Με τον Ίθαν Τσάντλερ, τον Σερ Μάλκολμ και τον Δρ. Φράνκενσταϊν να παλεύουν με τους δικούς τους δαίμονες, η απελπισμένη Βανέσα ζητά τη βοήθεια του Δρ. Σιούαρντ, ενός Αμερικανού θεραπευτή γνωστού για τις αντισυμβατικές μεθόδους του.

Καθώς ο Μάλκολμ συνεχίζει το ταξίδι του με τον αινιγματικό Κάετενεϊ, η Λίλι κι ο Ντόριαν σώζουν μια γυναίκα. Παράλληλα, ο Δρ. Φράνκενσταϊν κι ο Δρ. Τζέκιλ καταστρώνουν ένα σχέδιο, ενώ οι σατανικές δυνάμεις παρακολουθούν τη Βανέσα.

Ο Ίθαν αναγκάζεται να ενώσει τις δυνάμεις του με την Εκάτη, ενώ ο Σερ Μάλκολμ και ο Κάετενεϊ βρίσκονται στα ίχνη του. Την ίδια στιγμή, το Τέρας επιστρέφει στο Λονδίνο σε μια προσπάθεια να κερδίσει πίσω τη χαμένη του ζωή.

Η Βανέσα πείθει τον αντισυμβατικό Δρ. Σιούαρντ να την υποβάλει σε μια νέα μέθοδο θεραπείας, την ύπνωση. Μόνο έτσι θα καταφέρει να επιστρέψει στην περίοδο που βρισκόταν στην κλινική και να θυμηθεί τη συνάντησή της με τον Αφέντη.

Η Εκάτη και ο ‘Ιθαν αγωνίζονται να επιβιώσουν στην αφιλόξενη έρημο του Νέου Μεξικού. Στο μεταξύ, ο Κάετενεϊ μιλά στον Μάλκολμ για τη σύνδεσή του με τον Ίθαν, ενώ, στο Λονδίνο, το πείραμα του Δρ. Φράνκενσταϊν στέφεται με επιτυχία.

Όταν η Βανέσα στρέφεται για βοήθεια στον Φρέντιναντ Λάιλ, ο παλιός της φίλος αποφασίζει να τη συστήσει στην Κατριόνα Χάρτντεγκεν, μια νέα σύμμαχο. Την ίδια στιγμή, η Λίλι, ο Ντόριαν και η Τζαστίν θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους.

Το όραμα μιας επικείμενης καταστροφής βασανίζει τον Κάετενεϊ και φέρνει τον Ίθαν πιο κοντά στο πεπρωμένο του. Παράλληλα, ο Φράνκεσταϊν και ο Τζέκιλ δέχονται απρόσμενη βοήθεια, τη στιγμή που η Βανέσα μαθαίνει μια φρικτή αλήθεια.

Ο Σερ Μάλκολμ, ο Ίθαν και ο Κάετενεϊ γυρνούν στο Λονδίνο για να βρουν τους δρόμους του έρημους. Αργότερα, ο Δρ. Σιούαρντ ανακαλύπτει το μυστικό του Ρένφιλντ, ενώ η Λίλι αποκαλύπτει μια θλιβερή ιστορία από το παρελθόν της Μπρόνα.