La Academia Colemena ha reanudado las clases y Jinx, Gizmo y Mammoth están causando problemas en la ciudad, sirviendo al nuevo director de la Academia. Robin sospecha que este nuevo director está planeando algo y asigna a Cyborg para ir de incógnito.

Los Titanes intentan detener un robo, solo para encontrar que el que lo está provocando no es otro que Red X. Es revelado que el traje de Red X que Robin diseñó ha sido robado por alguien.

Starfire revela que ella es en realidad la princesa de su planeta natal, Tamaran. Starfire ha sido llamada por el Gran Gobernante de Tamaran, solo para descubrir que el nuevo gobernante es en realidad su malvada hermana, Blackfire.

Chico Bestia decide jugar un juego de vídeo, y trata de hacerlo en los equipos de la Torre Titan, con poco éxito. Sin saberlo, al intentar utilizar el sistema cargador de Cyborg para jugar, descarga un virus accidentalmente.

Desde que Slade desapareció, Robin ha estado preguntándose si en realidad se ha ido. Sin embargo, cuando Cinderblock escapa de la cárcel, Robin comienza a ver a Slade de nuevo. El problema es que él es el único que puede verlo.

Raven se aísla a sí misma de los otros Titanes por tener la sensación de que nadie la entiende y que solo la consideran como "espeluznante".

Aqualad aparece en la Torre, quejándose de la "basura" que es botada al mar por el Hermano Sangre y la nueva Academia Colmena. Sangre tiene la intención de utilizar una nueva arma sobre la base de los planos de Cyborg.

Durante la lucha de los Titanes con un nuevo villano llamado Adonis en un laboratorio, Chico Bestia queda cubierto de productos químicos, que tienen drásticos efectos secundarios en él.

Después de derrotar a Johnny Rancid, regresan a la Torre de los Titanes solo para encontrarla media destruida. Resulta que Chico Bestia ha tomado uno de los gusanos de seda de Polilla Asesina como mascota.

Al tratar de detener a el increíble Mumbo Jumbo, los Titanes son absorbidos por su sombrero y Raven se separa del resto del grupo. Sin embargo, cuando la encuentran, descubren que Raven fue transformada en un conejo.

Una nueva rama de los Titanes se funda, teniendo el nombre de Titanes Este, formada por Bumblebee, Speedy, Aqualad, y los súper rápidos gemelos guatemaltecos Más y Menos. Cyborg intenta ayudar en la construcción de la Torre de los Titanes Este cuando el Hermano Sangre de repente aparece.

Habiendo dejado a los Titanes originales, Cyborg se convierte en líder de los Titanes Este quienes luego le revelan que están bajo el control del Hermano Sangre.