde's vader heeft een verrassing in de winkel.

Kelso keert terug om oudejaarsavond 1979 te vieren, terwijl Red en Kitty hun plannen om naar Florida te verhuizen heroverwegen.