Una flotta di Dalek circonda una nave ribelle solitaria, e solo il Dottore può aiutarli ora. Il Dottore affronta il suo più grande nemico e ha bisogno di Clara al suo fianco. Di fronte a una decisione che potrebbe cambiare per sempre i Dalek, è costretto a esaminare la sua coscienza. Troverà la risposta alla sua domanda: "Sono un brav'uomo?"

Clara chiede al Dottore di permetterle di incontrare Robin Hood. Il Dottore le fa notare che Robin Hood non è un vero personaggio, ma un eroe del folklore; tuttavia, con stupore del Dottore, incontrano proprio lui nella Foresta di Sherwood.

Il Dottore ha una nuova teoria su ciò che si nasconde ai nostri occhi o sotto il nostro letto. Recluta Clara, nel mezzo di un crollo sentimentale, per aiutarla a verificare le sue ipotesi.

Il Dottore e Clara sono reclutati da un misterioso architetto per irrompere nella banca a Karabraxos. Questa, ritenuta inviolabile, è custodita da una terrificante creatura, la Cassa.

La scuola dove insegna Clara ha un nuovo bidello, e si scopre che è il Dottore.

Il Dottore e Clara (con Courtney, studente di Clara) si incontrano in una missione suicida sulla Luna.

Il Dottore e Clara si riappacificano e lei si rende conto che non lo odia per davvero. Sebbene le sue intenzioni fossero quelle di rimanere amici, decide però di intraprendere un ultimo viaggio con lui. Lui sceglie di portarla nel futuro su un'astronave, riproduzione dell'Orient Express con tanto di atmosfera anni trenta, che sfrutta i nastri di iperspazio per viaggiare tra le stelle. Il treno si ritrova subito ad essere una sorta di trappola mortale. Uno ad uno, gli ospiti del treno iniziano a morire, apparentemente da attacchi cardiaci, ma prima di morire hanno una sorta di allucinazione: vedono una mummia che si avvicina a loro lentamente fino ad afferrarli.

Clara ora si è divisa dal Dottore e scopre una minaccia da un'altra dimensione.

Londra, durante la notte, si ritrova invasa dagli alberi. Clara, Danny e il Dottore cercano quindi di scoprire perché.

Nel misterioso mondo della Nethersphere, sono stati fatti dei piani. Vecchi amici e vecchi nemici si muovono attorno al Dottore e una scelta impossibile si profila per lui.

Missy, rivelatasi il Maestro, ha un piano ben preciso: far esplodere novantuno Cybermen nel cielo, la cui esplosione genera delle nuvole che fanno piovere del polline sui cimiteri di tutta Londra per far risorgere i defunti sotto forma di Cyberman per poi uccidere i vivi e trasformare la razza umana.