Спустя шесть месяцев после событий на Мэлакоре команда «Призрака» и Эзра, вооружённый новым мечом взамен уничтоженного Вейдером и навыками Силы из голокрона ситхов, освобождает из Имперской тюрьмы Хондо Онаку.

Кэнан, Эзра и несколько солдат находят повреждённый повстанческий крейсер. Единственный выживший говорит, что на них напал «красный клинок» и заставил сообщить координаты «Призрака».

Повстанцы несут большие потери, но новый агент «Фалкрам» сообщает, что в имперской лётной академии на Монтроссе есть те, кто желает дезертировать.

С Герой выходит на связь её отец Чам, сообщивший о неожиданной активации действий местного имперского гарнизона и захвате их дома, который последние превратили в свой штаб.

Во время Войн клонов на Агамаре разбился сепаратистский корабль снабжения, и его останки на предмет наличия протонных бомб взялись исследовать Кэнан, Эзра, Зеб, Рекс и Чоппер, пока «Призрак» с Герой и Сабин на борту возвратился на Атоллон.

Сабин всё ещё пытается убедить находящегося у повстанцев Фенна Рау присоединиться вместе с Защитниками к Восстанию, но тот отказывается. Когда связь с базой Защитников прерывается, Сабин, Эзра, Чоппер и Рау отправляются туда.

Эскадрилья «Феникс» отправляется в систему Синистаг, чтобы эвакуировать оттуда мирных жителей, сочувствующих Альянсу. На орбите действует старый фрахтовик, позиционирующий себя как «Железная эскадрилья».

Хондо и его новые бизнес-партнёры — Азмориган и Мелч — предлагают команде «Призрака» работёнку — ограбить брошенный имперский грузовоз, который медленно погружается вглубь газового гиганта Винкаса.

На Атоллоне Эзра постоянно видит Мола, хотя другие уверяют, что его здесь нет. Тогда Кэнан и Эзра отправляются к Бенду, чтобы посоветоваться, и там встречают настоящего Мола.

Команда «Призрака» возвращается на Дженозис, чтобы разыскать пропавший отряд повстанцев Со Герреры, выяснявшего причины опустения планеты.

Команда «Призрака» возвращается на Дженозис, чтобы разыскать пропавший отряд повстанцев Со Герреры, выяснявшего причины опустения планеты.

Эскадрилья «Феникс» отправляется на учения, а Зеб с Чоппером и AP-5 остаются стеречь базу. На Атоллоне разбивается капсула с дроидом-разведчиком.

Кэнан показывает Фенну Рау Тёмный меч, что Сабин нашла на Датомире. Вместе они убеждают Сабин научиться владеть этим мечом, символизирующим лидерство на Мандалоре.

Теперь Сабин в сопровождении двух джедаев, Рау и Чоппера отправляется на планету Кроунест, что в секторе Мандалор, где живёт её семья.

Над Лоталом имперский лёгкий крейсер захватывает челнок, на борту которого Эзра, замаскировавшийся под охотника за головами, Чоппер и AP-5.

«Призрак» на обломках кораблей, погибших в пустом космосе во время Войн клонов, ждет прибытия секретного «груза». Этим грузом оказывается сенатор.

Чоппер, AP-5 и Ведж отправляются с миссией на имперский объект, чтобы украсть коды доступа к заводу на Лотале. AP-5 удается успешно найти и украсть коды.

Ночью сам по себе активируется джедайский голоктон Кэнана и транслирует повреждённое сообщение от Кеноби, которое Эзра видел в первом эпизоде сериала.

Различные ячейки повстанцев начинают собираться на Атоллоне, чтобы подготовиться к атаке на Лотал. Но Траун тоже готовиться, он уже спланировал ловушку.

Различные ячейки повстанцев начинают собираться на Атоллоне, чтобы подготовиться к атаке на Лотал. Но Траун тоже готовиться, он уже спланировал ловушку.