Weil Hibiki offenbar über die seltene Fähigkeit verfügt, Dämonen beschwören zu können, ist eine geheime paramilitärische Spezialeinheit der japanischen Regierung an seiner Mitarbeit interessiert.

Im Auftrag der JP’s fahren Hibiki, Daichi und Io nach Osaka. Gemeinsam mit zwei weiteren Dämonenbeschwörern - Hinako Kujou und Keita Wakui - sollen sie eine verschwundene hochrangige Mitarbeiterin der JP’s ausfindig machen.

Osaka wird von einem monströsen Fluggerät – einem „Septentrion“ - angegriffen. Die militärische Abwehr ist machtlos. Alle Hoffnungen ruhen auf den Abwehrkräften der Dämonen.

Eine Rebellen-Gruppe hält die JP’s-Zweigstelle in Nagoya besetzt, weil der Anführer der Rebellen den persönlichen Ambitionen des JP‘s-Direktors Yamato Houtsuin stark misstraut.

Airi and Jungo sneak into the JP's Nagoya Branch through the air ducts, while elsewhere, Daichi and Io rush to Hibiki's location in order to prevent his death. As Ronado, Hibiki, Joe and Otome scout the Nagoya TV Tower in anticipation of the third Septentrione, Otome is hesitant to fight, especially when the JP's members such as herself have been told little to nothing about the Septentriones, although Ronaldo states that they should have no problem since their demons are much stronger than those used by JP's summoners. At the same time, as Hibiki ponders on Nicaea's origin and his power. Later, back at the Nagoya Branch, Otome and Hibiki have a brief discussion comparing Yamato's methods versus Ronaldo's methods. At this time, Daichi and Io arrive and tell Hibiki about his death clip while Makoto covers for them at the JP's Headquarters. Daichi and Io try to get Hibiki to return with them but he states that he can't because of the imminent Septentrione attack.

Hibiki gerät zwischen die Fronten des Machtkampfes zwischen Yamato Houtsuin und dem Rebellenführer Ronaldo Kuriki. Und er erfährt, wer die Dämonenbeschwörungs-App programmiert und verschickt hat.

Ronaldo wird im Kampf gegen den monströsen Septentrion Nummer 4 getötet. Ureu Mono alias Alkor offenbart Hibiki, wer und was hinter den Angriffen der Septentrions steckt.

Die Trümmer des zerstörten Septentrion Nummer 5 (Aljot) legen Sapporo in Schutt und Asche. Zynisch erklärt Yamato Hibiki und seinen Freunden, dass er vorher wusste, dass es so kommen würde.

Mizar, der 6. Septentrion greift Tokio an. Mit kaltherzigem strategischem Kalkül will Yamato Io als Waffe gegen Mizar opfern

Benetnasch – der letzte und mächtigste Septentrion greift an. In diesem Kampf steht das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel. Polaris will die Menschheit ins Nichts stürzen.

Die Menschen haben alle sieben Prüfungen, die ihnen Polaris auferlegt hat, bestanden. Doch Yamato will nicht von seinen Weltmachtplänen ablassen.

Showdown! Hibiki und Yamato liefern sich ein dramatisches Duell der Weltanschauungen und Dämonen.