בדיוק באותו זמן בו יוצאים אש, פיקאצ'ו ואייפום לכיוון מחוז סינו, להרפתקאות חדשות, מאמנת פוקימון צעירה בשם דון מתחילה גם היא את מסע הפוקימון שלה.

בזמן שדון יוצאת למסע, כדי לחפש מאמן של פיקאצ'ו פצוע, אש יוצא לחפש אותה, לאחר ששמע מפרופסור רואן מה קרה. בדרך הוא מתאחד שוב עם ברוק.

בדיוק כשאש וברוק פוגשים סופסוף את דון ומתאחדים שוב עם פיקאצ'ו, אש מוזמן לקרב על ידי מאמן בשם פול.

כשגיבורינו פוגשים במקרה זמר פוקימונים נודד ששמו נאנדו, דון עוברת את הקרב הראשון שלה עימו, בזמן שהוא מנסה להחליט אם להמשיך לכיוון קרבות מכון או תחרויות.

לאחר שצוות רוקט שוב מצליח לברוח עם הפיקאצ'ו של אש, מופיע טרטוויג לוחמני בזירה, כדי להציל את פיקאצ'ו ולטפל בו. בהמשך לוקח לטרטוויג זמן מה עד שהוא מתרגל לגיבורינו ומתחיל לחבבם.

בדרכם לעיר ג'ובילייף ולתחרות הראשונה של דון, מדרבנים כמה פוקימונים בצרה את פיפלאפ לעזור להם , דבר שעוזר לשכלל מהלך פוקימון מהמם של דון ופיפלאפ תוך כדי.

כשהם ממשיכים במסעם לעבר מחוז סינו, בדרכם לעיר ג'ובילייף, נתקלו גיבורינו במכון פוקימונים מזויף, המנוהל על ידי צוות רוקט השנוא, שמתכנן לגנוב כמה פוקימונים שיוכל.

ממשיכים במסעם דרך מחוז סינו, כשתחרות הפוקימון הראשונה של דון היא תחנתם הבאה, מגלים גיבורינו באנירי ביער. דון מחליטה שהיא חייבת לתפוס אותה.

כשהגיבורים שלנו מגיעים לעיר ג'ובילייף לתחרות הפוקימונים הראשונה של דון, הם מגלים כמה פוקצ'ים מזויפים מסתוריים עומדים למכירה, והם יוצאים לגלות מהי מטרתם המרושעת?

בזמן שדון מתכוננת להופיע בתחרות הפוקימון הראשונה שלה, אש מחליט לעשות בדיוק את אותו הצעד! ומיד לאחר שדון מכירה מאמנת בשם זואי שהיא חברה ויריבה חדש, יוצאת תחרות הפוקימון של העיר ג'ובילייף לדרכה.

בזמן שתחרות הפוקימון של העיר ג'ובילייף ממשיכה בסערה, ההתמודדות הלוהטת מגיעה לקרבות בין אש לזואי, אז בין דון לזואי ולבסוף בין ג'סי המחופשת לזואי!

בדרכם למכון שבעיר אורבר ולקרב המכון הראשון של אש במחוז סינו, מגלים גיבורינו שמשהו מפחית בצורה משמעותית את כמות פוקימוני הציבור העצומה שיש ביער, והם עוצרים שם, כדי לעזור לפענח את התעלומה.

כשגיבורינו מוצאים ואז יוצאים לעזור לנאזליף אבוד ופצוע להגיע הביתה, ברוק משתמש בידע שלו ובכישורי הריפוי שלו כדי לרפא את נאזליף. אך במהרה לוכדים צוות רוקט את ברוק, בזמן שהם מנסים לגנוב את נאזליף, ואז מוטל עליו לחלץ את עצמו ואת הפוקימון שאיבד את דרכו.

אש מגיע למכון אורבורג והוא מחכה בהתלהבות לקרב המכון הראשון שלו במחוז סינו. הוא מגלה שפול הגיע לשם לפניו כדי להילחם במנהיג המכון- רורק. אש מחכה לתורו וצופה בפול בפעולה.

לאחר ניצחונו של פול במכון אורבורג, מגיע תורו של אש לעמוד מול רורק ופוקימוני האבן החזקים שלו. ג'סי, ג'יימס ומיאו מנסים לגנוב את מכונת שחזור הפוקימונים העתיקים.

לאחר שצוות רוקט גונב את המכונה המחזירה פוקימונים קדמונים לחיים, כמה פוקימונים קדמונים זורעים הרס בעיר אורבורג וגיבורינו עוזרים בלכידתם.

לאחר ההפסד הראשון שלו, ניצב אש שוב מול רורק, ממכון אורבורג, לקרב גומלין, כשהוא מנסה לזכות בניצחון והתג הראשונים שלו במחוז סינו, וכשהוא ניצב מול ראמפארדוס מעורר ההערצה.

בזמן שגיבורינו ממשיכים לעבר קרב המכון הבא של אש, ותחרות הפוקימון הבאה של דון, שעומדים להתרחש בהמשך הדרך, דון מגלה ולוכדת פאצ'יריסו מקסים, שמתברר כבעייתי, וגורם לדון לשחרר אותו, למרבה הצער, ואחר כך להצטער, ולנסות להחזיר אותו אליה בדרך הגרועה ביותר.

לאחר שגיבורינו נתקלים בציידת פוקימונים אכזרית ששמה ג'יי, הם מוצאים את עצמם מאחדים כוחות עם צוות רוקט, תוך שהם מנסים לחלץ את פיקאצ'ו ומיאו מלפיתתה המרושעת של ג'יי.

בדרכם לעיר פלוארומה ותחרות הפוקימון הבאה של דון, נתקלים גיבורינו בשתי מאמנות פוקימונים, שעובדות קשה עם הפוקימונים שלהם, על מנת לחזק אותם מבלי להתפתח, וצריכות להתמודד באותו זמן, עם צוות רוקט ומכונת הפוקי-התפתחות מספר אחת החדשה שלהם.

בדרך לתחרות הפוקימון הבאה של דון, עוצרים גיבורינו ליד כפר קטנה, בו נערכת תחרות פוקימון לא רשמית, אבל כשצוות רוקט מציל את אייפום מסכנה, ג'סי משכנעת את אש להלוות לה את אייפום, כדי שתוכל להתמודד מול דון בתחרות.

בזמן שגיבורינו ממשיכים במסעם לעבר העיר פלוארומה ותחרות הפוקימון הבאה של דון, הם מתקלים בכפר של בידוף, שסטיליקס משתולל מאיים על ביטחונו.

גיבורינו פוגשים אישה, ששמה אביגייל, שהפיקאצ'ו שלה, שוגר, ברח מהבית. אש מסכים לתת לפיקאצ'ו להעמיד פנים שהוא שוגר ולעזור לאישה החביבה להגשים את חלומותיה.

לאחר שגיבורינו מגיעים לעיר פלוארומה, הם מחליטים להצטרף לשיעור אפייה, כדי ללמוד איך להכין חטיפים לפוקימונים הנקראים פאפינים, ומגלים, תוך כדי, פוקימון מדהים, הנקרא רוזרייד.

בזמן שדון מתכוננת לתחרות הפוקימון הבאה שלה בעיר פלוארומה, חבר הילדות שלה, קני, מפתיע אותה בביקור.

הגיע יום תחרות הפוקימון של פלוארומה ודון, חבר הילדות שלה, קני, וג'סי המחופשת נמצאים בין מאמנים רבים אחרים, המתחרים על סרט פלוארומה היוקרתי!

גיבורינו עוצרים במרכז פוקימונים בדרכם לעיר אטרנה ולקרב המכון הבא של אש. הם מגלים שהאחות ג'וי שם נשואה ויש לה שתי בנות ושתיהן שואפות להיות אחיות ג'וי בעתיד.

בזמן שגיבורינו ממשיכים לעבר העיר אטרנה וקרב המכון השני של אש בסינו, הם פוגשים שני מאמנים תאומים במחנה האימונים לפוקימונים, שלהם חמישה עשר ניצחונות עוקבים.

כשהם עוברים דרך יער אטרנה, נתקלים גיבורינו בציידת אוצרות בשם שריל, שנמצאת במהלך מסע למציאת טירת הענבר, שבה נמצא אוצר הדבש הקסום.

בזמן ששריל וגיבורינו ממשיכים בחיפושיהם אחר טירת הענבר והדבש הקסום, הם נתקלים במאמנת של פוקימון מסוג עשב, ששמה ג?ארד?יני?ה, שאהבתה לפוקימונים מסוג עשב אינה יודעת גבולות.

גיבורינו יחד עם שריל, ציידת האוצרות, ממשיכים להתקרב עוד יותר לפתרון תעלומת טירת הענבר והדבש הקסום, כשהם מגלים מערה מסתורית, שהיא המפתח למציאת כל התשובות לשאלותיהם.

גיבורינו מגלים את תחרות תחפושות הפוקימון: אירוע מיוחד, שבו מתחרים פוקימונים באמצעות התחפשות וחיקוי של פוקימונים אחרים.

בזמן שגיבורינו ממשיכים לכיוון העיר אטרנה וקרב המכון הבא של אש בסינו הם מתאחדים עם החברה של דון ויריבתה לתחרות, זואי, ותוך כדי, הם נתקלים בבוויזל חזק במיוחד.

בזמן שגיבורינו ממשיכים לעיר אטרנה ולאתגר קרב מכון סינו השני של אש, הם פוגשים את לושיאן, חבר ברביעיית העילית, שעוזר לדון לפתח את יחסי האימון שלה עם הבוויזל החדש שלה.

מיד כשגיבורינו מגיעים לעיר אטרנה, לקרב המכון הבא של אש, הם עדים להשלכות של גניבה גדולה במוזיאון סינו.

יומו של קרב המכון השני במכון סינו, בעיר אטרנה, לו חיכה אש רבות הגיע, ועל גיבורנו להתייצב מול חברתו הוותיקה גארדיניה, מנהיגת מכון אטרנה ומומחית פוקימונים מסוג עשב!

בדרכם לעיר הארטהום ותחרות הפוקימון הבאה שלה, גיבורינו מגלים שביצת הפוקימון של ברוק עומדת להתבקע. הם עוצרים עצירה הרת גורל במרכז הפוקימונים הקרוב.

בדרכם לעיר הארטהום לתחרות הפוקימון הבאה של דון וקרב המכון הבא של אש, הם נקלעים למשבר אמיתי ואתגר הישרדותי, כאשר ספינת קיטור ועליה רק הפוקימונים של גיבורינו שועטת ללא מעצור.

בדרכם לעיר הארטהום וקרב המכון הבא של אש, כמו גם תחרות הפוקימון הבאה של דון, נתקלים גיבורינו לא רק ביריב של אש, פול, אלא גם במאסטרית ליגת האלופים!

גיבורינו, הממשיכים במסעם לכיוון העיר הארטהום, נתקלים בחברה- יריבה של דון, זואי, שמציגה בפני דון את ההופעה הכפולה שבתחרות הפוקימון.

בדרכם לעיר הארטהום, נתקלים גיבורינו במרכז לאימון פוקימונים ובמאמן העובד שם ומתקשה לאמן אלקטרייק מחונן אבל בעייתי.

בדרכם לעיר הארטהום, מגלים גיבורינו שער מסתורי, שכשעוברים דרכו, הוא מציב בפניהם מסע דמיוני ומשלה, באדיבותו של פוקימון בשם מיסמאגיוס.

במהלך המסע לעיר הארטהום, מוצאים גיבורינו היפופוטאס אבוד, והם יוצאים להחזיר אותו לעדר שלו.

בזמן שגיבורינו ממשיכים לכיוון העיר הארטהום, אש וחברו ויריבו הוותיק, גרי אווק, מתאחדים, כדי להציל שילדון נדיר מלפיתתה האכזרית של ציידת הפוקימונים ג'יי.

כשהם ממשיכים במסעם לכיוון העיר הארטהום, סטייה קטנה מהדרך, כדי לשדרג את הפוקץ' של דון, מסתיים בלכידתם במבוך מסוכן, באדיבות צוות רוקט!

בדרכם לעיר הארטהום, פוגשים גיבורינו ילדה צעירה ששמה מירה, שרותמת את עזרתם בחשאי להצלת הסנדשרו שלה שאבד מזמן.

בדרכם לעיר הארטהום, אש, דון וברוק נזכרים בהרפתקאות שלהם עד כה. הפרק לא שודר מחוץ ליפן.

הגיע סופסוף הרגע לתחרות הפוקימון בעיר הארטהום, ודון מוצאת את עצמה מתחרה לצד זואי, נאנדו וג'סילינה- ג'סי המחופשת.

תחרות קרב הזוגות של העיר הארטהום מתחיל , כשאש, ברוק ודון מתחרים על תואר האליפות!

ככל שעובר היום השני של קרבות הזוגות בעיר הארטהום, מגלים גיבורינו אט אט דברים על עברם של פול וצ'ימצ'אר.

היום השלישי בתחרות קרב הזוגות של העיר הארטהום הגיע וכל גיבורינו נמצאים בפעולה!