小智夢見自己對傳說中的神奇寶貝索爾迦雷歐和露娜拉做出了承諾，之後就很難醒來。在前往學校的路上，他被塔普·科科引誘，引導他看到一隻奇怪的小神奇寶貝，它看起來像一朵星星。莉莉給它起了個綽號“內比”，阿什記得他的夢想：他答應照顧它！

這引起了莉莉艾的母親、以太基金會的負責人露莎米奈的注意。她和她的同事來見內比，並提出照顧（和研究）這個未知的神奇寶貝。但阿什堅守承諾，所以納比的身份目前還是個謎！

神奇寶貝學校的班級今天正在用黏土進行雕刻！但是，當我們的英雄沉思各種神奇寶貝和地點時，他們一個接一個地消失了——首先出現在他們沉思的場景，然後又重新出現在學校！他們很快意識到納比使用傳送將他們帶到了他們正在考慮的地方和神奇寶貝。

同時，火箭隊決心抓住內比。他們成功了，但多虧了傳送，Bewear 帶走了三人組……而 Nebby 獨自回到了 Ash 身邊！小智和皮卡丘參觀了班上其他同學之前看到的地方後，有一件事變得顯而易見：納比長大了！

我們的英雄參觀了以太天堂，它是莉莉的母親露莎米奈經營的以太基金會的一部分。保護區內生活著各種各樣的神奇寶貝，其中包括一群需要射擊的同上！伯內特教授招募小智和朋友來幫忙接種疫苗，而露莎米娜則忙著打電話，但其中一名迪托逃脫了，並帶領我們的英雄們在不斷變形的過程中進行了一場快樂的追逐。當它偽裝成小雪時，他們最終抓住了它——莉莉意識到她不能碰它！

與此同時，火箭隊三人組在以太天堂找到了工作，當他們偶然進入法巴的神秘實驗室時，他們正在追尋內比的踪跡…

當小智幫狼人洗澡時，不小心濺到的髒水讓狼人的脾氣大得驚人！

然後，當我們的英雄大聲詢問格拉迪恩在做什麼時，納比將小智和皮卡丘傳送到他身邊。他們遇到了西爾瓦利，一隻為擊敗究極異獸而創造的神奇寶貝，而格拉迪恩確信納比就是其中之一！格拉迪恩心存疑慮，想知道小智在做什麼，我們的英雄建議進行一場戰鬥，以便他能找出答案！

小智的黃昏形態狼人與格拉迪恩的希爾瓦利對峙。狼人的戰鬥非常出色，但另一場脾氣暴躁暴露了它缺乏經驗，西爾瓦利獲勝。但 Gladion 認為 Ash 值得信賴，他們的友誼開始發展…

我們的英雄正在庫庫伊教授家過夜，伯內特教授同意加入他們！每個人都玩得很開心，但也有一些小問題：在一場Z-Move 姿勢遊戲中，Kiawe 不小心在客廳釋放了Turtonator 的地獄超速，然後伯內特教授的Munchlax 吃了她晚餐做的所有東西！

那天晚上，當莉莉難以入睡時，她與伯內特教授交談，後者提供了一些有關她家庭的建議。第二天，內比出人意料地帶她去看望她的哥哥和他的搭檔神秘的西爾瓦利，後者讓她感到害怕，顯然無法再接觸神奇寶貝了！

在意外見到格拉迪恩並與希爾瓦利面對面後，莉莉艾再次無法觸摸神奇寶貝——但她決心改變這一現狀！在奈比的幫助下，她踏上了回憶恐懼背後記憶的旅程。但 Faba 並不想要這些，因為他一開始就負責 Silvally 的創作。發誓要確保莉莉永遠不會記得她的過去，法巴抓住了她，她再次充滿了恐懼。但席爾瓦利救了莉莉艾，當她記得當年救過她的人時，她對觸碰神奇寶貝的恐懼終於消失了！

莉莉艾又可以觸摸寶可夢了！當我們的英雄們慶祝時，名譽掃地的法巴決心透過召喚究極異獸（多年前威脅莉莉的那隻）來向露莎米奈證明自己。他綁架了內比並說服內比將他傳送到他位於以太天堂的研究實驗室。

小智、格拉迪恩、莉莉和露莎米奈追趕法巴，到達時，驚慌失措的內比變成了蛹，究極蟲洞開始打開！被稱為UB-01 共生體的究極異獸出現並攻擊莉莉艾，但露莎米奈將自己撲到了她女兒的面前，而究極異獸卻吞沒了她，並將她帶回了蟲洞！

露莎米奈透過終極蟲洞失蹤後，我們的英雄們感到震驚，他們想幫她找回來。但格拉迪恩堅持認為這是家庭問題，他和莉莉開始了自己的救援任務。不過，神奇寶貝學校班級仍然想提供幫助，因此卡胡納·哈拉引導他們前往波尼島的太陽祭壇。同時，在接近祭壇時，格拉迪恩和莉莉遇到了圖騰科莫-o！他們與小雪和席爾瓦利一起擊敗了龍系神奇寶貝。然後，當兄弟姐妹重新加入我們的其他英雄時，小智再次試圖說服格拉迪恩讓每個人都提供幫助。當莉莉同意時，格拉迪恩終於明白了…

我們的英雄以及阿羅拉的四位島嶼守護者都聚集在太陽祭壇上。莉莉和格拉迪恩請求島嶼守護者幫助營救她們的母親露莎米奈，她被神秘的究極野獸帶入了究極蟲洞。在 Tapu Koko 和其他人進行儀式後，小 Nebby 進化成強大的 Solgaleo - 阿羅拉的傳奇神奇寶貝之一！

在索爾迦雷歐的邀請下，神奇寶貝學校的學生們爬上了它的背。在新 Z 招式的幫助下，索爾迦雷歐打開了究極蟲洞並帶著他們穿過去，從究極異獸手中救出了露莎米奈！

我們的英雄正在與一群受精神控制的神奇寶貝進行艱苦的戰鬥，而露莎米奈仍在抵抗救援。當格拉迪恩意識到他們的攻擊在擊敗究極異獸之前不會停止時，小智建議他們兩人使用 Z 招式。

相反，格拉迪恩和他的神奇寶貝分散了注意力，而小智和皮卡丘使用了強大的新 Z 招式：10,000,000 伏特雷電！最後打敗了究極異獸，在莉莉艾懇求母親醒來後，露莎米奈終於恢復了原來的樣子。

透過究極蟲洞返回後，我們的英雄和露莎米奈與庫庫伊教授和伯內特教授重聚，露莎米奈感激我們的英雄救了她。

在穿越究極蟲洞的旅程之後，我們的英雄們回到了神奇寶貝學校，莉莉感謝大家幫助拯救她的母親。後來，在海灘散步時，庫庫伊教授向伯內特教授求婚！他們沒有計劃舉行婚禮，但我們的英雄有其他想法……一個驚喜的儀式正在等待著！

然後，露莎米奈要求神奇寶貝學校班級加入究極守護者──一個保護阿羅拉免受究極異獸侵害的組織。就在花束拋完後，索爾迦雷歐出現了！小智實現了他的願望，並感謝傳奇神奇寶貝的所有幫助，他期待有一天能再次見到它。

我們的英雄們對薩姆森·奧克校長的搭檔科馬拉的出身（和睡眠習慣）感到好奇。在告訴學生們他們是如何相遇後，薩姆森展示了科馬拉令人印象深刻的睡眠戰鬥技巧！

當小胖子出現在神奇寶貝學校時，他們在睡眠方面又上了一課！像往常一樣，它的歌聲讓每個人都入睡，而他們醒來時臉上都帶著憤怒的塗鴉……除了科馬拉之外的每個人。這給了參孫一個想法…

當小胖夫回來時，科瑪拉也跟著一起唱歌。這讓小胖夫睡著了，科瑪拉在它的臉上塗鴉！ Jigglypuff 醒來時並沒有表現出脾氣暴躁，而是似乎認為這很有趣。科馬拉有一個新朋友！

當小智和教授們去購物時，洛托姆·德克斯很高興能幫忙看管家務。但當一台洗衣機被誤送時，混亂隨之而來——而且裡面有一台洗洛托姆！不知何故，清洗洛托姆最終進入了小智的圖鑑，而洛托姆圖鑑則取代了它在洗衣機中的位置。在經歷了一系列意外的形態變化，甚至在電視裡待了一段時間後，洛托姆·德克斯渴望回到圖鑑的舒適環境中。最終成功了，但好景不長——在受到皮卡丘的巨大衝擊後，洛托姆德克斯意外地佔據了整個神奇寶貝中心！

經過一天的購物後，火箭隊遇到了 Mareanie 的初戀情人和導師，而 Mareanie 仍然對其以前的門生懷有感情。出於嫉妒，它進化成 Toxapex 並毒害了 James！在中毒昏迷中，詹姆斯決定瑪雷妮應該和托克帕克斯在一起，而不是和他在一起。當瑪雷妮無意中聽到這件事時，它悲傷地逃跑了。但 Toxapex 不忍心看到 Mareanie 哭泣，它向 James 發起決鬥，以贏回 Mareanie。經過一場平淡的戰鬥後，詹姆斯取得了勝利，馬雷妮高興地與他和火箭隊的其他成員重聚！

當哈珀和莎拉告訴拉娜，他們在樹林裡迷路後，一隻神奇寶貝救了他們，馬洛記得他們年輕時也發生過同樣的事情！兩個朋友決定是時候找到這只綽號為森林爺爺的神奇寶貝並向它表示感謝了。小智和皮卡丘總是樂於冒險，也跟著！我們的英雄很快就知道森林爺爺一定是卓巴，當他們找到它最喜歡的苦樂參半的哈班漿果樹時，他們意識到自己走在正確的道路上。然後，在與火箭隊短暫的扭打之後，拉娜和瑪洛高興地與他們的老朋友重聚！

神奇寶貝學校的學生庫庫伊教授和卡胡納·哈拉正在參觀烏拉烏拉島的拉納基拉山，在那裡他們遇到了神奇寶貝雪橇跳躍活動的明星塞拉。在她的阿羅拉九尾的幫助下，塞拉向我們的英雄們介紹了這項運動，莉莉和斯諾伊很高興能一起嘗試——甚至在練習賽中摔倒後恢復了自信。

兩人在比拼中展翅高飛，小雪又施展新招式：極光面紗！雖然 Kahuna Hala 和他新進化的 Crabominable 是獲勝者，但每個人都認為 Lillie 的跳躍非常出色，她很高興能繼續與 Snowy 合作！

盧薩米恩給我們的英雄們作為究極守護者的第一個任務：捕捉一隻名叫巴茲沃勒的究極野獸，它是從美樂美樂島的究極蟲洞中出現的。配備了最新技術的究極守護者找到了神奇寶貝，其攻擊性行為似乎反映出它對身處陌生世界的焦慮。小智和基亞注意到巴茲沃勒有擺出英雄姿勢的習慣，所以他們立刻加入了！當巴茲沃放鬆警惕時，小智用野獸球抓住了它，它很快就通過重新開放的終極蟲洞回到了自己的世界。儘管我們的英雄們會想念巴茲沃勒，但他們作為終極守護者的第一個任務取得了令人振奮的成功！

當火箭隊遇到阿羅拉喵喵時，傑西和詹姆斯很欣賞它聰明的舉止——但我們的喵喵根據經驗知道，這隻長得像的喵星人只是在尋找第一名！讓喵喵懊惱的是，傑西和詹姆斯想讓阿羅拉喵加入火箭隊，甚至想出了一勞永逸地抓住皮卡丘的計劃。但當計畫開始實施時，阿羅拉喵卻不見蹤影！當它與老闆一起重新出現在火箭隊總部時，傑西和詹姆斯意識到他們已經被抓住了。喵喵心裡滿是嫉妒，不過也算是鬆了一口氣，一切又恢復正常了！

神秘的蒙面皇家和他的搭檔火獅在皇家對戰中扮演主角，這是阿羅拉的傳統，四隻神奇寶貝對戰，直到最後一個獲勝。阿什正在看電視，迫不及待地想參與其中——第二天，他得到了機會！

在皇家穹頂之戰中，小智的幼崽衝進了擂台，決心與令人印象深刻的焚怒吼者較量。蒙面王接受了利滕的挑戰，並邀請索福克勒斯和基亞威組成四人組。他擊敗了所有人，但利滕被激怒了——在第二天意想不到的重賽中，它進化成了龍貓！

小智去了一趟市場，遇到了當地的帕西米亞人，他們與阿卡拉島的帕西米亞人有競爭關係。 （僅日文） 原標題：Satoshi and Nagetukesaru！友誼落地！

當神奇寶貝學校最熟練的畢業生之一伊利馬回來參觀時，神奇寶貝學校充滿了興奮。學生們聽過許多伊利瑪與伊布的冒險故事，在與小智和莉莉分享這些故事後，他們想知道這些傳說是否屬實。儘管如此受歡迎，伊利馬的再次出現還是引起了骷髏隊的圖普和他的咕嚕隊員的不必要的注意。

我們的英雄正在學習有關神奇寶貝乒乓球的所有知識，神奇寶貝學校的畢業生伊利瑪向他們展示了遊戲的細節！伊利馬計劃參加即將舉行的神奇寶貝乒乓球錦標賽，他希望能解決舊賬並擊敗往年的冠軍碇。但是，儘管伊利馬認為考慮他的神奇寶貝夥伴是成功的關鍵，但碇採取了更激進的策略。在錦標賽最後一場比賽中，Ikari 斥責了他的搭檔 Mienshao，之後兩人失去了協調性，Ilima 和他的搭檔 Smeargle 取得了勝利！

有一天，在學校上課時，一種無法辨識的生物來到了小智和其他人面前。當他們注意到它時，這個生物就消失了，但由於某種原因，他們也再也看不到皮卡丘了。看來皮卡丘是被之前的生物帶走了。焦躁不安的小智開始尋找皮卡丘，卻突然遇到了火箭隊。

小智與皮卡丘、洛托姆和波伊波爾一起前往神奇寶貝中心參加學校的工作體驗計劃，這時他被骷髏隊的咕嚕聲攔住，他們向他發起了戰鬥挑戰。當齊普的加博多的毒液震擊出現問題時，三對一的戰鬥適得其反，骷髏被迫撤退。在中心，工作的喬伊護士得了重感冒，所以阿什和其他人決定替她履行職責。儘管出現了一些小問題（例如神奇寶貝中心製服的混亂以及意外地運送到火箭隊的餐車），一切都很順利，但齊普不斷出現，顯然是在為他患有毒塞的加博多尋求治療。這群人不確定如何幫助加博多，但喬伊護士出現，並在他們的幫助下改變了對加博多的治療。到了晚上，加博多已經痊癒，但治療加博多的喬伊護士原來是現已康復的喬伊護士的妹妹。

索福克勒斯與他的父母和神奇寶貝一起在竹山露營，這時他發現了埋在地下的奇怪金屬物體。想起一個民間故事，他認為這就是傳說中的星辰號飛船。第二天，他把這件事告訴了同學後，他們就去那裡親眼目睹了。在試圖挖掘它失敗後，他們回到了學校，在那裡盧莎米奈聯繫了他們，說發現了究極異獸。索福克勒斯驚訝地發現他發現的神奇寶貝是塞萊斯提拉，他們決定將它帶回家。試圖用野獸球抓住它但沒有成功，因為它已經牢牢地紮根在下面了。火箭隊試圖抓住塞萊斯提拉，而究極守護者則試圖保護它，而當塞萊斯提拉開始發射時，火箭隊幾乎被焚燒。究極守護者創造了一個安全發射區後，他們看著塞萊斯蒂拉飛回家。

在凱威的農場裡，出現了一個名叫維倫的男人，他想出了一個主意，透過購買農場來建造度假酒店。

在梅勒梅勒島上，一隻野生露蜘蛛離開巢穴，尋找自己的池塘當家。一路上，它陷入了與各種對入侵者不友善的神奇寶貝的對抗中。

Dewpider 頭上戴著一個水泡，可以在陸地上呼吸，所以當它看到 Lana 頭上戴著 Popplio 的氣球時，它認為她也是一隻 Dewpider！神奇寶貝學校班級觀察並鼓勵露皮德尋找新家，並在過程中與對手戰鬥。當它最終成功時，受到新朋友拉娜的啟發，它高興地開始築巢。

一年一度的阿羅拉麵包節即將到來，馬洛的弟弟烏魯竟然回家參加了！當煎餅店的妮娜過來祝烏魯好運時，他發誓要為了她而獲勝。但他所有的甜 Grepa 漿果都消失了，所以我們的英雄們跳出來幫助拯救他的條目。馬洛建議用酸格雷帕漿果製作果凍，使其變甜，然後塗在烏魯的麵包上。它有效！烏魯的麵包獲得一等獎……但當他發現妮娜已經訂婚時，他突然再次踏上烹飪之旅！

詹姆斯的瑪雷妮掌握了黑暗型招式後，火箭隊意識到他們終於可以利用黑暗型 Z 水晶了。為此，Boss 派他們前往烏拉烏拉島，從卡胡納那裡獲取Z 環，但他們不小心釋放了一隻貪婪的耿鬼，後者偷走了他們的Z 水晶，並綁架了一個名叫艾塞羅拉的女孩！火箭隊出發追擊，他們能否擊敗鬼賊呢？而耿鬼的真實意圖到底是什麼？

當阿什抵達烏拉烏拉島參加下一次盛大試煉時，他無法抑制自己的興奮。但島嶼主宰納努有其他想法，並導緻小智相信其他人就是主宰。令納努沮喪的是，阿塞羅拉揭露了他的身份，並說服他給予阿什一場「預審」戰鬥。納努確信阿什還沒準備好，在他的鱷魚徹底擊敗了阿什的狼人後，他似乎證明了自己的觀點。但阿什從未放棄，他發誓要留在島上刻苦訓練，為複賽而戰！

在阿塞羅拉的幫助下，小智到達了豐饒廢墟，烏拉烏拉島守護者塔普·布魯的家。小智想要和 Tapu Bulu 一起訓練，為與島嶼 Kahuna Nanu 的複賽做準備，在我們的英雄展示了他與他的神奇寶貝的友誼後，Tapu Bulu 開始行動！島嶼守護者展現出巨大的力量，與小智和狼人交戰。 Lycanroc 學習如何使用 Stone Edge！隨著小智和狼人之間的聯繫不斷加深，塔普布魯回到小睡中，對訓練課程的成功感到滿意！

阿什一直在努力訓練，為在烏拉烏拉島與納努的複賽做準備。但當他告訴卡胡納他已經準備好了時，納努有了另一個想法。火箭隊剛剛來尋找 Twerp，以便 Mimikyu 可以嘗試它的新 Z 招式來對抗皮卡丘，所以 Nanu 派他出去與他們戰鬥！謎擬丘被證明是一個強大的對手，但皮卡丘用新招式「電網」和 Z 招式 10,000,000 伏特雷電壓倒了對手。阿什獲勝，為他的烏拉烏拉島大審判奠定了基礎！

預審成功後，小智終於準備好在烏拉烏拉島對卡胡納·納努進行大審判了。然而，當納努透露挑戰條款時，我們的英雄大吃一驚——小智必須用自己的一隻神奇寶貝打敗納努的三隻神奇寶貝！小智認為狼人能夠勝任這項任務，但這只喜怒無常的神奇寶貝可能很難控制自己的憤怒……尤其是當納努對小智和狼人的團隊合作發出一連串的嘲諷時。

小智回到美樂美樂島，和他的神奇寶貝學校的同學一起觀看煙火表演。在節目接近尾聲時，一個奇怪的生物開始製造更多的煙火……透過讓自己的頭爆炸！第二天，露莎米奈召喚了究極守護者對付這隻究極異獸！當我們的英雄追擊它時，他們發現了第二隻究極野獸，這兩種生物對峙，向周圍投擲煙火和火花，所以沒有人可以靠近。在小智的建議下，究極守護者們上演了他們自己的煙火表演，將神奇寶貝的動作組合成華麗的表演，吸引了究極異獸的注意力，足以抓住它們！

小智和他的神奇寶貝學校的朋友們來到霍庫拉尼天文台觀看流星雨。但這些不是普通的流星。它們是棲息在太空的小型神奇寶貝，大量墜落到地面！在索福克勒斯的表弟莫蘭的引導下，我們的英雄們安頓下來，度過了一個對著墜落的「星星」許願的夜晚。當小矮人著陸時，它們通常會從保護性的岩石殼中衝出來，讓傍晚的天空充滿色彩和光芒。這個令人驚嘆的展示營造了一種節日氣氛，但慶祝活動似乎為索福克勒斯帶回了悲傷的回憶…

在返回美樂美樂島的渡輪途中，我們的英雄抄近道穿過一個洞穴。他們發現了一個長滿發光苔蘚的區域，基亞威過度興奮的馬洛瓦克引發了一場騷亂，將每個人分成了幾組。當其他人試圖尋找出路時，莉莉、索福克勒斯和馬洛發現了一群正在訓練的阿羅拉山鼠。山鼠受到暴君的威脅，但莉莉介入。她向 Tyranitar 發起雙重戰鬥，並在 Snowy 和 Sandshrew Boss 的幫助下獲勝！為了表達他們的謝意，山鼠向莉莉贈送了她自己的 Icium Z！

另一場激動人心的皇家大戰正在進行中！這是蒙面皇家隊與復仇者隊的對決，這是一支以公然違反規則而聞名的戰鬥隊。當他們準備對焚火吼發起偷襲時，小智的托拉貓以自己的偷襲方式衝進了擂台，而“小智皇家”則與蒙面皇家隊一起，與復仇者聯盟的Electivire 和Magmortar 進行雙打比賽！復仇者聯盟的老闆是維倫，這位無情的開發商曾經威脅過凱威的家庭農場——這意味著皇家圓頂之戰本身也岌岌可危！但事實證明，Torracat 和 Incineroar 是一支偉大的球隊，儘管對手的戰術令人討厭，但雙皇隊還是贏得了勝利！

Kukui 教授為他的班級佈置了一項新作業：教他們的神奇寶貝跳舞！學生們有很多想法，並且取得了不同程度的成功。當 Mallow 和 Steenee 正在市場上向 Anela 學習傳統的阿羅拉草裙舞時，火箭隊監視了他們，並製定了破壞表演的計劃。果不其然，惡棍們發動了攻擊，將其他人困在了兩個籠子裡。但 Steenee 逃脫了追捕並開始行動，跳到一個籠子的頂部並用盡全力跺腳，直到它進化成 Tsareena，它的腿更強壯，可以快速使用火箭隊的小玩意！

神奇寶貝學校來了一位客座老師：Faba！當他展示他的發明可以縮小物體的尺寸以方便存放時，它發生了故障，阿什、莉莉和索福克勒斯都縮小成小英雄了！法巴招募洛托姆·德克斯來幫助他修理機器，同時，我們的英雄們被扔進了一個一切都巨大的世界。他們最終與皮卡丘團聚，皮卡丘向他們打噴嚏，導致他們恢復正常大小。但正當 Faba 認為他已經修復了他的發明時，它再次失敗了……結果是一座高聳的 Togedemaru！

外出購物時，小智遇到了一位名叫米娜的才華橫溢的藝術家，她的搭檔 Ribombee 擁有驚人的力量：它可以說出人們和神奇寶貝的感受！ Poipole 也著迷，並向神奇寶貝學校班級的其他同學展示了自己的繪畫技巧。它很高興能夠繪製代表其對「阿羅拉家族」的愛的符號，但在一個神秘的夢之後，它的藝術作品呈現出不同的、更黑暗的基調。儘管 Poipole 的動機尚不清楚，但我們的英雄向它保證，無論如何，他們都是幕後黑手！但同時，謎團仍在加深…

在體育課上練習跳馬技巧時，阿什和朋友們比賽看誰跳得最高。第二天，一隻名叫史塔卡塔卡的究極野獸出現在阿羅拉──我們的英雄們最初誤以為這是一場巨大的跳馬挑戰！但他們很快就意識到了它的真實身份，並以終極守護者的身份開始行動。在多次嘗試將斯塔卡塔卡放入野獸球中失敗後，終極野獸終於意識到我們的英雄正在試圖提供幫助，並同意被抓住，這樣它就可以返回它的家鄉世界。這是究極守護者的又一次成功！

究極守護者們興奮不已，因為露莎米奈為他們在神奇寶貝天堂度假村預訂了一天，而勤奮的騎乘神奇寶貝也跟著一起！每個人都喜歡水療中心的休閒設施，但火箭隊卻帶著其他計劃喬裝打扮：盡可能偷走所有神奇寶貝！幸運的是，騎乘神奇寶貝沒有這些，他們一定會粉碎麻煩製造者的野心。我們的英雄們以完全奢華的方式結束了他們的水療日，而火箭隊最終卻陷入了泥濘之中…

庫庫伊教授和伯內特教授早上起床很困難，當阿什到達學校時，他發現他朋友生活中的成年人也有同樣的處境！以太基金會團隊有一個理論，但他們也已經筋疲力盡，所以小智帶領終極守護者（現在包括格拉迪恩）進行調查。罪魁禍首似乎是位於究極蟲洞另一邊的某種東西，正在吸乾究極光環的所有能量。我們的英雄追蹤蟲洞，他們很高興看到傳說中的神奇寶貝露娜拉出現，但一個神秘而可怕的生物就在它的尾巴上！

究極守護者開始行動，保護露娜拉免受神秘生物的追擊，後者在究極蟲洞中追趕它！ UB Black（露莎米奈後來這樣稱呼它）吸取露奈雅拉究極光環的力量，然後將自己固定在傳奇神奇寶貝身上吸收它！我們的英雄在索爾迦雷歐的幫助下成功擊退了它，但該生物對索爾迦雷歐發起了類似的攻擊，吸收了它並通過終極蟲洞逃脫。隨著露娜拉恢復力量，究極守護者承諾將盡一切努力營救索爾迦雷歐，而卡胡納斯則準備慶祝日食的節日！

在被稱為 UB Black 的神秘生物吸收索爾迦雷歐並撤退到究極蟲洞後。阿什和他的朋友們追趕並發現自己來到了波波勒原來的家。在那裡，他們遇到了一隻名叫納加納德爾的巨型神奇寶貝，它向我們的英雄們講述了其世界所面臨的威脅，以及 UB Black 可能是拯救這個世界的唯一希望！

究極守護者與法巴和庫庫伊教授一起，正試圖將致盲者恢復到原來的形態！作為「UB Black」形態的奈克洛茲瑪，它俘虜了索爾迦雷歐並威脅著波伊波爾的家鄉。

我們的英雄一直在嘗試用 Z 能量「餵養」奈克洛茲瑪以恢復其光芒，但這還不夠。就在那時，阿羅拉的人們聯合起來，將自己的力量傳送給奈克洛茲瑪——而且它奏效了！致盲者被修復，索爾迦雷歐被釋放。 Poipole 的世界也煥然一新，Poipole 決定留下來保護它。作為告別禮物，它畫了小智和皮卡丘的恩愛肖像！

小智、基亞威和米莫發現了一個叫做皮卡丘谷的神奇地方，這裡是他們見過的最大的皮卡丘群的家！他們的訓練家是一位名叫皮卡拉的皮卡迷，他給每個人一套皮卡丘耳朵和一條尾巴，並堅持讓他們都用皮卡語說話，每句話都加上“皮卡”。起初，小智的皮卡丘似乎很受女士們歡迎，但皮卡拉澄清說，她們只是在向皮卡表達平常的問候。老闆皮卡丘對這種行為感到惱火，向我們的伙伴發起戰鬥，但小智的皮卡丘獲勝，然後挫敗了火箭隊奪取整個團隊的企圖！

當蒙面皇室成員宣佈在商場見面並打招呼時，每個人都興奮不已！但當伯內特教授和阿什想要帶庫庫伊教授參加活動時，事情變得複雜了……庫庫伊在莫蘭的幫助下交換了位置並保守了他的秘密。但詹姆斯和法巴都是鐵桿粉絲，他們發現莫蘭「偷」了皇家面具，並將他綁了起來。不幸的是，一位對手出現參加復仇比賽，迫使法巴戴上面具走上擂台！最後一切順利——莫蘭逃脫並幫助庫庫伊拿回面具，對手被擊敗，蒙面皇室的秘密身份也安全了！