Miután a Red John elleni utolsó akciójuk kudarcba fulladt, a CBI és az FBI közösen akarja eltusolni a műveletet sikertelenségét. Ennek a látszatnak a megerősítésére egy újabb ügyön is közösen kezd dolgozni a két hivatal. Egy kettős gyilkosságon, melynek áldozataira egy helyi járőr talál rá. Minden jel szerint szerelemféltés történhetett, de mert nem találják a feltételezett elkövetőt, Jane más nyomon indul el, és hamarosan rá is jön, hogy a gyilkosságnak egy lottónyereményhez van köze.

Megölnek egy gyémántcsiszoló mestert, aki épp egy 20 millió dollárt érő, Kék Orchidea nevű ékkővel dolgozik. Jane a helyszínelés alatt szokásához hívet teázik, ám egy nadragulyás teát sikerül készítenie, ami erősen hallucinogén, így kórházba kerül. Tudatánál van ugyan, miközben képzeleg. Így jelenik meg előtte a kislánya, aki immár felnőtt, és az ő segítségével oldja meg a gyilkossági ügyet.

A CBI ezúttal egy bankrablás során elkövetett gyilkossági ügyben nyomoz. A feltételezett rablók eddig csak kisebb szövetkezeteket fosztottak ki, ezért meglepő, hogy a sacramentói központi bankot nézték ki maguknak, ahol a fiókvezető-helyettest meggyilkolják. Ez a másik, ok, amiért a CBI furcsállja az ügyet, hiszen eddig egyetlen rablás sem követelt halálos áldozatokat. Felmerül a gyanú, hogy nem a rablók végeztek a banktisztviselővel.

A CBI egy Carson Springs-i haláleset ügyében nyomoz. A dolog pikantériája, hogy az áldozat közelében megtalálják Rigsby édesapját is, aki nem hajlandó elmondani, mit keresett ott. A sérült férfit kórházban látják el, ahonnan megszökik. Rigsby keríti elő és figyelmezteti, hogy súlyos sérülései vannak, amibe akár bele is halhat. A kisvárosban ezalatt a települést uraló két rivális banda, az Overtonok és a Lo Ryderel között harc folyik.

Hogyan került Jane a CBI-hoz? Amikor Red John végzett a családjával, Jane a CBI irodába megy érdeklődni a nyomozásról. Miután ott összetűzésbe keveredik egy ügynökkel, aki megüti őt, Minelli az iroda vezetője jobbnak látja, ha elsimítják az ügyet anélkül, hogy Jane feljelentené őket, ezért felajánlja, hogy testközelből kísérje figyelemmel a munkájukat, és biztosítja neki a Red John-ügy összes aktáját.

A CBI egy emberrablási ügyben nyomoz. Az elkövetők a tehetős Marcus és Pella Goodwint szemelik ki, ám helyettük, jó barátaikat, az egyszerű Sloan és Gary Dietz-et ejtik foglyul. Elsőre félreértésnek tűnik az ügy, ám hamarosan világossá válik, hogy szándékosan a barátokat rabolták el, hogy Goodwinék jó szándékát meglovagolva könnyebben csaljanak ki pénzt a házaspárból. Jane, mint túsztárgyaló vesz részt a nyomozásban, és rá is jön, hogy ennél az emberrablásnál nem a túszul ejtett pár az áldozat.

Egy fiatal oknyomozónő halálos autóbalesetet szenved. A nyomok Volkerhez, a vállalkozóhoz vezetnek, akiről a lány egy feltáró riportot készített. Ha az anyagot nyilvánosságra hozzák, az a vállalkozó karrierébe kerülhetett volna. Egyre bizonyosabbá válik, hogy Volkernek köze volt a lány halálához, de bizonyítani nem tudják bűnösségét. A Nemzetbiztonsági Hivatal viszont utasítást ad Lisbonnak az ügy lezárására. Közben Jane Red John segítőtársa, Lorelei Martins után nyomoz.

Jane, hogy Red John nyomára bukkanjon, megszökteti Lorelei Martinst a börtönből. Az egész esetet úgy állítja be, mintha a nő elrabolta volna őt. Miután Lorelei ügye már a nemzetbiztonsági hivatal hatásköre, a tőlük érkező Kirkland ügynök irányítja a nyomozást, amely során rá is bukkannak Jane-re, de Lorelei-t már nem találják.

Egy golfpálya közepén egy fiatal színes bőrű férfi holttestére bukkannak. A nyomozás kideríti, hogy ez elhunyt Lemuel évekig egy helyi banda tagja volt, és kábítószert árult. Pár éve azonban szakított múltjával, és egy szándékosan új életet kezdő fiatalokat foglalkoztató ingatlanügynökségénél helyezkedett el. A CBI természetesen a banda nyomán indul el, de Jane hamar ráébred, hogy az elkövetőket inkább ingatlanos berkekben kell keresni. Csapdát állít hát a lehetséges gyanúsítottaknak.

Jeremy, a fiatal botanikus egy gazdasági farmon dolgozik, ahol többek között marijuana termesztéssel is foglalkoznak gyógyászati célokból. Kikísérletezett egy különleges fajta kendermagot, s azt a feladatot kapta egy dohány konszerntől, hogy készítse elő tömeggyártásra a szert. Azonban a tervezetet leállítják, a fiatal botanikus pedig elviszi magokat. Nem sokkal később holtan találják Jeremyt.

Charlie-t, a fiatal modellt holtan találják. A lány narkós volt, ezért egy elvonókúrán vett részt, ahol elmondta, hogy ellopott egy értékes ékszert a szüleitől, hogy azt pénzé téve kábítószert vásároljon. Ám közben meggondolta magát, és úgy döntött, inkább visszaviszi az ékszert a szüleinek.

Egy kisfiú szemtanúja lesz egy gyilkosságnak. Egy hangárban játszik, miközben látja, ahogy Tommy Volker emberei megölik Horacio Jonest, egy újabb tanút, aki a milliárdos ellen vallott volna. Lisbon egyre azon fáradozik, hogy újabb végzést szerezzen Volker ellen, de a bíró rendre elutasítja őt, ráadásul szinte valamennyi nyomot Tommy Volker lefülel, s folyamatosan eltünteti a bizonyítékokat. Így jutnak el a kisfiúhoz is, aki után már Volker is vadászatot indított. A gyermek élete azon múlik, ki találja meg őt előbb.

A CBI egy 25 éve történt hármasgyilkosság ügyében nyomoz. Az ügy pikantériája, hogy a farmon, ahol az áldozatokat megtalálták, Red John jellegzetes ismertetőjele is megtalálható. A szálak ismét a Világosság egyházhoz vezetnek, mert egykoron a farm az ő birtokukban volt. Jane a múltra támaszkodva nyomoz az elkövető ellen, akit meg is talál. Ám a tettes a három áldozat közül csak egyet ölt meg, őt is önvédelemből. A másik kettő gyilkosa valószínűleg Red John.

Egy kaliforniai egyetemen szörnyű gyilkosság történik. Az egyik diákot megölik, majd húsevő férgek közé rakják, hogy a teste minél jobban megsemmisüljön. Linda - az áldozat - csoporttársai megdöbbenve fogadják a hírt, és a nyomozást, melynek során Jane rávilágít a tettes kilétére. Aki azért ölte meg a lányt, mert az egy új faji felfedezést tett, amivel a gyilkos bebiztosította volna hátralevő tanulmányait és azok költségét.

A CBI-t egy porrá égetett áldozathoz hívják ki. Az elhunyt Elise Vogelsong Kalifornia egyik híressége, aki jótékonykodásáról és segítőkészségéről volt ismert. Alapítványokat, menedékházat hozott létre, így szinte senki sem gyűlölte. A gyanú így a családtagokra száll, elvégre a köztudottan vagyonos asszony volt, és a Vogelsong örökségre sokaknak fájt a foguk. Lisbon vezetésével a csapat hamar perdöntő bizonyítékot talál az unokaöcs ellen, de Jane tovább nyomoz az ügyben, és rájön, hogy a híresség valójában nem is halt meg.

Lorelei Martins, Red John cinkosa egy nő brutális meggyilkolásával tűnik fel. Jane hamar ráakad a nőre, mert tudja, hogy a gyilkosság nem véletlenszerű volt. Az áldozatnak valószínűleg köze lehetett Lorelei húgának, Mirandának a halálához. Az ügybe a Nemzetbiztonsági Hivatal is bekapcsolódik, mert Lorelei kézre kerítése náluk is elsőbbséget élvez. A nyomozás szálai egy menedékházban fonódnak össze.

Lucy Greene-t, a fiatal katonai orvost holtan találják. A nő közismerten pedáns és precíz volt, a szabályzatokat kínosan betartotta. Emellett a hazatérő katonáknak is nagyon sok segítséget nyújtott. Mert a szabályok elkötelezettje volt, névtelenül benyújtott egy feljelentést, melyben egyik társát az egységénél zaklatással vádolja. A CBI az első nyomok alapján ezt látja indítéknak, ám kiderül, hogy a panaszt nem maga miatt nyújtotta be, hanem ezzel egy másik katonatársát akarta védeni.

Egy készülő musical bemutatóján a darab egyik szereplője, Sharon Warwick kizuhan egy erkélyről és szörnyethal. A kiérkező CBI megállapítja, hogy gyilkosság történt, ám mert épp egy gálaelőadás készült, rengeteg a gyanúsított. A kört leszűkítve Jane kideríti, kinek volt indítéka.

A fiatal Missyt holtan találják a házában. Missy házassága férjével, Kippel nem volt tökéletes, ezért jelentkeztek egy közkedvelt rádióműsorban, melynek házigazdája előtt kitálalták problémáikat. Majd ezt követően párterápiára is eljártak. Jane-nek feltűnik, hogy az áldozat ruhatára hiányos. Nincsenek meg azok a cipők, amelyekben a rádiófelvételre ment.

Ismeretlenek betörnek LaRoche, a CBI egyik vezetőjének házába, ahonnan elvisznek egy dobozt a férfi páncélszekrényéből. A betörők balszerencséjére LaRoche rajta kapja őket, és egyiküket meg is ölik. LaRoche személyesen Jane-t kéri fel az eset kivizsgálására, mert a rendőrségnek azt mondja, hogy nem tűnt el semmije, míg Jane tud egy széfben őrzött dobozról. JAne megbízásától függetlenül Lisbonék dolgoznak a gyilkossági ügyön.

Megölnek egy fiatal nőt, és elrabolják a kislányát. A módszer Red Johnt idézi, és Jane biztos abban, hogy a sorozatgyilkos a tettes. A nyomok az ő fiatalkorához vezetnek vissza, ugyanis Jane ismerte az áldozatot. Ezúttal azonban egy bűntársa is akad a tettesnek, akit kézre is kerítenek, de az előzőkhöz hasonlóan nem jut idejük kihallgatni, mert a nő megöli magát. Átad ellenben egy lemezt Jane-nek, melyen Red John üzenete van.