Chegando à Cidade de Nimbasa, nossos heróis dão de encontro com uma velha amiga deles, Bianca, que os informa que a Líder do Ginásio de Nimbasa, Elesa, também é uma super modelo!

Preparando-se para o desafio da batalha no Ginásio de Nimbasa contra a líder do Ginásio, Elesa, Ash está despendendo uma quantidade extraordinária de tempo planejando sua estratégia. Ela inicia quando a batalha de 3 contra 3 começa com o Palpitoad de Ash contra o Zebstrika de Elesa, que havia derrotado todos os Pokémon de Bianca no dia anterior.

Enquanto nossos heróis esperam a ponte da Cidade de Nimbasa ser consertada, eles decidem passar o dia lá. Cilan, empolgado, anuncia que vai participar do Rally dos Selos dos mestres do metro, o que permitirá a ele ter uma batalha com Ingo e Emmet, os Mestres do Metro, se ele se der bem e obtiver 60 selos Pokémon até as 4:00 do mesmo dia.

Bem quando nossos heróis estão prontos para deixar os limites da Cidade de Nimbasa e irem para a Cidade Driftveil, eles atravessam o que cilan diz ser a Praça dos Artistas, que é um tipo de espaço onde há dançarinos e músicos. Lá eles encontram o rival de Ash, Trip, que diz a eles que está procurando ninguém menos que Alder, o campeão da Região de Unova!

Correndo atrás do Dinásio da Cidade Driftveil, Ash fica chocado quando Cilan diz a ele que eles ainda não estão na Cidade Driftveil! Mas logo eles se deparam com um trio de Maractus e Toby, que estão ensaiando para um teste do Musical Pokémon na Cidade de Nimbasa.

Fazendo uma pequena pausa em um Centro Pokémon a caminho da Cidade Driftveil, nossos heróis conhecem um jovem Fotógrafo Pokémon chamado Robert que fica emocionado ao conhecer Pikachu! Depois de tirar fotos de Pikachu, Robert mostra a nossos amigos algumas de suas fotos, e as que seu avô tirou também (ele também era um Fotógrafo Pokémon).

Enquanto Ash faz uma batalha preparatória como treino a caminho do Ginásio da Cidade Driftveil, nossos heróis dão de cara com uma Gothita exigente e mal-humorada, que fica imediatamente apaixonada pelo Scraggy de Ash. Gothita informa a Katharine, sua treinadora, que Katharine deveria trocar um de seus Pokémon por Scraggy, mas quando ela pede a Ash que concorde com a troca, ele diz não. Katherine então desafia Ash para uma batalha.

Praticando um pouco a caminho do Ginásio da Cidade Driftveil, Ash e Cilan ficam surpresos quando nossos heróis cruzam com um Deino, que depois descobrem que fica em uma escolhinha que é dirigida por um homem chamado Bobby. Em uma inspeção posterior, eles descobrem um saudável Pokémon lá.

Chegando à Cidade Driftveil para o Desafio de Batalha do Ginásio de Driftveil de Ash, eles conhecem Clay, o Líder do Ginásio. Porém, Clay informa a nossos heróis que ele está muito ocupado para uma Batalha de Ginásio no momento, então Ash diz a Clay que eles estarão no Centro Pokémon, e para ele procurar por Ash quando estiver disponível.

Enquanto Ash pratica um pouco, já que está esperando por Clay, o Líder do Ginásio da Cidade Driftveil retornar, nossos heróis ficam surpresos ao encontrarem com o irmão de Cilan, Chili, que chega para desafiar Cilan para uma batalha. Cilan concorda, mas quando Chili e seu Pansear perdem para Cilan e Pansage, Chili enfurecido, culpa Pansear pela derrota, que sai fugindo.

Quando nossos heróis retornam para o Ginásio da Cidade Driftveil e Ash mais uma vez desafia o líder do ginásio, Clay, para uma Batalha de Ginásio, ele, de novo, diz a eles que está muito ocupado para aceitar o desafio de Ash porque tem que correr atrás das Ervas da Cura. Informando a Ash que se ele trouxer algumas ervas, Clay aceitará seu desafio, nossos heróis partem para o mercado local para procurarem pelas ervas.

Chegando à Ilha Milos para procurarem pelas Ervas da Cura, nossos heróis, juntamente com um morador da ilha, Lewis, encontraram Tornadus e Thundurus, os Pokémon Lendários. As cunhas erguidas para mantê-los afastados foram destruídas (pela Equipe Rocket), e agora eles estão batalhando ferozmente, ameaçando a existência da ilha.

Depois de trazer de volta um grande saco de Ervas da Cura para o Líder do Ginásio da Cidade Driftveil, Clay(conforme o pedido de Clay), Ash e Clay se voltam para uma Batalha de Ginásio. A batalha terá 3 Pokémon de cada lado, e Clay começa usando seu poderoso Krokorok. Ash escolhe Oshawott, e a batalha dá prosseguimento!

A caminho da Cidade Mistralton, enquanto Ash e Iris aprendem um pouco sobre a Caverna da Rocha Elétrica com Cilan, nossos heróis entram em pânico quando vêem o Pikachu tendo sua eletricidade sugada por um Joltik, depois Stunfisk e Emolga também!

Agora que nossos heróis e Bianca voltaram com a Professora Juniper para o acampamento dela na Caverna da Rocha Elétrica, a planejada Troca Evolutiva tem início.

Nossos heróis foram convidados pelo velho Professor Juniper(Cedric) a se juntarem a ele enquanto ele explora uma ruina, que supostamente é o local onde “O Herói” e Zekrom se encontraram há muito tempo.

Se deparando com um Krororok muito zangado, nossos heróis, de repente, percebem que eles já o viram antes. Por isso, após Krokorok desafiar seu principal rival Pikachu, para uma batalha, a colisão dos ataques manda Pikachu e Krokorok pelos ares.

De repente, um estouro de Bouffalant faz todos correrem para salvarem suas vidas, mas Iris, Axew, Snivy, Oshawott e Tepig correm em uma direção, enquanto Ash, Cilan, Pikachu, Emolga, Pansage e Excadrill correm para outra.

Após chegarem ao Ginásio da Cidade Milstralton, Ash fica chocado ao ver uma fila de treinadores esperando para desafiarem Skyla, a Líder do Ginásio de Mistralton. Nossos heróis logo descobrem que a paixão de Skyla é voar, mas para poder ter tempo para isso, ela agenda os horários dos desafiantes, muitos deles, divididos entre as sessões da manhã e da tarde!

Após ter sido convencida por um grupo de jovens desafiantes e o avô de Skyla, Skyla aceita o desafio da Batalha de Ginásio de Ash. Apesar de Skyla estar convencida de que vai vencer(após prever mentalmente qual pokémon Ash irá usar), Ash tem outras ideias... A batalha de 3 contra 3 começa com o Krokorok de Ash contra o Swoobat de Skyla. Mas os ataques aéreos de Swoobat são demais para Krokorok, e Ash perde um Pokémon.

Na estrada após a vitória de Ash na Batalha de Ginásio contra a Líder do Ginásio, Skyla, nossos heróis encontram com um amigo, Stephan, que conta a eles sobre o Festival do Sino dos Desejos.

Quando nossos heróis chegam com o amigo Stephan ao Estádio do Clube de Batalha Pokémon para o Torneio Clube-Explosão de Don George, eles logo descobrem que muitos de seus rivais também estão lá para competir: Bianca, Trip, Burgundy e Georgia. Quando a 1ª rodada começa, Stephan vai contra Edmund.

Enquanto o Torneio Clube-Explosão continua com as partidas da 1ª rodada, nos juntamos a Burgundy e Dewott na partida contra Iris e Excadrill. Ataques poderosos são trocados, mas embora Burgundy tenha comentários suficientes para lançar no caminho de Iris, o Broca Veloz de Excadrill termina a luta, e Iris sai vitoriosa.

Estamos na última partida da 1ª rodada do Torneio Clube-Explosão. Trip e Conkeldurr estão batalhando contra Bianca e Emboar. Mas só quando parece que Emboar será derrotado, algumas palavras de encorajamento de Bianca viram o jogo e ela passa para as semifinais.

As semi-finais do Torneio Clube-Explosão estão prestes à começar, Stephan e Sawk contra Bianca e Emboar batalham primeiro. Entretanto, apesar de Bianca e Emboar terem vencido duas vezes seguidas, um impressionante Corte Karatê de Sawk tira eles do torneio e Stephan está no caminho para a final.

A caminho da Cidade de Icirrus e a próxima Batalha de Ginásio de Ash, Ash e Iris estão treinando com o Swadloon de Ash e a Emolga de Iris. Os ataques são rápidos e furiosos, quando de repente Swadloon evolui para Leavanny!

Continuando a ir para a Cidade de Icirrus e a próxima Batalha de Ginásio de Ash, nossos heróis se vêem perdidos dentro da Montanha Twist e suas muitas cavernas.

Recapitulando o episódio anterior, nossos heróis estavam passando pela Montanha Twist, onde conheceram um Arqueoligista Pokémon chamado Ferris, que acabara de descobrir um Fóssil Casco.

A caminho do Ginásio da Cidade de Icirrus, nossos heróis decidiram passar a noite no Clube de Batalha Pokémon de Don George na Cidade Astilbe. Lá, eles testemunham uma Batalha em Dupla entre 2 treinadores: Shamus, com seus “Guerreiros do Fogo” Heatmor e Emboar, e Kylan, com seus Mienshao e Watchog.

Chegando à Cidade de Icirrus, nossos heróis ficam apavorados e maravilhados com o Ginásio da Cidade de Icirrus; é gelo sólido! Após dar as boas-vindas a eles, Brycen aceita o desafio de Ash e os 2 começam a partida de 3 contra 3, com Brycen começando com seu Vanillish e Ash com Krokorok. Mas após a batalha começar, o desafiante começa perdendo e chama seu Krokorok de volta.

Rumo à Cidade de Opelucid e a próxima Batalha de Ginásio de Ash, a Enfermeira Joy informa a nossos heróis que o Ginásio está fechado, o que causa desânimo em Ash.

Continuando a jornada para a Cidade de Virbank e indo atrás da próxima Batalha de Ginásio de Ash, nossos heróis dão de encontro com um Vanilluxe ( e Iris fica petrificada com os Tipo-Gelo), e sua treinadora, a amiga Geórgia.

Após nossos heróis terem chegado à Cidade de Virbank e enquanto estão maravilhados com a história da área, eles encontram com o amigo produtor de filmes, Luke! Graças a ter ganhado um festival de filmes com o filme que ele fez com nossos heróis (A Lenda do Cavaleiro Pokémon), Luke está lá para ver a abertura dos Estúdios Pokéstar, um parque de diversões do cinema dentro dos estúdios de filmagem.

A caminho do Ginásio da Cidade de Virbank, nossos heróis ficam surpresos ao cruzarem com vários Treinadores que ainda estão abalados por suas derrotas nas mãos da Líder do Ginásio, Roxie, especialista em Tipo-Venenoso. Com a ajuda de Cilan, Ash descobre que o Ginásio é um clube subterrâneo, onde Roxie é a líder do trio rock-punk conhecido como Koffing e Os Tóxicos.

Ash finalmente conseguiu derrotar o poderoso Koffing de Roxie, mas logo ficou claro que o Scolipede dela também é muito poderoso, uma vez que acaba logo com o Leavanny de Ash. Ele ainda tem 3 Pokémon contra 2 de Roxie, mas a vantagem dos números não necessariamente quer dizer que Ash tem a vantagem!

Deliciando-se com o brilho de sua 8ª Insígnia de Ginásio de Unova e garantindo sua entrada na Liga Unova, Ash logo descobre que isso não vai acontecer por 3 meses! Mas nosso herói está determinado a aproveitar bem seu tempo até lá com muito treino, começando logo depois deles provarem o famoso Sorvetic da Cidade de Virbank, conforme a recomendação de Cilan.

Voando com Cynthia para a Cidade de Undella no leste de Unova, nossos heróis se admiram com a variedade de Pokémon que eles vêem. E assim que eles pousam, rapidamente vão para a linda casa de veraneio de Cynthia em uma linda limusine dirigida pelo mordomo dela, Jervis.

Na casa de veraneio de Cynthia na Cidade de Undella, Ash, Iris e Cilan estão fazendo um treino especial antes da Copa Junior do Pokémon World Tournament, mas Dawn resolve que ela precisa de um tempo. Ela conta aos outros sobre uma ilha deserta que fica perto dali onde um Ônix especial vive, e sugere que eles vão até lá dar uma olhada!

Nossos heróis estão na casa de Cynthia enquanto preparam-se para a Copa Junior do Pokémon World Tournament. Após Ash e Dawn terem praticado uma batalha que termina em empate, um jovem vizinho preocupado chamado Chris aparece, procurando por seu Cubchoo perdido.

Uma batalha aérea feroz é travada entre um Hydreigon e um Dragonite! A batalha perturba um bando de Pidove que fica preso no meio do fogo cruzado quando tentam debandar.

O Estádio do Torneio da Cidade de Lacunosa está borbulhando de alegria com a abertura da Copa Júnior do Pokémon World Tournament! Com um comentarista como Freddy “Manchete” e o Campeão Alder, o torneio começa com uma partida de exibição entre Cynthia, a Campeã da Liga Sinnoh, e Caitlin, membro da Elite dos Quatro de Unova. Essas duas grandes Treinadoras mostram uma linda e elegante batalha que termina em empate entre a Gothitelle de Caitlin e o Garchomp de Cynthia.

Está na hora da 2ª rodada da Copa Júnior do Pokémon World Tournament e Ash, Cilan, Iris, Dawn e Trip estão todos na competição! Um Trip muito confiante é o primeiro a batalhar e de novo vence sua luta rapidamente, apesar da desvantagem de tipo passando para a semifinal.

2ª partida da semifinal da Copa Júnior do Pokémon World Tournament começa com o Krokorok de Ash e o Dragonite de Iris se enfrentando de frente!

Dragonite deixa Krokorok cambaleante depois de dois golpes diretos, mas Krokorok está determinado a aguentar firme ate que ele evolui para Krookodile!

Com a vitória na Copa Júnior do Pokémon World Tournament, Trip ganhou o privilégio de batalhar contra Alder, o Campeão da Região de Unova! Ele e seu Serperior têm uma estratégia inteligente contra o Bouffalant de Alder, mas a habilidade e a experiência de Alder são superiores e Trip é derrotado. Um sábio conselho de Alder surte efeito no jovem treinador, que se despede de nossos heróis muito mais calmo e feliz como resultado desse conselho.

O novo amigo de nossos heróis, Cameron, está a caminho do Ginásio de Humilau para ganhar sua 8ª Insígnia de Ginásio, e Ash, Cilan e Iris decidem ir junto com ele! No caminho, Ash e Cameron descobrem que têm muito em comum e começam a conversar, pegam o caminho errado e se separam de Iris e Cilan o que não percebem até perderem os amigos de vista.

Ash e Scraggy estão treinando para a Liga Unova quando se envolvem em um tumulto entre um Rufflet e um Vullaby! Enquanto eles tentam apartar a briga, uma assistente de um Berçário Pokémon próximo dali aparece procurando pelos dois Pokémon briguentos. Layla se apresenta e leva Rufflet e Vullaby juntamente com Ash, Iris e Cilan de volta para o berçário com ela.

Enquanto Ash está fazendo um treinamento especial na casa de Cynthia preparando-se para a Liga Unova, os vilões da Equipe Rocket estão terminando os preparativos para dispararem seu último esquema diabólico: A Operação Tempestade!

A Equipe Rocket capturou e levou Meloetta para o Templo Submarino e usou uma gravação da canção de Meloetta para erguer o templo até a superfície. A Operação Tempestade continua enquanto Giovanni conquista o misterioso Espelho Revelador e o usa para invocar os três Pokémon Lendários: Tornadus, Thundurus e Landorus!