3학년들의 은퇴시기가 되자 승마부는 임원을 새로 뽑게 된다. 실력이 뛰어난 미카게가 부부장이 될 줄 알았던 하치켄은 자신이 부부장으로 지목되자 깜짝 놀라는데...

학교 주변의 쓰레기를 줍는 도중 하치켄은 버려진 강아지를 줍고 만다. 그러나 키울 사람을 마땅히 찾지 못하고 승마부에서 키우기로 하는데...

장애물 넘기에 도전하게 된 하치켄과 승마부 부원들. 모두들 쉽게 장애물을 넘는 가운데 하치켄만 번번이 실패하고 마는데. 이에 중학교 때의 안 좋은 기억을 떠올린 하치켄은 점점 더 자신을 책망하기 시작한다.

거절하지 못하는 남자 하치켄은 얼마 남지 않은 축제 준비로 몸이 남아나질 않는다. 특히 승마부에서 축제 때 선보이는 말썰매를 준비하느라 친구들에게 큰 빚을 지고 마는데...

과로로 쓰러져버린 하치켄은 병원에서 눈을 뜬다. 사명감에 학교로 돌아가려 하지만 퇴원 허가를 받지 못하는데... 한편, 미카게는 하치켄이 빠지게 되자 외부 참가자를 장애물 경기에 출전시킨다.

축제가 끝나면 둘이서 놀러가자고 했던 약속을 떠올린 하치켄은 용기를 내어 미카게에게 말을 건다. 그리고 말모양의 에미가 있다는 신사에 단둘이 가게 되는데... 한편, 코마바는 마무리 투수로서 야구에서 분투한다.

나카지마 선생님은 슬픔을 치유하기 위해 치즈를 만들기로 한다. 그리고 미카게, 하치켄을 치즈 가공실로 데려가는데... 한편, 코마바는 야구 시합 이후로 학교를 계속 나오지 않고 있었다.

아버지가 진 빚을 갚지 못하고 결국 소를 모두 팔게 된 코마바 농장. 이를 지켜보기 위해 미카게와 하치켄은 수업을 빠지고 집으로 향한다. 어릴 때부터 정성 어린 보살핌을 받은 코마바네 소들은 인간에 대한 신뢰가 가득해 저항 없이 경매장으로 가는 차에 올라타는데...

미카게 목장을 잇지 않고 말과 관련된 일을 하고 싶다고 말한 미카게. 그러기 위해선 일단 공립 대학에 갈 만한 성적을 만들어야 했는데... 하치켄은 미카게의 꿈을 위해 공부를 도와주기로 한다.

미카게의 공부를 돕기 위해 형의 정리 노트를 가지러 본가에 간 하치켄. 조용히 노트만 챙기고 나오려는 찰나, 대하기 어려운 아버지와 맞닥뜨리는데. 결국 아버지와 한 식탁에서 밥을 먹게 된다.