L'implant dans le cerveau d'Edward connaît un disfonctionnement, ce qui provoque de drôles de conséquences dans la vie d'Henry Spivey, qui commence à s'interroger sur sa véritable vie.

Edward et Raymond doivent kidnapper un ingénieur allemand, qui pourrait avoir des informations sur une possible attaque terroriste. Henry essaye de vivre avec l'idée que tous ses souvenirs d'enfances n'existent pas. Avec l'aide de Mavis, il doit en plus prétendre être Edward lors qu'il rencontre son patron, Alistair Trumbull.

Edward se rend au Mexique pour trouver une bombe nucléaire russe d'un nouveau genre. Ruthy est accidentellement mis en danger à cause d'Edward, ce qui provoque l'enquête d'un agent du FBI. La femme de Tom/Raymond commence à suspecter que son époux fait plus que partir en voyage d'affaires. Elle engage alors un détective privé pour se convaincre du contraire.

Henry se demande si sa femme n'est pas elle aussi une espionne. Edward fait un marché qui lui coûte por obtenir des informations, d'un agent du KGB, Mariam Shefer. Norah enquête sur Angie et réalise à quel point elle tient à Edward.

Edward met en danger la sécurité nationale en recherchant le meurtrier de ses parents. Tout en gérant Angie qui est anxieuse à l'idée de recevoir son père. Tom donne une seconde chance à son mariage et Henry découvre qu'Edward a une relation avec le Dr. Skinner.

Edward continue sa recherche sur le mort de ses parents. Pendant ce temps-là, Raymond essaye de résoudre le problème de Mary, qui dit avoir percuté une personne alors qu'elle était ivre au volant.

Lors d'une mission au Congo, Edward et Raymond tombent sur des otages de longues dates. Mavis et Allistair n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sort de ces otages.

Lors d'une mission, Edward trouve par hasard le moyen de faire disparaître Henry. De son côté, Tom s'occupe d'un problème qui met en danger sa double vie. Mavis et Alistair envoient Edward dans une mission où il doit s'occupe d'un ancien agent du Département de la défense.