אש וחבריו מגיעים לעיר רפאים מוזרה שמרכזה מכרה. הם פוגשים שם שתי כנופיות של פוקימונים שנלחמות זו בזו על שליטה ומנסים לעזור לפתור את הבעיה.

המנצ'לקס של מיי מרגיש רע אבל הם נמצאים באמצע שום מקום. בעוד הם חסרי אונים, הם פוגשים בשני מבוגרים שמזמינים אותם לביתם כדי לטפל בפוקמון החולה.

אחרי אימונים מפרכים, המדקיפ של ברוק מתפתח למרשטומפ עם מתקפת ירי בוץ חזקה במיוחד. גיבורינו פוגשים את מריה ומקולי ואת סבתה של מריה, קייטי, שמתמחית בהכנת תרופות לפוקמונים.

אש וחבריו מגיעים אל זירת הקרב של גרטה, מוח חזית מיומנת ומוכשרת במיוחד. היא נוהגת להשתמש בפוקימונים לוחמים ואש מתכונן לקרב מולה.

אש וחבריו מגיעים לחווה קטנה שבה מגדלים ביצים של פוקימונים. הילדה שגרה בחווה, ניקולט, חולמת להיות מתאמת פוקימונים יום אחד אבל חוששת לצאת למסע הגדול.

מיי נרשמת להשתתף בתחרות הפוקימונים של העיר וסילבר ופוגשת שם מתחרה לא שגרתי בשם ג'רמי.

אש וחבריו מגיעים לאגם שהיה פעם מפורסם בדיג ואנשים רבים נהגו לפקוד אותו. כשהם מגיעים הם מגלים מקום נטוש ופוגשים את טיפני שמספרת להם על תוכנית של חברה גדולה להפוך את המקום לכפר נופש.

אש מגיע סוף סוף אל כיפת הקרב לנסות לזכות בסמל הטקטיקה ומוצא את עצמו מול טאקר, שאינו רק מוח החזית אלא גם בדרן ברמה גבוהה.

במסעם עוברים גיבורינו ביער שפוקימונים רבים בו פצועים בגלל השתוללותו של אלקינד, פוקימון החשמל. מיי מאבדת את הביצה שלה אלקינד והחבורה מחפשת אחריו ומנסה לפתור את התעלומה.

אש וחבריו מגיעים לכביש המגיע לעיר פיושיה, אבל שומרי הפוקימונים סגרו אותו כי שומר היער האגדי נמצא בצרה. פיקצ'ו בורח לתוך היער כדי לעזור ואש וחבריו מצטרפים אל שומרת הפוקימונים בניסיון לעזור.

בדרכם לחנית הקרב, אש וחבריו מגיעים לבית ספר לנינג'ות ועוזרים לתלמידים לחלץ את הפוקמונים שלהם מידי צוות רוקט.

אש וחבריו מגיעים לעיר פיושיה. מיי שומעת את סיפורה של עדנה, אישה שבצעירותה איבדה את בעלה. באופן לא צפוי מיי ומיאו מוצאים את עצמם חוזרים בזמן ומשתפים פעולה כדי לעזור לאהבה.

אש וחבריו מגיעים סוף סוף אל זירת חנית הקרב ובה אש מוצא את עצמו בקרב מפתיע מול מוח החזית שנקראת המלכה לוסי.

אש וחבריו מגיעים אל האי פוטפורי ומגלים שעומדת להיערך תחרות ניווט מיוחדת של מאמנים ופוקימונים. כמובן שהם נרשמים וכל אחד מהם בטוח שהוא עומד לנצח.

אש וחבריו מגיעים אל העיר וויסטריה כדי שמיי תוכל להשתתף בתחרות הפוקמונים המקומית ולנסות לזכות בסרט השלישי שלה. לתחרות מגיע גם הארלי, יריבה המושבע של מיי וקשה לדעת מי יצליח לנצח.

אש וחבריו יוצאים בדרכם על האי כריזנטמום לקראת תחרות הפוקימונים הבאה של מיי אבל בדרך נתקלים לגמרי במקרה בסיפור אהבה נוגע ללב שגורם לכל אחד מהם לצמוח.

מיי משתתפת בתחרות הפוקימונים של האי כריזנטמום. היא עולה לקרב המכריע מול מתאמת צעירה בשם בריאנה וברגע האמת קומבסקן מפתיע את כולם.

חברינו נמצאים בדרכם לארמון הקרב כאשר ספטייל, שמתוסכל מהקושי שלו להילחם, בורח לתוך היער. אש רודף אחריו אבל מאבד את פיקצ'ו בנהר שוצף. חבריו יוצאים לחפש אותו.

אש מוצא את עצמו סוף סוף בקרב החזית החמישי שלו בארמון הקרב מול ספנסר, אדם שיודע לנצל את הטבע לטובתו בצורה הטובה ביותר.

אש וחבריו ממשיכים בדרכם לאתר הקרבות הבא שנקרא מגדל הקרב. אחרי היתקלות עם צוות רוקט הם מאבדים את פיקצ'ו ובונזלאי ומוצאים אותם שוב בנסיבות המוזרות ביותר.

אש וחבריו מחליטים לעשות הפסקה ולראות את עיר קורמס הגדולה. כשהם מגיעים לשם הם שומעים על פוקמון מסתורי בשם ברק אדום שנלחם ברחבי העיר וגורם נזק לפוקמונים אחרים. הם מחליטים לרדת לעומק התעלומה ולפתור אותה.

אש וחבריו מגיעים לתחרות הפוקמונים של העיר גרדיניה שבה מיי רוצה לנסות לזכות בסרט הרביעי שלה. הם פוגשים את יומה, מאמנת פוקמונים ומתחרה לשעבר שמשכנעת את ברוק להשתתף גם הוא בתחרות. ברוק מתאהב ומחליט לנסות.

אש וחבריו מתקרבים למגדל הקרב ובדרך פוגשים סמוצ'ום חמוד ששלושה ג'ינקס נחושים מגנים עליו. כשצוות רוקט מנסה לקחת את סמוצ'ום לעצמו, גיבורינו מצטרפים לג'ינקס כדי לחלצו.

סוף סוף אש מגיע למגדל הקרב ופוגש את מוח החזית, אנבל, שיודעת לקלוט רגשות של פוקמונים. אש מצפה לקרב פשוט אבל מוצא את עצמו מול מתחרה חזקה בעלת כישורים מיוחדים והקרב מסתיים בצורה לא צפויה.

אחרי ההפסד המכאיב מול אנבל אש מחליט לא לוותר ולנסות להתמודד נגדה שוב אחרי שישנה את הגישה שלו.

אש וחבריו ממשיכים במסע. הם פוגשים את סולנה, שומרת הפוקמונים שמספרת להם על הפרעות חשמליות מוזרות באזור. הם יוצאים איתה לחקור ופוגשים את דאוקסיס, פוקמון מהחלל החיצון. מקס נחוש בדעתו לברר מה מפריע לדאוקסיס ומוצא את עצמו עף איתו ועם מיאו למקום לא ידוע.

אש ומיי נתקלים בטעות בסודוודו מוזהב ומגלים שכל העיר מחפשת אחריו. הם פוגשים את קינן שמספר כיצד עשה ניסוי עם סודוודו אבל כעת סודוודו כועס ולא מוכן לחזור אליו.

מיי מגלה שתחרות הפוקמונים בעיר מלברי היא התחרות האחרונה לפני הגרנד פסטיבל, כלומר שהיא חייבת לנצח בה על מנת להמשיך להתחרות. באופן בלתי צפוי, הארלי משתף פעולה עם צוות רוקט כדי לוודא שמיי תפסיד.

מיי מצליחה להעפיל לשלב השני של תחרות מלברי אבל כעת היא שוב צריכה להתמודד מול מזימותיהם של הארלי וצוות רוקט. גם אש וחבריו מסתבכים אבל זוכים לעזרה ממקור לא צפוי.

ג'סי, ג'יימס ומיאו רבים ומחליטים להיפרד. ג'סי מנסה לחבור לבוץ' וג'יימס מנסה לחבור לקאסידי אך מסתבר שזה לא כל כך פשוט.

אש וחבריו מגיעים לביתו של ברוק ולמכון העיר פיוטר רק כדי לגלות שהוריו של ברוק נוסעים לחופשה ושלושה משפצים חשודים שכנעו אותם לעשות שיפוץ כולל ומכוער למכון העיר. ברוק זועם על הוריו, לוקח שליטה ולצדו של אש מצליח לעצור את המתחזים.

אש וחבריו מגיעים סוף סוף אל פירמידת הקרב שנמצאת ליד עתיקות משונות. הם שומעים מברנדון, מוח החזית, על אגדת פוקלנטיס ובאופן לא צפוי רוחו של מלך פוקלנטיס נכנסת לגופו של אש. כעת ברנדון מזמין את המלך לקרב פוקמונים כדי לעזור לאש לחזור לעצמו.

אש וחברי יוצאים בדרכם אל רמת אינדיגו לקראת פתיחתו של הגרנד פסטיבל. בדרכם בהרים פוקמונים גונבים את הכובע של אש ואת תיק הסרטים של מיי. אל המקום מגיע טיילור, מגדל אוכמניות שכל המלאי שלו נגנב. ביחד הם מנסים לפתור את התעלומה.

תחרות הפוקמונים של הגרנד פסטיבל מתחילה סוף סוף ברמת אינדיגו. מיי פוגשת חברים קרובים ויריבים וותיקים וגם מתאמים חדשים ומאתגרים.

החבורה נחה לה כשלפתע אייפום בורחת. אש וברוק רודפים אחריו ומגיעים למקום בו נערכת תחרות מלך השנה של הכפר. איש בשם האנק מסביר להם שהמלך נקבע על פי מי שמחזיק בכתר כשהשמש שוקעת, ואחד מתפקידיו זה להחליט החלטות חשובות. ברוק והאנק מחליטים להשתתף, אבל אז אייפום גונבת את הכתר. כל אנשי הכפר מחפשים אחריו מפני שאם יהיה לו את הכתר בשקיעה, הוא זה שימלוך עליהם. אש והחבורה מוצאים אותו. צוות רוקט מגיעים לשם ותוקפים אותם. האנק עוצר בעדם. לבסוף, האנק מצליח לקחת מאייפום את הכתר והוא נהיה מלך.

החבורה פוגשת צ'אטוט פראי ומגלה שהוא ברח למאמנת שמציגה את עצמה כ-אדה. היא מספרת לחבורה שהיא וצ'אטוט שלה עורכים מופע קומדיה בג'וטו, אבל צ'אטוט שלה כל הזמן בורח לה וחוזר כשהוא לומד משפטים מוזרים. לפתע, צוות רוקט תוקפים אותם, אבל החבורה עוצרת אותם. צ'אטוט בורח והחבורה מבינה לפי הדברים שהוא אומר, שהוא הלך לבית חולים. הם מגיעים לבית חולים קטן, שם ילדה אחת מספרת להם שצ'אטוט בא לשם כל הזמן כדי להצחיק את הילדים החולים. אדה וצ'אטוט צריכים לעזוב את המקום, אז הם עורכים מופע משותף לכבוד הילדים.

החבורה מגיעה לשדה, שם אייפום מותקפת על ידי וויבייל פראי. אייפום נפצעת מהוויבייל ואיש בשם קריגן לוקח אותו לבקתה שלו ומטפל בו. האיש אומר לחבורה שבאזור הזה חיים וויביילים וסניזלים בקבוצה גדולה אחת, אבל הוויבייל הזה חי לבד ותוקף פוקימונים של מאמנים. החבורה חוזרת למקום שבו ראו את וויבייל, שם הם רואים גם את מיאו וסניזלית שבאה לדבר עם וויבייל. מיאו מתרגם את דבריה והיא אומרת שפעם וויבייל היה מנהיג הלהקה עד שהוא הובס בקרב והוא החליט לעזוב כדי להיות חזק יותר. היא גם אומרת שהיא ברחה בגלל שהמנהיג החדש מתעלל בה ונמאס לה מזה. וויבייל מזמין את המנהיג לקרב ומנצח בו והופך להיות שוב המנהיג של הלהקה.

החבורה פוגשת שוב את סקוט ליד הפירמידה שם הם פוגשים גם את האחות ג'וי שמזמינה אותם למרכז הפוקימונים שלה ומספרת להם שהיא מעריצה שרופה של אש ומיי. במרכז הפוקימונים, האחות ג'וי מאתגרת את אש לקרב והוא מסכים. אש משתמש בקורפיש וג'וי משתמשת בצ'נסי ומנצחת. מאוחר יותר, צוות רוקט מנסים לגנוב את צ'נסי אבל היא מצליחה להציל את עצמה. סקוט מספר לאש איפה ברנדון והוא הולך לדבר אתו. ברנדון אומר שהוא צריך ללכת לחפש אחרי פוקימון מסוים אבל לפני כן הוא מסכים להילחם נגד אש בקרב של אחד על אחד. אש משתמש בטורקול שקיבל מפרופסור אוק וברנדון משתמש ברג'יסטיל ומנצח.

החבורה נשארת במרכז הפוקימונים לאחר ההפסד של אש, והוא ומיי מדוכאים. מיי המדוכאת חושבת על ההפסד שלה בפסטיבל הגדול למרות שהיא קיבלה בחזרה את סקיטי וביוטיפליי. לפתע פרופסור אוק מגיע ונותן לאש ברכה שציירו הפוקימונים שלו, וגלויה מגארי שנמצא בסינו, דבר אשר מוציא אותו מדיכאון ומחזיר לו את הרצון להמשיך להתאמן. ואז מיי פוגשת שוב את דרו והארלי והאחות ג'וי מחליטה לקיים קרב תחרות קטן בין דרו למיי, ומיי מפסידה. הקרב רומם את רוחה של מיי והיא שומעת שדרו, הארלי וסולידד הולכים להתחרות במחוז ג'וטו, אבל היא מחליטה לא לבוא ולהישאר עם החבורה.

בזמן שהותם של החבורה במרכז הפוקימונים, האחות ג'וי חוטפת שפעת וגם האוטובוס של הפוקיסיטר נהרס והוא תקוע באמצע הדרך. ברוק ופרופסור אוק מנסים לעזור לאחות ג'וי בעוד שהשאר הולכים לעזור לפוקיסיטר. החבורה מגלה שהפוקיסיטר זה אדם בשם מאט ששומר על פוקימונים של אחרים והם מנסים לעזור לו לשמור עליהם בזמן שסקוט מתקן את האוטובוס שלו. באגון בורח מהאוטובוס, ואש ומאט רודפים אחריו עד שהם מצילים אותו מנהר, אבל גם הוא חוטף שפעת. מיי ומקס דואגים לפוקימונים האחרים בעוד שהאחות ג'וי – שכבר הבריאה – מנסה לעזור לבאגון. בשלב הזה צוות רוקט תוקפים את המרכז, אבל החבורה עוצרת אותם. והאחות ג'וי מצליחה לרפא את באגון והפוקיסיטר ממשיך בתפקידו.

אש אוסף את הפוקימונים הישנים שלו: בלבאזור, סקוירטל וצ'ריזארד למסע בהרים כדי שיוכלו להתאמן כמו פעם וגם להתגבש. הם מגיעים להרים, שם אחרי ריב קצר הם חוזרים להיות כמו פעם. צוות רוקט מנסים לקחת את פיקאצ'ו, אבל אש עוצר אותם בשיתוף פעולה עם כל הפוקימונים הישנים שלו. לפתע הוא מוצא את ברנדון שמסכים לקרב חוזר עם אש 4 על 4. אש מסכים והם חוזרים למרכז הפוקימונים בשביל להילחם. אש מחליט להשתמש בארבעת הפוקימונים שהשתמש בהם באימונים שלו בהרים והקרב מתחיל. הפרק נגמר שדאסקלופס של בראנדון מנצח את צ'ריזארד של אש.

אש ממשיך את הקרב שלו עם ברנדון. בלבאזור של אש מנצח את דאסקלופס ואז אש מחליף אותו בסקוירטל. ברנדון מוציא את נינג'אסק שמפסיד לסקוירטל של אש. ברנדון מוציא את סולרוק שלו שמנצח את סקוירטל וגומר בתיקו עם בלבאזור. כך שגם לאש וגם לברנדון נשאר רק פוקימון אחד. ברנדון מוציא את רג'יאייס שמסתבר שזה הפוקימון שהוא חיפש אחריו. אש מוציא את פיקאצ'ו ולאחר קרב ארוך ועידוד מאש, פיקאצ'ו מנצח את רג'יאייס. אש זוכה בסמל התעוזה. סקוט מציע לו לעבוד כמוח של הבאטל פרונטייר, אבל אש מסרב מפני שהוא רוצה להמשיך במסע שלו. בסוף, סקוירטל, צ'ריזארד ובלבאזור חוזרים למקומם, והחבורה ממשיכה במסע.

החבורה מגיעה לעיר נמל, שם מיי ומקס אמורים להפליג חזרה להואן. לפתע מיי רואה שלט שכתוב בו שמתקיימת תחרות היום. מיי ואש מחליטים להשתתף ושניהם נרשמים לתחרות. התחרות מתחילה ובסיבוב הראשון מיי משתמשת באיוי ואש משתמש בפיקאצ'ו. לאחר התוצאות, אש ומיי עלו שניהם לגמר, והם יתמודדו אחד נגד השני בגמר התחרות. בזמן ההפסקה, צוות רוקט מנסים לגנוב את הפוקימונים המשתתפים, אבל קומבסקין של מיי מתפתח לבלייזיקן ועוצר אותם. בגמר אש משתמש בספטייל ומיי בבלייזיקן ותוצאת הקרב נותרת לא ידועה.

אש ומיי מסיימים את התחרות שלהם בתיקו והם חולקים את המדלייה שקיבלו. מאוחר יותר, מיי מחליטה להתחרות בג'וטו לבד ואש מבטיח למקס העצוב שהוא יילחם בו כשהוא יהיה מספיק גדול. מקס ומיי חוזרים להואן ומאוחר יותר ברוק חוזר לפיוטר. כשאש מגיע לפאלט, הוא רואה את גארי ואת האלקטיבייר שלו נלחמים נגד צוות רוקט. גארי מספר לו שאלקטיבייר הוא מסינו ולכן הוא לא יכול לקרוא עליו בפוקידע. אש מאתגר אותו לקרב אבל גארי אומר שאלקטיבייר עייף מדי. אש מגיע למעבדה של פרופסור אוק ורואה שהיא ריקה ואז פרופסור אוק, טרייסי, גארי ואמו עושים לו מסיבת הפתעה. לאחר מכן, אש מאתגר שוב את גארי לקרב עם אלקטיבייר שלו וגארי מסכים. אש משתמש בפיקאצ'ו ומפסיד. מאוחר יותר הוא מחליט ללכת לסינו ולהשאיר את כל הפוקימונים שלו במעבדה, מלבד פיקאצ'ו. על הסיפון לסינו, אש רואה את אייפום שהתגנבה לספינה כדי להיות עם אש.