Junichi se fait laver le dos par sa petite amie Tsukasa dans la salle de bain jusqu'à ce qu'il réalise que c'est un rêve après que Miya l'ait réveillé. Un mois s'est écoulé depuis le Festival des Fondateurs et Junichi et Tsukasa sont devenus un couple.

Tsukasa voit Noriko sur le point d'embrasser un Junichi paniqué et l'entraîne avec colère dans la remise du concierge où Noriko croit que ses plans ont fonctionné. Au lieu de cela, Tsukasa embrasse Junichi pour le calmer, révélant qu'elle savait que c'était une ruse de Noriko pour créer un fossé entre eux et fait promettre à Junichi de ne pas tomber dans les pièges de Noriko ou d'embrasser une autre fille qu'elle.

Des mois se sont écoulés depuis que Rihoko et Junichi ont repris le Tea Club. Alors que ce sont déjà les cours d'été, Kanae est toujours contrariée que Rihoko n'ait pas encore avoué à Junichi. Alors qu'ils nettoient tous les deux le Tea Club, Junichi révèle à Rihoko qu'il souffre de fatigue due à la chaleur, car il ne mange que des pastèques et des nouilles depuis que ses parents sont partis aider son oncle blessé.

Makabe décide de laisser Rihoko tranquille après avoir appris de qui elle est amoureuse et s'en prend à une autre fille avant de réaliser avec embarras qu'il s'agit d'Hibiki et d'Haruka. Junichi rentre chez lui après l'arrivée de Rihoko pour préparer le dîner, mais il se sent mal à l'aise en sa présence après avoir appris en secret qu'elle est amoureuse de lui.

Près d'un an après le début de leur relation, Junichi et Ai repensent au temps qu'ils ont passé ensemble à la plage. Junichi étudie dans une école de bachotage et Ai s'occupe de ses responsabilités en tant que capitaine de l'équipe de natation et à la maison, ils passent moins de temps ensemble, bien qu'ils attendent avec impatience leur rendez-vous de la veille de Noël.

Au Festival des Fondateurs, la classe de Miya et Sae joue une pièce de théâtre de Roméo et Juliette avec Miya et Sae dans les rôles principaux respectivement, tandis qu'Ai travaille au stand d'Oden de l'équipe de natation des filles. Pendant sa pause, elle se remémore le Festival des Fondateurs de l'année dernière avec Junichi et commence à pleurer en se demandant comment va Junichi.

Kaoru participe à un spectacle de masques Inago dans un parc d'attractions et se met dans la peau de Junichi, qui joue l'un des méchants. Après que Kaoru ait commencé à s'écarter du script, ce qui a envoyé Junichi à travers la scène, ce dernier se venge en attaquant Kaoru avec d'autres costumes de méchants.

Junichi et Kaoru sont pris en charge par un camion qui passe par là et dont le chauffeur les envoie à une auberge de source thermale proche où se trouve un arrêt de bus. Alors qu'ils commencent à se disputer pour savoir qui est responsable d'avoir manqué le bus, le chauffeur du camion fait un commentaire et donne quelques conseils au couple.

Cela fait environ dix mois que Sae et Junichi sortent ensemble et la confiance en soi de Sae lui a permis de sortir de sa timidité grâce à Junichi. Grâce à lui, elle est capable de tenir des conversations avec les autres, d'être plus efficace dans son travail et de côtoyer des chiens, même si les gros chiens l'effraient toujours.

Tandis que Tsukasa aide Sae à se préparer pour le Festival des Fondateurs, Junichi est attristé par le peu de temps qu'il passe avec Sae et par le fait qu'il ne sait pas comment l'aider. Alors qu'il réfléchit chez lui, Junichi regarde plusieurs cassettes de Sae dans ses différents films lorsqu'il a l'idée de filmer un documentaire sur Sae en tant que responsable du Festival des Fondateurs cette année.

Quelques mois se sont écoulés depuis que Haruka et Junichi sont devenus un couple. Lors de leur rendez-vous, Haruka demande à Junichi quand il va rencontrer ses parents, ce qui le surprend. Haruka révèle ensuite à Hibiki qu'elle souhaite que Junichi la demande en mariage le jour de la remise des diplômes, comme l'ont fait ses grands-parents britanniques et sa cousine, Jessica Morishima, avec son fiancé, mais qu'elle ne veut pas le forcer à le faire.

Junichi est plutôt nerveux à l'idée que Haruka vienne chez lui, car non seulement elle va cuisiner pour lui, mais elle va aussi passer la nuit chez lui, alors que, par coïncidence, ses parents et Miya sont sortis. Alors qu'ils vont se coucher, Haruka révèle qu'elle part en Angleterre pour rejoindre ses grands-parents après la cérémonie de remise des diplômes, ce qui choque Junichi.

Dans cet épisode, Junichi n'est pas encore sorti avec des filles. Miya se rend à une source d'eau chaude avec Sae et Ai. Elle y rencontre Tsukasa, Rihoko, Kaoru et Haruka. Les personnages principaux, à l'exception de Junichi, profitent de la source d'eau chaude pour parler entre filles.