Ash e seus amigos estão deixando Mauville City, mas Ash quer ir ao Ginásio Pokémon em Lavaridge Town, enquanto May quer competir em um Concurso Pokémon em Fallarbor Town. Max descobre que as duas cidades estão próximas umas das outras, então elas decidem pela cidade de Fallarbor primeiro.

Ash e seus amigos ainda estão a caminho de Fallarbor Town e param no Lago May para descansar, onde encontram um Illumise e alguns Volbeat treinando para o Festival de Maio. O Volbeat Trainer, Romeo, é um grande desastre, e ele causa um acidente que envia todos os Pokémon para a água. Ash e Brock enviam seus pokémons Water-type para salvá-los.

Ash e seus amigos ainda estão a caminho de Fallarbor Town e param no Lago May para descansar, onde encontram um Illumise e alguns Volbeat treinando para o Festival de Maio. O Volbeat Trainer, Romeo, é um grande desastre, e ele causa um acidente que envia todos os Pokémon para a água. Ash e Brock enviam seus pokémons Water-type para salvá-los.

Ash e seus amigos recebem uma velha amiga - Misty! Ela recebeu um convite para um Festival de Togepi e é logo recebida pela Equipe Rocket disfarçada como o comitê operacional do festival. Eles escoltam Misty e Togepi dentro de um grande edifício, que acaba por ser um zepelim escondido. Ash e seus amigos sobem a bordo antes da decolagem, e a aeronave segue para o Mirage Kingdom.

Shedinja ataca Misty e amigos, mas eles são protegidos por Togepi usando Safeguard. Todos são então transportados para o Paraíso de Togepi, localizado dentro da miragem que flutua sobre o templo. Lá eles encontram um grupo de Togepi doentes. É explicado que os Togepi são apenas bem baseados nas emoções daqueles que os rodeiam, e a trama maligna do Coronel Hansen está deixando-os doentes.

Ash e seus amigos estão andando pelo deserto quando desmaiam por causa do calor. Eles são resgatados pela Família Winstrate, que em troca da hospitalidade oferecida, quer ter uma batalha Pokémon entre os quatro Winstrates e todos os quatro filhos.

May está praticando para seu próximo Concurso Pokémon, quando Torchic encontra um Skitty nos arbustos. May quer pegá-lo, mas está muito doente para lutar. Brock leva o grupo para a estufa, onde Skitty pode ser curada usando Aromaterapia.

Ash e amigos estão viajando quando um Zangoose corre na frente deles. É seguido por seu treinador, seu velho amigo Nicolai. Ash desafia Nicolai para uma batalha de Pokémon.

Ash e seus amigos param em um Pokémon Center, onde Skitty de May aparece em sua Pokébola e causa problemas. Um garoto que se parece muito com ele grita com eles - e o nome dele também é Max! Os dois Maxes entram em uma briga.

Maio e amigos finalmente chegam em Fallarbor Town, prontos para o próximo Concurso Pokémon. Já há muitos coordenadores lá, incluindo um chamado Grace com um Medicham. Grace já tem 3 fitas e mostra a combinação especial de Medicham.

May está competindo em seu segundo Pokémon Contest e consegue chegar à próxima rodada junto com Drew, Grace e Jessie disfarçada. Jessie anexou um dispositivo a seu Dustox que produz belos arco-íris quando realiza um ataque, tornando o ataque ainda mais bonito.

Ash enconta um velho amigo: Thatcher do farol na montanha! Ele é membro de uma escola de squad que anima batalhas Pokémon, lideradas por um homem chamado Sheridan.

Ash e seus amigos estão fugindo de um grupo de Slugma ao longo do Caminho Fiery, quando eles descem uma colina e acabam em um rancho Numel. Eles são recebidos pela dona Julie e seu Furret.

A gangue corre para o teleférico indo para o Monte. Chaminé, embarcando bem a tempo, junto com uma Equipe Rocket disfarçada. Enquanto o carro sobe, eles espiam um helicóptero vermelho e um helicóptero cinza.

Ash e amigos chegam na cidade de Lavaridge. Ash vai direto para a academia, onde o líder da academia, Flannery, está correndo em volta. Brock usa Mudkip para apagar as chamas, e todo mundo entra na batalha de Ginásio. O campo de batalha está uma bagunça, então eles precisam limpar primeiro.

Ash usa Corphish em sua batalha de Gym com Flannery. Flannery escolhe Magcargo primeiro, que é derrotado pelo Crabhammer de Corphish.

Ash decide ir para a cidade de Petalburg para sua próxima batalha no ginásio. Na estrada, a turma encontra um grupo de Spinda. Uma garota bonita chamada Claire se aproxima, e a reação de Brock a ela assusta toda a Spinda. Ela está procurando por sua Spinda de sorte, que tem uma marca em forma de coração em seu rosto. Ash e amigos se oferecem para ajudá-la.

Ash e seus amigos estão caminhando pelo Vale do Aço a caminho de Petalburg Gym quando eles encontram um Torkoal sendo atacado por um Skarmory e vários Magnemite. Skitty e Torchic de May expulsam os Pokémon Steel-type.

Ash e seus amigos retornam à cidade de Mauville, onde encontram um carnaval dirigido pela equipe Rocket. Eles deixam todos os seus Pokémon fora para desfrutar das festividades, e a Equipe Rocket tenta roubá-los. Wattson e Watt chegam para ajudar a combater os ladrões e, após a batalha, a Electrike de Wattson evolui para um Mantric.

As crianças estão a caminho de Verdanturf Town quando são assaltadas por outro esquema do Team Rocket. May e seus amigos conseguem combatê-los com sucesso, mas durante a batalha, Skitty é atingido pela fumaça de Torkoal, perdendo sua voz.

Drew perde uma batalha Pokémon contra o misterioso "Phantom", um Pokémon Trainer mascarado usando um Dusclops. Por causa dos ferimentos sofridos por sua Rosélia, Drew teve que desistir do Concurso Pokémon em Verdanturf Town.

Timmy (também conhecido como "Phantom") chega atrasado para se inscrever no Concurso Pokémon, porque sua mãe lhe deu muitos deveres de casa para fazer. Seu pai o soltou e confrontou a mãe quando ela foi checar Timmy.

Ash e seus amigos estão indo para a cidade de Petalburg para ganhar seu quinto crachá de academia. Eles caem em mais um esquema Team Rocket para roubar o Pikachu, mas são salvos por um Solrock selvagem.

Uma árvore habitada por Swablu e Altaria é atingida por um raio durante uma tempestade, e um dos Swablu não voa para longe antes que a árvore caia.

Ash e seus amigos estão em uma cidade perto da cidade de Petalburg, quando seu piquenique é engolido por um Gulpin de passagem. Eles ouvem um anúncio de emergência instruindo todos a evacuarem.

Ash e seus amigos estão almoçando na floresta quando percebem que Treecko se afastou. Depois de não conseguir convencer o tipo Grass a descer de uma árvore, o almoço é interrompido por um Loudred furioso. Seu treinador, Guy finalmente alcança seu Pokémon e faz com que ele pare.

Ash e seus amigos estão quase na cidade de Petalburg. Ash não pode esperar para lutar contra o Líder de Ginásio Norman, enquanto May e Max estão ansiosos para ver seus pais novamente. Eles lembram Ash que ele precisa escolher três Pokémon para lutar, então Ash chama todos os seus para decidir.

Os amigos chegam em North Petalburg e param no Centro Pokémon, onde May e Max são rapidamente reconhecidos como os filhos de Norman. Os irmãos são inundados por uma multidão de adoradores. Ash e Brock conseguem escapar e se afastar.

Ash e amigos finalmente chegam na cidade de Petalburg. Ash vai até o Pokémon Center (PC) para cuidar de sua equipe, enquanto todo mundo visita a casa de May e Max. No PC, Ash vê Norman conversando com a enfermeira Joy.

Ash desafia o líder de ginásio Norman por um distintivo. Enquanto eles lutam, a Equipe Rocket está ocupada cavando um túnel sob o ginásio.

Ash e seus amigos decidem visitar o Professor Birch. Na estrada, quase são atropelados por Birch em seu jipe, a caminho do porto para pegar o professor Carvalho. Ash e Brock se juntam a ele, enquanto May e Max vão para seu laboratório.

As crianças estão a caminho da cidade Fortree, mas May está atrasando-as. Ash começa a discutir com ela, e as duas crianças continuam brigando enquanto andam. Eles são interrompidos por um casal chamado Andi e Oscar, que desafiam May e Ash para uma batalha.

Ash e amigos estão perdidos em uma floresta quando são atacados por um Skarmory que sequestra May. Ele cai em maio do outro lado de uma cerca alta, e vários homens encapuzados impedem Ash, Brock e Max de perseguir.

As crianças chegam em uma cidade onde May deixa seu Bulbasaur para apreciar a paisagem. Enquanto isso, a Equipe Rocket está no Centro Pokémon (PC) fazendo "reparos" na máquina transportadora.

As crianças pararam em um acampamento à beira do lago a caminho da cidade de Fortree. Ash tropeça e deixa cair sua caixa de crachás no lago, onde é comido por um Whiscash gigante. Ash mergulha após o Pokémon, mas é pego em alguns juncos.

As crianças estão atravessando uma montanha no nevoeiro, e Ash tropeça e desce um penhasco com Pikachu. Ele encontra uma mulher misteriosa cantando uma música estranha.

May está indo para o Concurso de Pokémon em Rubello, onde pelo menos uma fita é necessária para entrar. Ela encontra Drew, e ambos são atacados pelas Mães de Pokémon - um grupo de mulheres que adoram Coordenadores Pokémon.

O Concurso de Pokémon Rubello começa! Savannah ainda está nervosa, mas May é confiante demais. As duas se saem bem nas performances da primeira rodada e, enquanto esperam no vestiário, May se vangloria de que, uma vez que você tenha pelo menos uma fita, todo o resto vem facilmente.

A Equipe Rocket conversa com Giovanni no telefone por vídeo e ele grita para eles por não progredirem, ameaçando substituir os três.

Fora da cidade de Crossgate, as crianças conhecem um treinador chamado Shane e seu Swablu. Ele está praticando para a competição PokéRinger, um concurso onde os Pokémons batalham no céu para capturar um anel e colocá-lo no poste da baliza.

A equipe Rocket cai em frente a uma mansão e começa a discutir. Mas um raio disparado por um Shuppet escondido nos arbustos os acalma. Eles entram na mansão em busca de comida, mas a porta fecha atrás deles. Eles começam a discutir novamente, mas são novamente acalmados por Shuppet.

Ash e amigos pararam para almoçar, e Brock fez comida para todos os seus Pokémons. Corphish come sua parte rapidamente, então arrebata a comida de Torchic. Corphish e Torchic que começam a lutar, disparando rajadas furiosas de Bubblebeam e Ember um para o outro.

Ash e sua turma estão indo para a cidade de Fortree quando começa a chover e depois a nevar. Eles correm para se abrigar e encontram um Castform que os leva adiante. A gangue é recebida por dois cientistas.

Ash e seus amigos sobem os degraus do ginásio da cidade de Fortree apenas para descobrir que o líder do ginásio está ocupado na cidade com uma festa. Ash rapidamente se dirige para o carnaval, onde Winona está montando seu Skarmory acima da cidade.

Ash começa sua batalha de Ginásio com Winona enviando Grovyle contra sua Altaria. Grovyle tira Altaria com Leaf Blade. O próximo é o Pelipper, um tipo Water-and-Flying, então Ash contadores do Pikachu elétrico. Pelipper usa Steel Wing no chão, e Pikachu usa Thunderbolt sem efeito. Equipe Rocket chega para roubar Pikachu, mas a força do raio continuado de Pikachu os manda decolar.

Ash está pronto para o próximo distintivo - o que significa ir para a cidade de Mossdeep. Para chegar lá, Ash e seus amigos precisarão pegar a balsa na cidade de Lilycove. No caminho, as crianças encontram um treinador chamado Elijah e seu Camerupt, preso em um rio. Eles ajudam a levar Camerupt para fora, e Elijah explica que ele viaja por aí, mostrando filmes para as pequenas cidades da região.

Ahs e seus amigos estavam a caminho da cidade de Lilycove, quando eles encontram um homem chamado Marcel, eles descobrem que um Snorlax desceu das montanhas à procura de comida e tem comido todas as bananas.

Enquanto Ash e amigos caminham até a cidade de Lilycove, uma árvore desaba na frente deles empurrada pela Equipe Rocket. Eles têm Pikachu na mão, quando o robô começa a afundar no chão e amassar. Explode, enviando todos voando.

As crianças finalmente chegam na cidade de Lilycove e Ash está morrendo de fome. Eles decidem ir a um restaurante que serve omeletes, mas o Pikachu foge, levando-os ao mercado de frutas vermelhas. No mercado de frutas silvestres, eles encontram um coordenador de Pokémon chamado Kelly e seu Grumpig.

O Fire Spin da Combusken está fora de controle no Lilycove Contest Hall. Combusken protege May, que assume o controle fazendo com que o tipo Fire-and-Fight desencadeie uma bola de fogo e faça Sky Uppercut. O desempenho ganha uma pontuação decente, mas baixa para perder o controle em primeiro lugar.

As crianças estão correndo para a balsa para Lilycove e saltam no barcoporque ele estava partindo e descobrem que pegaram o barco errado. O barco está indo para Ilha de Bomba. Uma vez que eles chegam na ilha, eles conhecem um jovem treinador chamado Jimmy e seu Wartortle, Charmeleon e Ivysaur. Jimmy é um estudante do Battle Judge Training Institute, localizado na ilha.