Don-nak és a csapatának ezúttal egy korábbi radikális vezető védőőrizetét kell ellátniuk. Benjamin Polk-ot ugyanis egy orvlövész akarja eltenni láb alól, aki még azt is kifejezetten élvezi, hogy a terve végrehajtása közben macska-egér játékot játszhat az FBI-jal...

Két FBI ügynököt meggyilkolnak egy bankrablás során. Az eset súlyossága miatt pedig Don csapatát hívják az ügy felderítéséhez. Eközben Charlie és Amita azon kezdenek el aggodalmaskodni, hogy Larry nem akar részt venni a genfi konferencián.

Az FBI csapatának ezúttal is egy gyilkossági ügyben kell nyomozást folytatniuk, amely mögött feltehetően egy orosz-rulettet játszó merénylő áll. Eközben pedig Charlie-nak és Don-nak szembe kell nézniük azzal, hogy az édesapjuk anyagi nehézségekkel küzd...

A FBI emberei ezúttal olyan sorozatgyilkosság ügyében folytatnak nyomozást, amelyben az elkövető egy még be nem mutatott mozifilm alapján szedi áldozatait. Alan eközben pedig azon aggodalmaskodik, hogy vajon mi lesz vele, ha Charlie és Amita egyszer összeházasodnak...

Az FBI egy genetikus eltűnt kislányát keresi. A nyomozók igencsak megdöbbennek, amikor rájönnek, hogy a kislány valószínűleg klón. Az eset kapcsán Charlie és Amita között felmerül a gyerekvállalás témája.

Egy bezárt, nem működő légibázis közelében különös paranormális jelenségeket tapasztal néhány ember. Egyesek földönkívüli élőlények jelenlétére gyanakodnak, és várva várják az újabb jelenést. Hamarosan a bázison előkerül egy nő holtteste. Donra és csapatára vár a feladat, hogy kiderítse ki a tettes, és mi folyik a háttérben.

Don és csapata egy számítógépes bűnözőt igyekszik nyakon csípni. Az akcióba azonban bekavar egy briliáns hekker, aki a számítógépes feketepiac feletti uralomra tör. Az online háború egyre veszélyesebbé válik, és úgy tűnik, hamarosan gyilkosságra is sor kerülhet.

Ian Edgerton ügynök egy börtönben működő kábítószeres banda után nyomoz. Ám amikor Ian informátorát meggyilkolják, az ügynök maga válik az első számú gyanúsítottá. Ian kétségbeesésében túszul ejti Don csapatának egyik tagját, és azt követeli, hogy Charlie találkozzék vele, és segítsen bebizonyítani az ártatlanságát.

Álarcos rablók betörnek egy gyémántüzletbe és túszokat ejtenek. Don rájön, hogy az elkövetők a híres rabló, John Buckley módszereit követik, Buckley azonban jelenleg börtönben ül. Don meglátogatja cellájában a hírhedt rablót, hogy segítségét kérje a túszok megmentéséhez.

Az FBI-nak sikerül meghiúsítania egy pénzszállító autó elleni rablótámadást. A nyomozók legnagyobb meglepetésére az autóban olyan bankjegyeket találnak, amelyek az Egyesült Államok egyik leghírhedtebb megoldatlan bűnügyéhez vezetnek vissza, a D. B. Cooper rabláshoz. Don és csapata azonnal kapcsolatba lép Roger Bloom nyomozóval, aki annak idején a Cooper eseten dolgozott.

Fegyveresek megtámadnak egy lottózót, és elvisznek egy bizonyos típusú kaparós sorsjegyet. Hamarosan újabb támadásra kerül sor - ez az akció azonban már emberi áldozatokat is követel. Meglepő módon az egyik áldozat egy korábbi lottónyertes. Donra és csapatára vár a feladat, hogy kiderítse mi áll a különös összefüggések hátterében.

Don és csapata egy különösen veszélyes eltűnt fegyverszállítmány után nyomoznak. Eközben Charlie és Amita azon tanakodnak, hogy mikor tartsák meg az esküvőjüket.

A csapat egy sorozatgyilkos után nyomoz, aki prostituáltak kuncsaftjait veszi célba. Hamarosan felmerül annak lehetősége is, hogy az elkövető egy nő, aki úgy véli, hogy tetteivel az örömlányokat védelmezi. Eközben Colby és Nikki balesetet szenvednek.

Egy díjátadón, amelyet a televízió élőben közvetít, hirtelen füsttel telik meg a helyiség, és a nagy kavarodásban lába kél rengeteg értékes ékszernek. A felbecsült kár több millió dollárra rúg, és a károsultak listáján több híres színész is szerepel. Dont és csapatát állítják rá az ügyre.

Don és csapata két férfi titokzatos halálának ügyében nyomoz. A két férfi valaha együtt járt iskolába, ahol az egyik tanáruk szexuálisan zaklatta őket. Don gyanúja szerint az áldozatok szomorú múltjának köze lehet halálukhoz, és a nyomozást ezen a szálon indítja el. Eközben Charlie-nak remek állást kínálnak fel a cambridge-i egyetemen.