Ethan se află într-un tren care merge prin deșert în Occidentul american. Între timp, în celălalt capăt al lumii, în Zanzibar, Sir Malcolm este confruntat de un bărbat amerindian misterios. În Londra, Dr. Frankenstein îl caută pe Dr. Jekyll.

Lily și Dorian salvează o tânără. Sir Malcolm își continuă călătoria cu enigmatica Kaetenay. Între timp, Ethan primește un ajutor neașteptat de la Hecate. Frankenstein și Jekyll pun la cale un plan.

Ethan are rețineri când își unește forțele cu Hecate în timp ce se întrec în deșert, iar Sir Malcolm și Kaetenay sunt pe urmele lui. Creatura se întoarce în Londra, încercând cu disperare să revină la vechea lui viață.

După ce primește un indiciu despre o experiență trecută, Vanessa îl convinge pe Dr. Seward să folosească o nouă formă de terapie, hipnoza, care s-o întoarcă în timp.

Hecate și Ethan încearcă să supraviețuiască în deșertul din New Mexico. Kaetenay îi spune lui Sir Malcolm adevărul din spatele conexiunii lui cu Ethan. Aflat în Londra, completarea lui Frankenstein la formula lui Jekyll este un succes.

Vanessa îi cere ajutorul unui vechi prieten, Ferdinand Lyle, care i-o prezintă pe Catriona Hartdegen, o nouă aliată. Lily, Dorian și Justine își pun planul în mișcare. Ethan, Sir Malcolm și Hecate ajung la ferma lui Jarod Talbot.

Kaetenay are o viziune a pericolului care urmează. Frankenstein și Jekyll primesc ajutor de la un dușman neașteptat. Creatura prinde, în sfârșit, curaj. Cu puțin ajutor din partea Catrionei, Vanessa află un adevăr teribil.

Ethan, Sir Malcolm și Kaetenay se întorc în Londra. Dr. Seward află secretul lui Renfield. Între timp, Ethan începe să-l caute pe Dr. Franskenstein. Lily dezvăluie o poveste emoționantă din trecutul Bronei Croft.