ונסה המיואשת פונה לעזרתו של מטפל. בן שבט ילידים מסתורי מאמריקה יוצא בעקבות סר מלקולם לאפריקה וחבר מוזר מבקר את ויקטור.

ונסה נפתחת לפני הפסיכיאטרית שלה ומספרת לה סיפור שמזעזע אותה. איתן ממשיך בדרכו אל אביו וקיאטנה דולק אחריו.

ונסה ממשיכה לבלות עם ד"ר סוויט ונזכרת בעברה הבעייתי. ג'סטין מגלה מה המחיר שהיא צריכה לשלם בעבור החופש שלה. איתן ממשיך במסעו לעבר אביו.

ונסה חוזרת, באמצעות היפנוזה, לחדר הלבן ומנסה להבין מי האח המסתורי שמנסה לעזור לה. לאט-לאט היא מצליחה לאסוף את כל חלקי התמונה.

איתן מתקרב לבית אביו וסר מלקולם דולק בעקבותיו. ד"ר פרנקנשטיין וד"ר ג'קיל עורכים ניסיונות בחשמל, כדי לנסות לרפא את מר בלפור מטירופו.

העימות בין איתן לבין אביו מגיע לנקודת רתיחה. ונסה פוגשת אישה שמנסה לעזור לה להתמודד עם הרדיפה של דרקולה. ד"ר פרנקנשטיין מנסה להגיע ללילי עם הסרום.

איתן מחליט לחזור לוונסה, אבל ייתכן שזה מאוחר מדי. ונסה ממשיכה בחיפושיה אחר דרקולה, ובדרך היא פוגשת מכר ותיק. לילי מתרכזת במטרה שלה ומזניחה את דוריאן.

האיחוד בין ונסה לדרקולה מפיל על לונדון לילה נצחי. סר מלקולם ואיתן מחפשים אחריה ואליהם מצטרפים אנשים נוספים, כי היא המפתח לעצירת קץ הימים.