Ash y sus amigos se marchan de ciudad Malvalona, pero Ash quiere ir al Gimnasio Pokémon de Pueblo Lavacalda, mientras que Aura quiere competir en un Concurso Pokémon en Pueblo Pardal.

Ash y sus amigos tienen la suerte de atravesar una aldea justo antes de que empiece un festival de verano en el que un Illumise y un Volbeat harán un baile de luces deslumbrante. Sin embargo, aunque llegan en el mejor momento, parece que no podrán disfrutar del espectáculo, porque el macho del dúo se enamora perdidamente de su compañera y los nervios no lo dejan actuar con ella. A apenas horas del festival, Aura se propone iniciar a este joven Entrenador en el arte del amor.

Mientras Ash y sus amigos parten apresuradamente por un sendero de montaña a la ciudad en la que va a celebrarse el próximo concurso Pokémon, una gigantesca silueta salta sobre ellos repentinamente. No tardan en darse cuenta de que es un Bagon, un Pokémon con la cabeza tan dura como el acero, el último Pokémon que alguien querría que se abalanzara sobre él. Sin embargo, antes de que Ash mande a su Pokémon a combatir, aparece su Entrenador y les explica que el Bagon está saltando por el acantilado porque sueña con volar, aunque no podrá hacerlo hasta que evolucione dos veces. Siempre cautivados por los sueños imposibles, Ash y sus amigos prometen que harán todo lo posible por ayudarle.

Ash y sus amigos disfrutan de la esperada reunión con Misty. Al menos hasta que la aspirante a usurpadora de un místico reino desértico secuestra a su Togepi para usarlo en una ceremonia de coronación. Ash y sus amigos la persiguen y se topan con la verdadera heredera al trono de este reino, quien les explica su problema: apenas tiene unas horas para encontrar a Togepi y celebrar la ceremonia de coronación para ascender al trono. Ash y sus amigos están deseando ayudar, pero, con la ceremonia a pocas horas de celebrarse, ¿podrán recuperar el Togepi de Misty y asegurarse de que la heredera legítima ascienda al trono?

Ash y Misty siguen enfrentándose a una malvada regente que usó al Togepi de Misty para usurpar el trono a su legítima heredera. Mientras buscan a la malhechora, encuentran un Paraíso Togepi oculto que ha sido destruido por los ardides de la regente. La suerte parece estar en su contra, pero, cuando el Togepi de Misty evoluciona a Togetic y el Team Rocket aparece en forma de inesperado aliado, puede que los jóvenes Entrenadores den la vuelta a las tornas.

A Ash y a sus amigos apenas les queda comida, cuando, por suerte, una familia de desconocidos los invita a comer. Resulta que la familia tiene grandes esperanzas para su hijo, que partió hace poco con el sueño de convertirse en Campeón Pokémon. Para honrar a su hijo, celebran el mayor número de combates Pokémon que pueden. Su entusiasmo los convierte en oponentes formidables cuando se enfrentan a Ash, Brock y Max, quien toma prestado uno de los Pokémon de Ash para la ocasión, en un combate de cuatro contra cuatro. Y todo se complica más cuando su hijo favorito, sin haber alcanzado la gloria, comete la imprudencia de regresar a casa con el Team Rocket.

Aura está practicando para su próximo Concurso Pokémon, cuando Torchic encuentra un Skitty en los arbustos. Aura quiere atraparlo, pero está demasiado enfermo para combatir.

Ash y sus amigos están viajando cuando un Zangoose se pone delante de ellos. Es seguido por su Entrenador, su viejo amigo Nicolai. Ash reta a Nicolai en un combate Pokémon.

Ash y sus amigos paran en un Centro Pokémon donde el Skitty de Aura sale de su Poké Ball y empieza a causar problemas. Un niño que se parece mucho a Max llega para gritarles, ¡y su nombre también es Max!

Aura y sus amigos llegan finalmente a Pueblo Pardal, listos para el próximo Concurso Pokémon.

Aura está compitiendo en su segundo Concurso Pokémon y consigue pasar a la siguiente ronda junto con Drew, Greta y una Jessie disfrazada.

Ash se encuentra con un viejo amigo: ¡Thatcher de Monte Faro! Es un miembro de una escuela de animadores que anima en los combates Pokémon, que dirige un hombre llamado Sheridan.

Ash y sus amigos huyen de un grupo de alborotados Slugma a través de la Senda Ígnea, cuando se escapan por una colina y terminan en un rancho de Numel.

La pandilla se apresura al teleférico que lleva a Monte Cenizo, y se suben justo a tiempo junto con un miembro del Team Rocket disfrazado.

Ash y sus amigos llegan a Pueblo Lavacalda. Ash se dirige directamente al gimnasio, donde la Líder de Gimnasio, Candela, debe pasar una prueba de fuego.

Ash usa a Corphish en su combate de Gimnasio con Candela. Candela elige primero a Magcargo, quien es derrotado por el Martillazo de Corphish.

Ash decide dirigirse a Ciudad Petalia para su siguiente combate de Gimnasio. En el camino, la pandilla se encuentra con un grupo de Spinda.

Ash y sus amigos andan por el Valle de Acero de camino al Gimnasio Petalia, cuando se encuentran un Torkoal que está siendo atacado por un Skarmory y varios Magnemite.

Ash y sus amigos vuelven a Ciudad Malvalona, donde se encuentran un festival organizado por el Team Rocket. Dejan a todos sus Pokémon fuera para disfrutar de las festividades, y el Team Rocket trata de robarlos.

Los chicos están de camino a Pueblo Verdegal, cuando son asaltados por otra conspiración del Team Rocket.

Drew pierde un combate Pokémon con el misterioso "Fantasma", un Entrenador Pokémon disfrazado que utiliza un Dusclops.

Jessie está compitiendo con un nombre falso en un Concurso, y su Dustox va ganando en la primera ronda. El Skitty de Aura no consigue hacer el Ataque Ventisca, y pierde todos los puntos y pone a Aura por detrás.

Ash y sus amigos se dirigen a Ciudad Petalia para poder ganar su quinta Medalla de Gimnasio. Vuelven a caer en otra conspiración del Team Rocket para robar a Pikachu, pero son salvados por un Solrock salvaje.

Aura y sus amigos caminan a través del bosque cuando se encuentran a un Swablu herido. Swablu, con su Canto, hace que los niños se duerman, pero Torchic les despierta picoteándoles la nariz.

Ash y sus amigos están comiendo en el bosque, cuando se dan cuenta de que Treecko se ha escapado. Tras fallar en su intento de convencer al Pokémon tipo Planta para que baje de un árbol, un Loudred arrasador les interrumpe la comida.

Ash y sus amigos casi han llegado a Ciudad Petalia. Ash no ve la hora de luchar con el Líder de Gimnasio, Norman, mientras que Aura y Max desean volver a ver a su padres.

Los amigos llegan al Norte de Petalia y paran en el Centro Pokémon. El Team Rocket llega a la ciudad y deciden disfrazarse para sacar provecho de una situación interesante.

Ash y sus amigos finalmente llegan a Ciudad Petalia. Ash se dirige al Centro Pokémon para cuidar de su equipo, mientras los demás visitan la casa de Aura y Max.

Ash reta al Líder de Gimnasio, Norman, por una Medalla. Mientras luchan, el Team Rocket está ocupado cavando un túnel bajo el Gimnasio.

Ash y sus amigos deciden visitar al Profesor Abedul. De camino al puerto para recoger al Profesor Oak, el Profesor Abedul casi los atropella con su jeep.

Los chicos están de camino a Ciudad Arborada, pero Aura está retrasándolos. Ash empieza a discutir con ella y los dos chicos continúan discutiendo durante el camino. Una pareja llamada Andi y Óscar,los interrumpen y los retan a a un combate dúo.

Ash y sus amigos están perdidos en un bosque cuando son atacados por un Skarmory que secuestra a Aura.

Los chicos llegan a una ciudad donde Aura deja a su Bulbasaur disfrutar del paisaje. Mientras tanto, el Team Rocket está en el Centro Pokémon haciendo “reparaciones” a la máquina transportadora.

Los chicos han parado en un camping a la orilla de un lago de camino a Ciudad Arborada. Ash tropieza y tira su cofre de Medallas al lago, donde se lo come un Whiscash gigante.

Los chicos están cruzando una montaña en la niebla, y Ash tropieza y se desliza por un acantilado con Pikachu. Se encuentra con una misteriosa mujer que canta una extraña canción.

Aura va camino hacia el Concurso de Pueblo Rubello, donde se necesita al menos una cinta para entrar.

¡Empieza el Concurso Pokémon de Rubello! Savannah sigue nerviosa, pero Aura está muy segura de sí misma. Ambas lo hacen bien en las actuaciones de la primera ronda.

Los chicos están tomando el desayuno, cuando Skitty se escapa y se encuentra con un Spoink que ha perdido su perla. El Spoink les muestra cómo salió rodando, así que los chicos le ayudan a buscarla por el bosque.

Durante el transcurso del concurso, Jessie y Meowth han estado engañando a los Entrenadores para que les dejen a sus Pokémon y que estos reciban un tratamiento "relajante" especial. Atrapan los Pokémon en una red y se preparan para huir.

Ash y sus amigos están perdidos cuando de repente empieza a llover. Consiguen llegar a una mansión y quedan atrapados dentro.

El Team Rocket se muere de hambre y acaban robando manzanas de un grupo de Shroomish. Algunos de los Shroomish se enfadan tanto que evolucionan a Breloom y luego atacan al Team Rocket.

Ash y la pandilla se dirigen a Ciudad Arborada cuando empieza a llover y luego a nevar. Corren para buscar un refugio y se encuentran un Castform que les guía a partir de ahora.

Ash y sus amigos suben las escaleras del Gimnasio de Ciudad Arborada, solo para descubrir que el Líder de Gimnasio está ocupado en la ciudad con el Festival de las Plumas.

Ash empieza su combate de Gimnasio con Alana mandando afuera a Grovyle contra su Altaria. Grovyle acaba con Altaria con su Hoja Aguda. El siguiente es Pelipper, un Pokémon de tipo Agua y Volador.

Ash está listo para su próxima Medalla, lo que significa dirigirse a Ciudad Algaria. Para llegar allí, Ash y sus amigos necesitarán coger el ferry en Ciudad Calagua.

Curro y Marina, del Club Pokémon Misterio, están comprobando el lugar donde ha caído un meteorito, y buscan de nuevo un Pokémon del espacio exterior.

De camino a Ciudad Calagua, los chicos paran en el Jardín Slakoth Banana, que es el hábitat natural de los Slakoth, pero la puerta está cerrada y los árboles no tienen fruta.

Cuando Ash y sus amigos van a Ciudad Calagua, un árbol se cae delante de ellos. ¡Ha sido el Team Rocket quien, dentro de su nuevo robot gigante, ha tirado el árbol!

Los chicos finalmente llegan a Ciudad Calagua. Ash está muerto de hambre. Los chicos deciden ir a un restaurante que sirve tortillas, pero Pikachu se escapa, llevándoles al mercado de bayas.

El Giro Fuego de Combusken está girando sin control en el Auditorio de Ciudad Calagua. Combusken protege a Aura, quien toma el control y hace que el Pokémon de tipo de Fuego y Lucha libere una bola de fuego y realice un Gancho Alto.

Los chicos corren a coger el ferry hacia Ciudad Algaria y saltan en el barco que ven marcharse, solo para descubrir que es un barco que va a la Isla Bamba. Cuando llegan a la isla, conocen a un joven Entrenador llamado Jacobo.