Az Arisztotelész űrhajó egyik katonája, Journey Blue éppen egy dalek űrhajó lézerei elől menekül cirkálójával. Bátyja már halott, és egy végzetes lövés éppen akkor találja el a kis űrcirkálót, amikor a Doktor kimenti a lányt a bajból. Journey megkéri a Doktort, hogy vigye vissza az Arisztotelész fedélzetére, ahol egy rejtélyes páciensnek lenne szüksége a segítségére. Mint kiderül a páciens egy sérült dalek. A Doktor éppen a halálba küldené a ősi ellenségét, amikor az elkezdi üvöltözni, hogy minden dalekot el kell pusztítani.

A Doktor kíváncsiságát felkelti a dalek pálfordulása, ezért visszarepül a földre és magával rángatja az éppen az új ex-katona matektanárral, Danny Pinkkel randizni készülő Clarát, az Arisztotelészra, ahol mikroszkopikus méretűre zsugorítják őket és elindulnak a Dalek belsejébe. Az utazás kicsit sem veszélytelen, mivel a dalek antitestjei betolakodónak észlelik őket, és egy zsugorított katonát el is porlasztanak. Nincs vesztegetni való idő. A Doktor végül sikeresen eljut a probléma forrásához, és megjavítja a dalekot, de ekkor visszaáll az eredeti állapotába és mészárlásba kezd az űrhajó fedélzetén. Hogy lehetséges, hogy egy dalek jó legyen, majd hirtelen megint rossz? Visszafordítható a folyamat? És ha igen, milyen áron?

Clara régi vágya, hogy találkozhasson egyszer Robin Hooddal. Ez azonban a Doktor állítása szerint, örökre álom marad, mivel Robin Hood nem létezik. Hogy igazát bizonyítsa 1190-be utaznak, egyenesen a Sherwood-i erdőbe, ahol a Doktor legnagyobb megdöbbenésére magával Robin Hooddal találkoznak. A Doktor nem hiszi el, hogy ez a valóság, ezért, amikor Robin kardpárbajra hívja őt a TARDIS-ért, a Doktor egy kanállal száll szembe a híres törvényen kívülivel.

A döntetlenre sikeredett párbaj után Robin elvezeti az időutazókat bajtársaihoz, a vidám fiúkhoz. A Doktor azonban továbbra is kételkedik bennük, ezért vért vesz, hajat tép DNS vételhez és hasonló módokon próbál meggyőződni arról, hogy ezek az emberek nem valódiak. Az eredmények azonban ellene vannak.

Másnap Robin elindul a Notthingham-i seriff íjász versenyén, ahol a döntőben a Doktor egy megbuherált íjjal belekontárkodik a versenybe és átlövi Robin nyílvesszőjét. Ádáz csata kezdődik a két "lehetetlen hős" között, majd amikor a Doktor megunja a dolgot, egyszerűen felrobbantja a céltáblát. A seriff kiadja a parancsot: a robot katonái elfogják a Doktort, Clarat és Robint és a várbörtönbe viszik őket. A vár azonban nem az aminek látszik. A robot lovagoknak aranyra van szükségük, hogy az álcázott űrhajójukat újra beindítsák és céljuk elérése végett bármire képesek lennének...

Figyelj! - szól a Doktor mindenkihez. - Az evolúciónak sikerült létrehoznia a tökéletes vadászokat, mint például a gepárd. A tökéletes védekezőket, mint a gömbhal. Akkor miért nincs olyan lény, aki rendelkezik a tökéletes rejtőzködés képességével. Vagy csak nem tudunk róla? Miért is tudnánk, ha tökéletesen elrejtőzött? Mi van, ha sohasem vagyunk egyedül? Mi van akkor, amikor magunkhoz beszélünk, igazából valaki máshoz szólunk?

A Doktort nem hagyja nyugodni a saját elmélete, ezért megkeresi Clara-t, aki éppen elviharzott az első Danny-vel töltött randijáról. A Doktor állítása szerint egyszer életében minden ember ugyanazt álmodja: felébred riadtan, felkapcsolja a lámpát, lelép az ágyról és ekkor valami az ágy alól megfogja a lábát. A TARDIS segítségével vissza akar menni Clara gyerekkorába, pontosan ez az álom estéjére, de a dolgok nem a terv szerint alakulnak. Tényleg létezik ez a bizonyos ágy alatti lény? Vagy az egész csak a Doktor kitalációja? Mi lehet az egész elméletnek a forrása?

A Karabraxos Bank az univerzum legbiztonságosabb bankja. Egy titokzatos alak, aki Tervezőnek hívja magát felállít egy csapatot a Bank kirablására: egy Psi nevű komputerizált ember, aki egykor bankrabló volt, egy Saibra nevű alakváltó nő, a Doktor és Clara. A csapat útnak indul a Bankba és Saibra felveszi az egyik ügyfél alakját, így könnyen bejutnak. Azonban a dolgok nem alakulnak mindig ilyen egyszerűen. A bank biztonsági vezetőjének, Mrs. Delphox egy telepatikus, idegen lényt tart fogva a bankban, mely segítségével "levest főz" a rossz szándékkal érkező ügyfelek agyából. A Doktor és csapata bejut a bank belsejébe, de óriási veszteségeket kell elszenvedniük. Eljutnak a széfhez, de nem sikerül kinyitni. A Fürkész nevű telepatikus lény elindul a bankrablók felkutatására és egy napvihar is közeleg a bolygó felé...

Új kolléga érkezik a Coal Hill iskolába - jelenti be egy értekezleten a tanároknak az igazgató, majd egy pillanattal később meg is jelenik John Smith, az új gondnok, aki nem más, mint az álruhás Doktor. Clara-nak nem tetszik a Doktor magánakciója, ezért faggatni kezdi, de az Idő Lord hamar lerázza útitársát.

Átlagos napok telnek el az iskolában. Clara, Danny és a többi tanár végzik a dolgukat, ahogy a Doktor is: villanyt szerel, áramköröket javít, létrára mászik, stb. Azonban ezen tevékenységek közben, apró szerkezeteket helyez el a virágcserepeken, lámpaburákon és egyéb tárgyakon. Az éj leszálltakor Danny kutakodni kezd az iskolában, mert valami furcsállja az új gondnokkal kapcsolatban. Hamar meg is talál néhány, a Doktor által letett kütyüt és elmozdítja azokat. A Doktor eközben bevetésen van. Egy Skovox Blitzer nevű gyilkológép került valahogy a Földre, ezért a Doktor a lehelyezett készülékekkel a távoli jövőbe repíti. - Vagyis csak repítené, ha Danny nem nyúlt volna hozzá a generátorokhoz. A Blitzer eltűnik, de a Doktor állítása szerint pár nap múlva visszatér. Most azonban eljött a találkozás pillanata: az Idő Lord és az ex-katona kölcsönösen gyűlölik egymást, és Clara-nak mind a kettő előtt magyarázkodnia kell. Másnap szülői értekezlet van az iskolába, melybe belerondít a Blitzer visszatérte...

Courtney Woods, a Coal Hill-es bajkeverő diáklány felszökik a TARDIS-ra és arra kéri a Doktort, hogy hagy lehessen ő egy különleges valaki. A Doktor felajánlja neki, hogy lehet az első nő a Holdon és már indulnak is. 2049-ben landolnak egy űrsikló fedélzetén, ami éppen becsapódik a Hold felszínébe. A sikló tele van nukleáris bombákkal, és a legénység feltett szándéka, hogy megsemmisítik a Holdat. Hogy miért? Megnőtt a tömege, emberek tűnnek el rajta, és a jelentések szerint a Föld égi kísérője kezd szétbomlani, ezt bizonyítják az óriási repedések a felszínen. Az űrhajóscsapat behatol egy elhagyatott holdbázisba, ahol óriási, pókszerű lények támadnak rájuk. Kicsivel később a Doktor rájön az igazságra: a Hold nem szétbomlik, csak a benne lévő élőlény éppen kikelni készül! Igen, a Hold egy tojás, és több millió éves várakozás után, most, 2049-ben kikel a benne lévő lény, ha az emberiség nem tesz valamit. A Doktor azt mondja Claranak és a többieknek, hogy ez most az ő döntésük, az embereké. Ez nem az ő bolygója, nem az ő Holdja, így fogja magát és elrepül a TARDIS-szal, magára hagyva útitársait. Clara kapcsolatba lép a Földdel, ahol az emberek megszavazzák a lény elpusztítását, de a dolgok másképp alakulnak...

A kaland végeztével a Doktor visszatér, hogy hazavigye Clara-t és Courtney-t, de amikor leszállnak a Földi jelenben, Clara kiosztja a Doktort, hogy mennyire csalódott benne. Egész idáig törődött velük és a Földdel, de most, hogy igazán szükségük lett volna rá, cserben hagyta őket, ezért Clara úgy dönt, hogy soha többé nem akarja látni a Doktort és arra kéri, hogy soha többé ne jöjjön vissza a Földre, majd kiviharzik a TARDIS-ból...

A Doktor és Clara utolsó közös útjukra indulnak. A lány megbékélt a Doktorral, de nem hajlandó tovább utazgatni vele, ezért egy békés vonatúttal elválnak útjaik. Ez a vonat azonban az Orient Express és az űrben halad. Az utasok mind kiváló tudósok és szakterületük az idegen életformák kutatása. Az út eléggé eseménytelenül indul, de mint kiderül egy múmia kinézetű lény gyilkolja az embereket. A múmiával azonban van egy kis gond. Csak az áldozat számára válik láthatóvá és aki meglátja annak 66 másodperce van hátra az életből, majd a lény érintésétől meghal. Nincs menekvés. Clara csapdába esett, az utasok fogynak, de a Doktor ebben a helyzetben is feltalálja magát és a Claraval való kapcsolata is rendeződni látszik.

A Doktor hazaviszi Clarat, de ahogy az lenni szokott, most se jó helyen száll le. A Földön vannak, azon belül Angliában, szóval nem tévedtek el nagyon, de ekkor szembesülnek vele, hogy a TARDIS kezd összemenni, valami leszívja az energiáját. Clara elindul körbenézni a környéken, majd amikor visszaér, ledöbbenve tapasztalja, hogy a Doktor időgépe már elfér a táskájában. Nincs vesztegetni való idő, a végére kell járni a dolognak. Clara találkozik egy Rigsy nevű fiúval, akit graffitizés miatt közmunkára ítéltek és többi társával együtt kell eltüntetniük a műveiket. Rigsy körbeigazítja Clarat (aki a Doktor távollétében Doctor Oswaldként kezd bele a nyomozásba). Emberek tűnnek a a környéken rejtélyes módon. Nem is telik bele sok idő, hogy a Claraékkal lévő rendőrnő is nyomtalanul eltűnjön. "A falakban vannak!" - jön rá a Doktor, és még ki sem érkezik mondani, a falakban lévő két dimenziós lények már Clarat és Rigsyt veszik célba. Nehezen megmenekülnek, de a gondok csak azután kezdődnek, amikor Clara és a közmunkáscsapat lemennek a metróalagutakba. A lények kezdenek három dimenzióssá válni, a TARDIS a metrósínre esik és közeleg a metró, a Doktornak pedig nincs elég energiája a dematerializálódásra...

Egy nap a Föld összes embere arra ébred, hogy a bolygót ellepték a fák. Egy óriási, véget nem érő erdővé változott a Föld. De vajon miért? És hogy történhetett ez meg?

A Doktor is épp ezen tűnődik, a Trafalgar tér közepén, a fák által benőtt Nelson oszlop mellett. Mindeközben Clara és Danny osztálykirándulásra viszik a Coal Hill-es gyerekeket, de a múzeumlátogatásból hamar erdei túra lesz. Találkoznak a Doktorral, aki rájön, hogy a furcsán viselkedő Maebh nevű kislány tud valamit az erdőről, és ami még rosszabb, a Föld felé közeledő, minden életet elpusztítani képes napkitörésről is. A baj csak az, hogy a kislány eltűnt. A Doktor és Clara utána indulnak, de a Londoni állatkert farkasai megszöktek ketreceikből és üldözőbe veszik Maebhet, de ekkor már egy tigris is közeleg. Danny és az osztály mentőakcióra indul, de vajon képesek lesznek megállítani a napkitörést? Életben marad az emberi faj?

Danny Pink meghalt. Elütötte egy autó. Clara nem képes feldolgozni, hogy elveszítette szerelmét, ezért olyan dolgot tesz, amit még soha: megzsarolja a Doktort. Clara ellopja a TARDIS mind a 7 kulcsát és a gyanútlan Doktort megkéri, hogy vigye őt egy aktív vulkánhoz. Leszállás után elkezdi a lávába dobálni a kulcsokat és addig nem hagyja abba, amíg a Doktor nem hajlandó újraírni az időt és megmenteni Dannyt. A Doktor szerint Clara nem érti a dolog lényegét: ha ő most megmenti Dannyt, akkor Clara sohasem kényszeríti arra, hogy mentse meg, így paradoxon keletkezik. A lányt nem érdekli most semmi és az utolsó kulcsot is a lávába dobja....

...vagy mégsem. A Doktor látta előre az árulást, így a vulkános kaland csak illúzió volt, és miközben Clara végleg összetörik, a Doktor összeszedi a TARDIS konzoltermében eldobált kulcsokat. Clara már sétálna is ki az ajtón, de a Doktor mégis hajlandó segíteni a lánynak. A TARDIS telepatikus áramkörének segítségével Danny után indulnak és meglepetésükre egy 3W nevű társaság épületében találják magukat. Mindenhol vízzel feltöltött üvegcellák vannak, melyekben csontvázak ülnek. A társaság célja, hogy a holtak kényelemben pihenjenek. Itt találkoznak Missy-vel is, aki először droidnak adja ki magát, de a Doktor tudja, hogy ennél sokkal több. Mint kiderül a víz, amiben a holtak vannak csak a szerves anyagokat mutatja meg. Amikor pedig elkezdik leereszteni, Cybermanek egész serege indul meg az emberiség elpusztítására. Az ajtót kinyitva a Doktor és Missy London közepén találják magukat, ahol fény derül Missy, vagyis Misstress titkára is...

A Doktor legnagyobb megdöbbenésére ősi nemezise, a Mester visszatért és cybermanek seregével akarja kipusztítani az emberiséget. Ekkor érkezik a helyszínre a UNIT Katie Stewart vezetésével és őrizetbe veszik Missy-t. A cybermenek azonban felrepülnek az égbe és felrobbantják magukat. Milliónyi részecskére bomlanak szét, és az új fejlesztésüknek köszönhetően elkezdik továbbfejleszteni a holtakat és lassan a Föld minden egyes sírjából egy állig felfegyverkezett cybermen mászik elő. A UNIT a Valient anyahajóra akarja juttatni a Doktort és a Mestert, ezért repülőre szállnak. Katie itt közli a Doktorral, hogy a vészhelyzeti protokoll szerint az emberiség megválasztotta az öreg Idő Lordot a Föld Elnökévé, így teljeskörű hatalma van a bolygó felett. Eközben Missy magához tér, és nem okoz számára különösebb gondot kiszabadulni a bilincseiből, majd ártalmatlanná tennie az őreit. Missy felrobbantja a repülőt, de a Doktor még időben magához hívja a TARDIST. Eközben a cybermanek elkezdenek ébredezni a temetőkben. Clara is itt tér magához és megdöbbenésére egy érzelmekkel rendelkező cyberman hozta ide és mentette meg a többitől. Ki lehet Clara titokzatos védelmezője? Micsoda a Mester végső terve? És hogy jön a képbe Lethbridge Stewart Dandártábornok? A Doktor felkészül hogy utoljára szembenézzen Missyvel a cyberman hadsereg gyűrűjében...