레드 존 사건을 덮기로 한 윗선의 결정 덕에, 리스본 팀은 엄무에 복귀하고 FBI와 신경전을 벌인다. FBI내에 레드 존의 친구가 있다고 믿는 제인은 로렐라이와 단독 대면할 기회만 노리는데...

로렐라이를 놓친 충격에서 벗어나지 못한 제인은 살인 사건 현장에서 우연히 차를 마셨다가 환각에 빠지고 10대 소녀로 자란 죽은 딸 샬롯을 보게 된다. 환각제의 약효가 남아 있는 동안 샬롯은 계속 제인의 곁을 맴돌고 왜 자꾸 레드 존에게 집착하느냐고 불평하는데...

은행 강도 사건이 발생하고 부지점장이 총에 맞아 숨진다. CBI팀은 이전에 발생한 세 건의 은행 강도 사건에 모두 포함됐던 허튼을 잡아들이지만 증거부족으로 풀어준다. 한편 제인은 범인을 먼저 알아맞히는 조건으로 그레이스와 점심 내기를 하는데...

라로쉬 요원의 조사를 받게 된 릭츠비. 시간은 카슨 스프링스에서 일어난 총격 사건으로 거슬러 올라간다. CBI팀은 현장에 피살자 외에 또다른 피해자가 있음을 알게 되고, 릭츠비는 거기서 총상을 입은 아버지를 발견하는데...

몇 년 전, 제인은 허름한 차림새로 CBI에 찾아와 레드 존 파일을 보여달라고 조른다. 미넬리 국장은 그를 달래기 위해 리스본과 함께 다니게 하고, 제인은 첫 살인 사건에서 놀라운 직감을 발휘하는데...

주택가에서 경비업체 직원이 총에 맞아 살해되고, 제인은 이웃 중 한 명을 추궁한 끝에 그의 형과 형수가 납치된 것을 알게 된다. 그러나 납치된 사람은 따로 있고 모든 것이 의도된 계획임이 밝혀지는데...

방송사 여기자 캐시 플러드가 절벽에서 떨어져 사망하고, 제인은 현장을 본 순간 타살을 직감한다. 제인이 로렐라이가 수감 중인 연방 교도소에 침투할 방법을 고민하는 사이, 리스본은 토미 볼커라는 거대한 괴물에 대해 알게 된다.

제인은 스타일스를 찾아가 뭔가를 부탁하고, 다음 날 아침 로렐라이는 탈옥에 성공한다. 제인은 로렐라이를 차에 태워 그녀가 원하는 곳에 데려가고, 리스본은 로렐라이가 제인을 납치했다고 믿는다.

갱단에서 손 씻고 부동산 세일즈맨으로 새출발해 성실히 살아가던 렘이 골프장에서 시신으로 발견된다. 렘이 부동산 회사 직원들을 만나 보는 동안, 렘의 여동생은 직접 총을 들고 갱단 두목을 만나러 간다.

의료용 대마초를 연구하던 젊은 식물학자 제레미가 살해되는 사건이 발생한다. 제인은 그가 주업으로 일하던 대마초 농장 외에, 담배 회사에서 수백만 달러짜리 대마초 품종을 개발한 사실을 알게 된다.

재활 치료중이었던 젊은 모델의 죽음. 그리고 리스본은 토미 볼커를 쫓기 시작한다.

리스본 요원보다 한발 앞서 살인 용의자를 발견한 토미 볼커. 그러나 그 팀은 살인 목격자를 추적하고 있었다.

버려진 외양간에서 시체 3구를 발견한 패트릭은 레드 존과 비주얼라이즈 사이에서 구체적인 관련성을 찾아낸다.

조사팀은 대학원생 살인사건을 조사하기 위해 대학으로 가고, 패트릭은 버트람을 포커 게임에서 빠져나올 수 있도록 도와준다.

사교계에서 이름을 날렸던 한 여인의 시체가 새까맣게 탄 채 그녀의 저택에서 발견된다. 그리고 CBI는 그녀의 유산을 둘러싼 갈등이 있었다는 사실을 알아낸다.

로렐라이가 다시 나타났다. 이번엔 레드존이 자신의 동생을 죽이는데 동조했을 것이라 생각한 여자를 죽였다.

한 여자 병사가 외박을 나갔다가 살해됐다. 하지만 유일한 목격자는 기억력에 문제가 있는 그녀의 동료뿐이다.

지역 극단의 주인공이 공연 전날에 사망하는 사건이 발생하고 CBI는 이 사건을 조사하기 위해 파견된다. 한편 제인은 혼수상태에 빠진 제이슨 레논으로부터 레드존에 대한 단서를 찾으려고 한다.

서부 개척 시대에 세워진 퍼시라는 마을에서, 마을 주인인 홀리스 퍼시가 살해되고 제인은 그의 특기인 독심술을 이용해 범인을 찾는다. 한편 커클랜드는 제인의 방에 부하들을 잠입시켜, 제인이 모은 단서들을 빼 간다.

자신의 집에서 총에 맞아 죽은 여인이 발견된다. 레드존 찾기에 바쁜 제인은 자기 창고 사무실에서 직접 전화로 사건 현장 설명을 듣고 남편이 용의자임을 의심하며 그를 찾으라고 말해준다.

라로쉬 집에 강도가 들었는데 총격전으로 1명은 사망, 1명은 도망간다. 숨겨놓은 반찬통을 도둑이 훔쳐갔다고 진술하는 라로쉬. 반찬통에는 무엇이 들어있는 것일까? 특별히 제인에게 부탁하는 라로쉬. 제인은 이미 그것이 무엇이었는지 알고 있는 듯하다.

패트릭은 레드 존으로 의심되는 인물을 7명으로 좁힌다. 그리고 레드 존은 최후의 공격을 감행한다. 피해자는 패트릭의 과거와 관련있는 인물. 패트릭과 레드 존의 대결이 펼쳐진다.