등굣길에 이름 모를 포켓몬을 발견한 지우. 지우는 꿈에서 그 포켓몬을 봤던 사실을 기억해내고, 친구들과 함께 별구름이라는 이름을 지어준다. 그런데 잠시 뒤, 에테르재단 사람들이 찾아와서 별구름을 자신들이 맡겠다고 제안하는데...

길에서 우연히 만난 신비한 포켓몬을 ′별구름′이라고 부르며 돌보기로 한 지우와 친구들. 그런데 어느 날 수업에서 별구름이 순간이동을 할 수 있다는 사실을 알게 된다. 지우도 별구름과 함께 엉뚱한 곳으로 순간이동을 하는데...

루자미네의 초대로 에테르파라다이스를 방문한 지우 일행. 그들은 야생 포켓몬의 보호구역을 견학하며 즐거운 시간을 보낸 뒤 메타몽의 예방접종을 하는 버넷을 돕기로 한다. 그런데 주사를 무서워는 메타몽이 도망치는 사건이 발생하고, 메타몽을 잡기 위해 고군분투하는데...

어느 날 우연히 별구름에 의해 텐캐럿힐로 순간이동을 하게 된 지우. 그곳에서 글라디오를 만나 울트라비스트에 관한 대화를 나눈다. 그러던 중 지우는 글라디오에게 배틀을 하자고 제안하고, 두 사람은 배틀을 통해 서로를 더 이해하게 되는데...

실버디를 만나 다시 포켓몬을 만질 수 없게 된 릴리에. 릴리에는 잃어버린 기억을 되찾기 위해 글라디오가 있는 곳으로 향한다. 한편, 에테르재단의 자우보는 릴리에의 기억이 돌아오면 감춰진 과거의 실수가 드러나게 될까봐 두려워 하는데…

과거의 기억이 모두 돌아온 릴리에는 포켓몬들과 함께 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 자신의 실수가 드러나 곤란해진 자우보는 별구름을 유혹해 그 힘으로 울트라비스트를 불러내려고 하는데…

에테르파라다이스의 사건 이후 움직이지 않는 별구름. 지우와 친구들은 이런 별구름이 걱정스러운 한편, 릴리에가 글라디오와 함께 집을 나갔다는 소식을 듣게 된다. 결국 지우는 섬의 왕 할라를 찾아가 도움을 청하는데…

전설의 포켓몬 솔가레오를 만나기 위해 포니섬에 있는 일륜의 제단으로 향한 지우 일행. 하지만 좀처럼 솔가레오의 모습은 보이지 않고, 대신 카푸꼬꼬꼭을 비롯해 알로라 지방의 수호신이라 불리는 포켓몬들이 나타나는데…

솔가레오의 힘으로 울트라홀을 건너 울트라비스트의 세계에 도착한 지우와 친구들. 신비로운 광경에 감탄한 것도 잠시, 울트라비스트가 조종하는 포켓몬들이 그들을 막아서는데…

루자미네를 구하기 위해 배틀을 계속하던 지우 일행. 겨우 루자미네를 쫓아가는데 성공하지만, 울트라비스트에게 완전히 사로 잡힌 루자미네가 저항을 멈추지 않는다. 지우와 친구들은 과연 어떻게 위기를 극복할지?!

전설의 포켓몬 솔가레오와 힘을 합쳐 울트라비스트 사건을 해결한 지우와 친구들. 알로라지방에도 다시 평화가 찾아왔다. 그러던 어느 날, 지우는 쿠쿠이박사로부터 굉장한 이야기를 듣게 되는데...

어느 날, 포켓몬스쿨에서 배틀 연습을 하고 있는 지우와 친구들에게 자말라가 찾아온다. 트레이너인 오 교장으로부터 자말라와의 만남에 대한 이야기를 듣던 중, 이번엔 푸린이 찾아온다. 그런데 우연히 자말라가 푸린을 화나게 하고, 지우와 친구들은 둘을 화해시키려 하는데…

오늘은 포켓몬스쿨이 쉬는 날. 쿠쿠이박사와 버넷, 지우는 모두 외출을 하고 로토무 도감 혼자 집을 보게 된다. 그러던 중 우연한 사고로 로토무 도감은 워시로토무로 폼체인지를 하게 되고, 계속해서 스핀로토무, 히트로토무로 체인지를 멈추지 않는데... 과연 로토무는 무사히 원래 모습으로 돌아갈 수 있을까?!

어느 날 로켓단 앞에 나타난 시마사리의 첫사랑 선배. 로이는 시마사리의 행복을 위해 선배와 같이 지내라며 억지로 등을 떠민다. 하지만 시마사리는 거부하고 서럽게 울기 시작하고, 그 모습을 본 선배는 로이에게 결투를 신청하는데…

어느 날 숲에서 길을 잃은 호와 수. 집에 돌아와 커다란 포켓몬이 도와줬다는 이야기를 한다. 그 얘기를 듣고 수련은 어린시절 마오와 ′숲의 할아버지′라고 부르던 포켓몬에게 도움을 받았던 기억을 떠올린다. 지금이라도 고맙다는 인사를 전하고 싶은 두 사람은 지우와 함께 포켓몬을 찾아 나서는데…

눈 덮인 라나키라마운틴을 찾은 지우와 친구들. 그곳에서 유명한 포켓썰매점프 선수를 만나게 되고, 대회에 참가해 보라는 권유를 받는다. 과연 우승은 누가하게 될지?!

멜레멜레 화원에 갑자기 나타난 울트라비스트! 루자미네의 지시로 지우와 친구들은 ′울트라 가디언즈′가 되어 출동한다. 목적은 울트라비스트를 포획해 그들의 세계로 돌려보내는 것. 과연 지우와 친구들은 임무에 성공할 수 있을까?!

어느 날, 자신이 아껴둔 아이스크림을 로사가 먹자 화가 나 비밀기지를 뛰쳐나온 나옹. 그러다 우연히 알로라 나옹을 만나 함께 비밀기지로 가게 된다. 눈치가 빠른 알로라 나옹은 금방 로사와 로이의 마음을 사로잡지만, 나옹은 왠지 그런 녀석이 마음에 들지 않는데…

4마리의 포켓몬이 동시에 배틀하는 알로라 전통의 ′배틀로열′을 TV에서 본 지우. 배틀에 직접 참가하기 위해 친구들과 함께 경기장을 찾는다. 그곳에서 우연히 냐오불과 함께 ′로열마스크′에게 도전하는데…

장을 보러 시장에 온 지우와 피카츄. 우연히 서로 싸우고 있는 내던숭이들을 만난다. 아칼라섬과 멜레멜레섬 중 보스를 정하기 위해서라고 싸우고 있다고. 그 얘기를 듣고 지우는 멜레멜레섬의 내던숭이들을 도와주려고 하는데…

어느 날, 포켓몬스쿨에서 배틀 연습을 하고 있는 지우와 친구들 앞에 졸업생인 일리마가 나타난다. 마오와 마마네에 따르면 일리마는 포켓몬스쿨 개교 이래 최고의 수재로, 수많은 전설의 보유하고 있다고 한다. 그러자 지우는 그 전설이 뭔지 확인하기 위해 바로 일리마를 만나러 가는데...

오늘은 포켓몬스쿨에선 트레이너와 포켓몬이 함께 탁구를 치는 ′포켓핑퐁′을 배우는 날. 특별강사로 졸업생 일리마가 초대되고, 지우와 친구들은 포켓핑퐁에 도전한다! 그 후 지우와 친구들은 일리마가 참가하는 포켓핑퐁 대회를 직접 보러 가는데...

어느 날, 피카츄 앞에 베베놈이 나타난다. 베베놈은 피카츄가 신경쓰이는 눈치다. 베베놈을 따라가다 길을 잃어버린 피카츄. 피카츄를 찾으러 간 지우와 친구들은 우연히 로켓단과 베베놈을 두고 배틀을 시작하게 되는데…

오늘은 포켓몬타운에 직업체험을 하러 온 지우와 친구들. 그런데 간호순이 감기에 걸리는 바람에 지우와 친구들이 남아 포켓몬센터를 운영하게 되는데…

부모님과 캠핑을 온 마마네. 혼자 대나무숲을 산책하다 땅속에 묻혀있는 죽순처럼 생긴 물체를 발견한다. 그 물체가 옛날 이야기에 나오는 ‘화구야’라고 생각한 마마네는 지우 일행을 데리고 와서 파내기 시작한다. 그런데 루자미네에 의해 200여 년 전에 지구로 넘어온 울트라비스트였다는 사실이 밝혀지는데…

어느 날 키아웨네 목장에 리조트 회사 사장 부르갱이 찾아와 목장을 팔라고 하지만 부모님은 이를 거절한다. 그러자 부르갱은 치사한 방법을 동원해 목장 일을 방해하기 시작하고, 보다 못한 키아웨가 부르갱에게 목장 매매가 걸린 배틀을 신청한다. 하지만 키아웨가 배틀에서 이겼음에도 부르갱은 악행을 멈추지 않는데…

원래 살던 둥지를 떠나 새로 살 곳을 찾아다니던 물거미는 벌룬을 쓴 수련을 보고 동료로 착각해서 한눈에 반한다. 물거미는 수련을 따라 포켓몬스쿨에 오고, 지우 일행은 물거미를 따라다니며 관찰한다. 그리고 우여곡절 끝에 자신의 영역을 찾은 물거미를 보고 진심으로 축하해주는데…

요리를 배우기 위해 수행을 하러 갔던 마오의 오빠 우루. 어느 날 갑자기 돌아와, 허리를 삐끗한 마오의 아빠를 대신해 알로라빵 페스티벌에 나가기로 한다. 페스티벌 당일, 준비했던 재료를 모두 잃는 사고가 발생하지만, 마오의 기지로 무사히 빵을 완성하고 우승까지 거머쥔다. 하지만 우루는 자신의 부족함을 깨닫고 다시 수행을 떠나는데…

로켓단은 본부와 연락을 하던 중, 비주기로부터 울라울라섬에 가서 Z링을 손에 넣으라는 지시를 받는다. 그런데 울라울라섬에 도착한 로켓단 앞에 욕심쟁이 팬텀이 나타나 악Z를 갖고 달아나고, 팬텀을 쫓던 로켓단은 우연히 아세로라를 도와주게 된다. 그러자 그에 대한 보답으로 섬의 왕 나누는 로켓단에게 Z링을 주는데..

섬 순례를 하기 위해 울라울라섬으로 떠난 지우와 포켓몬들. 지우는 그곳에서 아세로라의 도움으로 섬의 왕인 나누를 만나고, 예비 시련을 통해 시련에 도전할 만한 실력이 있는지 시험대에 오른다. 하지만 루가루암과 같이 포켓몬 배틀에 나선 지우는 나누에게 패배하게 되고, 특훈을 하기로 결심하는데...

나누와의 배틀에서 진 지우는 특훈을 하기 위해, 아세로라의 안내를 받아 카푸브루루를 찾아간다. 카푸브루루는 처음에 그들에게 관심을 보이지 않지만 지우가 루가루암을 진심으로 대하는 모습을 보고 특훈을 해준다. 그 덕분에 루가루암은 자신의 약점을 극복하고 한층 더 성장하는데…

따라큐가 Z기술을 쓸 수 있게 되자 로켓단은 피카츄를 잡기 위해 지우를 찾아 나선다. 한편 지우는 시련에 도전하기 위해 나누를 찾았다가 로켓단과 포켓몬 배틀을 하게 된다. 지우는 강력한 Z기술을 앞세운 따라큐에게 밀리는 듯했으나, 피카츄가 새로운 Z기술을 쓰면서 승리를 거머쥐고 큰 시련에 도전할 수 있게 되는데…

울라울라섬의 섬의 왕 나누와 큰 시련 배틀을 하게 된 지우. 루가루암 1마리로 나누의 포켓몬 3마리를 상대하는 1 대 3 배틀이 시작되고, 지우는 나누의 도발에 맞서며 우여곡절 끝에 큰 시련을 클리어한다. 그리고 아세로라와 다음에 만날 날을 기약하며 울라울라섬을 떠나는데…

불꽃놀이를 즐기고 온 지우 일행은 다음날 울트라비스트가 나타났다는 연락을 받고 울트라 가디언즈로 변신해 출동한다. 그런데 2마리의 울트라비스트가 서로 화려한 퍼포먼스를 펼치는 바람에 울트라겟을 할 수 없는 상황에 놓인다. 그러자 지우 일행은 기지를 발휘해 울트라비스트의 관심을 돌리며 무사히 임무를 마치는데…

호쿠라니천문대로 야외학습을 떠난 쿠쿠이와 지우 일행. 그들은 호쿠라니천문대에서 일하는 멀레인과 메테노들을 구경하던 중, 껍데기에서 나오지 못해 우주로 돌아가지 못한 메테노를 발견한다. 다음날 무사히 껍데기에서 나온 메테노는 짧은 시간 동안 베베놈과 가까워진다. 그런데 멀레인이 메테노의 비밀을 차마 말하지 못하는 사이, 마마네는 잊고 있던 메테노와의 추억을 기억해내는데…

멜레멜레섬으로 돌아가기 위해 정기선 선착장으로 향하던 지우와 친구들. 그들은 지름길인 동굴 안으로 들어갔다가 예상치 못한 해프닝으로 뿔뿔이 흩어지게 된다. 그런데 잠시 뒤 위험에 처한 모래두지들을 발견한 릴리에는 하양이와 같이 더블배틀로 도와준 뒤, 보답으로 얼음Z를 받게 되는데…

로열마스크의 시합을 보러 간 지우 일행. 시합 도중에 리벤저스의 반칙으로 어흥염이 수세에 몰리자 냐오히트가 뛰어나가 도움을 준다. 그 일을 계기로 지우는 로열마스크와 함께 더블로열이라는 태그 팀을 이뤄 리벤저스를 상대로 태그배틀을 하게 된다. 그리고 리벤저스의 반칙에 맞서며 우승을 거머쥐는데..

포켓몬스쿨에서 포켓댄스 발표회를 하게 된 지우 일행이 각자 안무를 생각하느라 여념이 없는 가운데, 마오와 달무리나는 모아니에게 힌트를 얻어 알로라 훌라를 연습한다. 그런데 발표회 당일 포켓몬을 노린 로켓단의 습격이 시작되고, 지우 일행을 구하려 고군분투하던 달무리나가 달코퀸으로 진화하는데…

특별강사 자격으로 포켓몬스쿨을 방문한 자우보. 자우보가 직접 발명한 뭐든지 작아지게 만드는 머신으로 시범을 보이는 와중에, 지우와 마마네, 릴리에가 작아져버린다. 잠시 뒤 본의 아니게 모험을 떠나게 된 세 사람이 위험에 처하자, 울트라 가디언즈로 변신한 마오 일행이 나타나 구해주는데…

우연히 말리화를 만나게 된 지우 일행. 베베놈이 그림 그리는 걸 살펴보던 말리화는, 그 그림을 보고 베베놈이 현재 즐거운 기분이라는 걸 알려준다. 그런데 다음날 베베놈의 그림에 슬픔이 표출되고 사명을 짊어지고 있기 때문이라는 사실이 밝혀진다. 게다가 베베놈이 빛나는 그분까지 그리기 시작하자, 지우의 의아함이 더 깊어지는데…

포켓몬 스쿨에서 뜀틀을 하는 지우 일행. 서로 더 높이 뛰려고 경쟁하던 그들은 쿠쿠이에게 높은 뜀틀을 준비해달라고 한다. 그런데 쿠쿠이가 준비한 줄 알았던 뜀틀이 울트라비스트 차곡차곡이라는 게 밝혀지고, 지우 일행은 부르갱의 손에 들어간 차곡차곡을 잡아서 무사히 원래 있던 세계로 돌려보내주는데…

지친 포켓몬들의 휴식을 위해 포켓몬 파라다이스 리조트를 찾은 지우 일행. 그런데 즐거운 시간을 보내던 그들 앞에 리조트 직원으로 변장한 로켓단이 나타나 포켓몬들을 잡아간다. 하지만 라이드포켓몬들의 도움으로 포켓몬들은 무사히 구출되고, 지우 일행은 다시 온천을 즐기기 시작하는데…

개기일식 날에 열리는 마나로축제를 앞둔 가운데, 쿠쿠이 박사를 포함한 어른들이 의욕 없이 나른한 모습을 보인다. 그때 울트라 가디언즈의 출동명령이 내려지고, 지우 일행은 일륜의 제단으로 향한다. 그런데 울트라홀에서 갑자기 루나아라가 나타나고, 그 뒤를 이어 정체를 알 수 없는 울트라비스트가 나타나는데…

UB:BLACK은 루나아라와 치열한 전투를 벌이던 중 루나아라를 흡수한다. 그런데 그때 솔가레오가 나타나 루나아라를 구해내지만, UB:BLACK이 솔가레오를 흡수한 채 끌고 가버린다. 한편 데미지를 입은 루나아라는 지우와 친구들이 비밀기지로 데려가 치료를 해준 덕분에 다시 기운을 차리는데…

솔가레오를 구하기 위해 루나아라와 같이 울트라홀 너머로 가기로 결심한 지우 일행은 황폐해진 베베놈들이 사는 세계에 도착한다. 그들은 거기서 UB:BLACK인 네크로즈마가 부활하지 않으면 그 세계를 구할 수 없다는 사실을 알게 된다. 그래서 Z파워를 이용해 네크로즈마를 부활시키기로 결심하는데…

Z파워를 이용해 네크로즈마를 부활시키는 데 실패한 지우 일행. 그들은 곧 루자미네를 통해 알로라의 모든 사람 및 포켓몬의 힘이 필요하다는 사실을 알게 되고, 수호신 포켓몬을 따라 네크로즈마에게 힘을 보내기 시작한다. 그리고 마침내 네크로즈마인 빛나는 그분을 원래 모습으로 되돌리는데…

피카츄들이 모여 있는 골짜기를 찾아간 지우 일행은 그곳에서 피카츄를 좋아하는 피카라를 만난다. 피카라는 그들을 피카츄처럼 꾸며준 뒤 피카어를 사용할 것을 당부한다. 지우 일행이 피카츄에 대해 새로운 사실을 알아가며 즐거운 시간을 보내던 중, 지우의 피카츄를 노리는 로켓단이 골짜기를 습격하는데…

로열마스크가 악수회를 위해 멜레멜레섬에 온다는 소식을 들은 지우와 버넷은 쿠쿠이에게 같이 가자고 청한다. 쿠쿠이는 고민 끝에 멀레인을 잠시 로열마스크의 대역으로 내세운 뒤 자신은 버넷 옆에 있기로 한다. 그런데 악수회 당일, 로이와 자우보는 멀레인이 로열마스크의 마스크를 훔쳤다고 오해한 나머지 그를 밧줄로 묶어버리는데…