여친 아야츠지가 학생회장 선거에 출마하면서 타치바나는 러닝메이트 겸 선거운동원으로 활동하게 된다. 그런데 경쟁자인 쿠로사와 또한 타치바나를 러닝메이트로 지목하는데... 아야츠지는 쿠로사와가 자기를 도발하기 위해 쿠로사와를 지명했다고 불쾌해 한다.

아야츠지는 너무 뻔한 함정에 걸린 타치바나를 다그친다. 그리고 무안해서 어쩔 줄 몰라하던 타치바나에게 사랑의 맹세를 시키는데...흔들림없이 선거운동을 진행한 끝에, 드디어 결전의 날이 다가왔다.

타치바나는 여름기간 동안 빈곤한 식생활과 찌는 더위에 넉다운 직전에 이른다. 이에 리호코는 타치바나의 원기 보양을 위해 저녁을 만들어주기로 하고... 저녁 장을 보던 도중에 졸업한 선배들에게서 대박 스태미너 아이템까지 얻는다.

준이치와 리호코는 왠지 모를 서먹해하면서도 서로에게 다가가기를 망설인다. 그런데 갑자기 내리기 시작한 비 때문에 리호코는 하룻밤 자고 가기로 하는데... 둘은 잠이 안 와서 방 밖에 나왔다가 마주친다.

사귀기 시작한지 어언 1년, 타치바나와 나나사키는 1주년이 되는 크리스마스 이브에 큰 기대를 품고 있었다. 하지만 타치바나가 형편없는 모의고사 성적 때문에 강제로 학원 합숙에 소환되고 만다! 졸지에 생과부가 된 나나사키는 과연?

크리스마스 이브, 선배의 빈자리를 너무 크게 느끼는 나나사키는 외로움에 눈물짓는다. 그런데 그 때, 뒤에서 익숙한 목소리가 들리는데... 돌아보니 거기에는 합숙에서 도망나온 타치바나 선배가 서 있었다!

고교생활 마지막 여름방학에 둘이 함께 여행을 하기로 의기투합한 준이치와 카오루. 하지만 여행 자금을 번다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었으니...우연히 발견한 초저가 심야버스 투어에 아쉬운대로 하지만 기대에 부풀어 몸을 싣게 된다.

준이치와 카오루는 낙오된 휴게소를 겨우 탈출해서 근처 여관에서 하룻밤을 묵는다. 하지만 카오루가 소지금 대부분을 숙박비로 치른 뒤, 준이치의 지갑이 없어진 걸 알게 된다. 결국 무일푼 가까이 된 둘은 뭔가 방법을 찾아 열심히 길을 걷지만...

사귄지 열 달째가 되어가는 초보자 커플 준이치와 사에. 준이치는 자판기를 상대로 대화를 연습하던 사에의 일취월장한 모습을 보며 흐뭇해하는데...하지만 그러던 어느 날, 사에가 맞선을 본다는 청천벽력같은 소식을 미야에게 듣게 된다.

준이치는 축제 집행위원장으로서 노력하는 사에를 밀착 취재하기로 한다. 사에는 시행착오와 힘든 여건속에서 고전하고...그런 사에를 지켜봐야만 하는 준이치는 안타까울 뿐이었다.

동경하던 모리시마 선배와 사귀게 되어 꿈만 같은 하루하루를 보내던 타치바나. 하지만 모리시마 선배의 졸업이 다가오면서 왠지 모를 불안감을 느끼게 된다. 그러던 어느날, 모리시마 선배의 사촌 '섹시' 제시카가 찾아오는데...

준이치와 하루카가 졸업 후 영국에 간다는 청천벽력 같은 소리를 듣는다. 이대로 하루카를 떠나보낼 수 없다고 결심한 준이치는 이리저리 고민하고... 그렇게 시간은 흘러 졸업식 날이 찾아왔다.

미야는 아이, 사에와 함께 새로 오픈한 온천탕에 놀러 가기로 한다. 셋은 여성 고객 한정 무료 이벤트, 남성 출입 금지라는 절호의 기회를 만끽하는데... 소문을 듣고 온 사람이 그 셋만은 아니었다.