Lily e Dorian resgatam uma jovem mulher. Sir Malcolm continua a sua jornada com o enigmático Kaetenay. Entretanto, Ethan recebe ajuda inesperada de Hecate. O Dr. Frankenstein e o Dr. Jekyll elaboram um plano.

Com relutância, Ethan une forças com Hecate enquanto atravessam o deserto. Sir Malcolm e Kaetenay correm no seu encalço. A Criatura regressa a Londres, tentando desesperadamente juntar as peças da sua vida anterior.

Depois de receber uma pista sobre uma experiência passada, Vanessa convence a Dr. Seward a usar uma nova forma de terapia, a hipnose, para a fazer regressar no tempo.

Hecate e Ethan debatem-se para sobreviver no desolador deserto do Novo México. Kaetenay revela a Sir Malcolm a verdade por detrás da sua ligação a Ethan. De volta a Londres, a adição de Frankenstein à fórmula de Jekyll é um sucesso.

Vanessa recorre à ajuda do seu velho amigo Ferdinand Lyle. Lyle apresenta-a a Catriona Hartdegen, uma nova aliada. Lily, Dorian e Justine põem o seu plano em ação. Ethan, Sir Malcolm e Hecate chegam à fazenda de Jarod Talbot.

Kaetenay tem uma visão de uma fatalidade iminente. Frankenstein e Jekyll recebem a ajuda de um adversário improvável. A Criatura finalmente recupera a coragem. Com a ajuda de Catriona, Vanessa descobre uma terrível verdade.

Ethan, Sir Malcolm e Kaetenay regressam a Londres. A Dr. Seward descobre o segredo de Renfield. Ethan sai em busca do Dr. Frankenstein. Lily revela uma história comovente do passado de Brona Croft.

Ethan descobre a verdade chocante sobre Kaetenay. A Dr. Seward hipnotiza Renfield. A Criatura tem de tomar uma decisão moral que pode afetar a sua relação. Sir Malcolm, Ethan, Kaetenay, Dr. Seward e Catriona lutam para salvar Vanessa.