Az elhagyatott és hitében meghasonlott Vanessa csüggedten és összetörten kér segítséget dr. Sewardtól, az amerikai gyógyítótól, aki szokatlan módszerekkel kezeli a betegeit.

Lily és Dorian megmentenek egy fiatal nőt. Sir Malcolm folytatja útját a rejtélyes Kaetenay-jel. Eközben Ethan váratlan segítséget kap Hekatétól. Dr. Frankenstein és dr. Jekyll terveket szőnek.

Ethan vonakodva csatlakozik Hekatéhoz, és együtt vágnak át a sivatagon. Sir Malcolm és Kaetenay forró nyomra bukkan. A Szörnyeteg visszatér Londonba, és kétségbeesetten próbálja meg összeilleszteni korábbi életének szilánkjait.

Amikor Vanessa új információt szerez egy múltbeli tapasztalatával kapcsolatban, meggyőzi dr. Sewardot, hogy egy újfajta hipnózis használatával repítse vissza az időben.

Hekaté és Ethan a túlélésért küzd a kietlen új-mexikói sivatagban. Kaetenay elárulja Sir Malcolmnak az igazságot az Ethannel való kapcsolatáról. Eközben Londonban sikeresnek bizonyul az az adalék, amelyet dr. Jekyll tesz hozzá dr. Frankenstein szeréhez.

Vanessa régi barátjához, Ferdinand Lyle-hoz fordul segítségért. A férfi bemutatja Catriona Hartdegennek, akiben Vanessa új szövetségesre talál. Lily, Dorian és Justine terve mozgásba lendül. Ethan, Sir Malcolm és Hekaté megérkezik Jared Talbot farmjára.

Ethan, Sir Malcolm és Kaetenay visszatér Londonba. Dr. Seward felfedezi Renfield titkát, Ethan pedig dr. Frankenstein keresésére indul. Lily elmesél egy szívszorító történetet Brona Croft múltjából.

Ethan megtudja a sokkoló igazságot Kaetenay-ről. Dr. Seward hipnózissal kezeli Renfieldet. A Szörnyeteg fontos morális döntés elé kerül. Sir Malcolm, Kaetenay, dr. Seward és Catriona csatába száll Vanessa megmentéséért.