Harry Bosch (Titus Welliver) ist Mordermittler beim LAPD und steht wegen seines tödlichen Schusswechsels mit dem Verdächtigen einer Mordserie vor Gericht. Ein ungelöster Fall um die sterblichen Überreste eines verschwundenen Jungen zwingt ihn dazu, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Gleichzeit wirft er ein Auge auf die mutige Rekrutin Julia Brasher. Währenddesen muss er sich mit politischen Verstrickungen innerhalb der Polizei herumschlagen, vor allem mit seinem Vorgesetzten Deputy Chief Irvin Irving.

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle gerät ein Verdächtiger in die Fänge der Polizei, von dem eine tödliche Bedrohung ausgeht. Bosch und J. Edgar verfolgen indes eine vielversprechende Spur im Knochenfall. Bosch legt sich dabei mit Deputy Chief Irving wegen seiner andauernden Gerichtsverhandlung an, während seine Beziehung zu Brasher intensiver wird. Der Mordverdächtige Raynard Waits macht indes ein beunruhigendes Bekenntnis über einen ungelösten Fall von Bosch.

Nachdem das junge Opfer im Knochenfall identifiziert werden konnte, tauchen Bosch und J. Edgar in die furchteinflößende Welt der Familie des Jungen ein. Während Boschs eigenes Verfahren außer Kontrolle gerät, nimmt seine Romanze mit Brasher eine unerwartete Wendung. Eine intensive Auseinandersetzung mit Raynard Waits zwingt Bosch indes dazu, alles noch einmal zu überdenken.

Die Ermittlungen im Knochenfall werfen ein Licht auf die dunkle Vergangenheit der Familie. Während Boschs Gerichtsverhandlung zum Urteillsspruch kommt, begibt er sich mit Waits auf gefährliche Mission, wobei er nicht weiß, ob Waits ihn eventuell austricksen will. Eine überraschende Wendung der Ereignisse führt zu einer stadtweiten Verfolgungsjagd, was Bosch erneut in Gefahr bringt.

Bosch reist nach Las Vegas, um seine Tochter Maddie zu treffen, und um neue Einsichten über Waits von dessen Exfrau Eleanor Wish zu bekommen. Sie war einst eine brillante forensische Profilerin. Zurück in L.A. lässt Waits keine Gelegenheit aus, Bosch zu drangsalieren, indem er immer wieder neue Bedrohungen ausspricht. Bosch muss auch an anderer Stelle auf der Hut sein, denn die einfache Befragung eines Zeugen im Knochenfall könnte Brasher in Gefahr bringen.

Bosch hat Schwierigkeiten, mit seinen beruflichen und privaten Problemen zurechtzukommen. Da hilft ihm ein Echo aus der Vergangenheit, wichtige Hinweise im Waits-Fall zu finden. Während die Gefahr immer größer wird, heckt Waits einen tödlichen Plan aus.

Bosch bekommt mit seiner Exfrau Eleanor eine neue Verbündete. Deputy Chief Irving handelt derweil einige Deals aus, die die Zukunft der Polizei - und vielleicht sogar der ganzen Stadt - beeinflussen könnten. Unterdessen wird Waits' Obsession gegenüber Bosch noch intensiver.

Die Wahrheit im Knochenfall wird endlich enthüllt, was Bosch und das LAPD erneut in Schwierigkeiten bringt. Boschs eigene schmerzliche Vergangenheit führt ihn mitten rein in einen Showdown mit Raynard Waits.

Bosch muss sich mit den Folgen seiner Konfrontation mit Waits auseinandersetzen, während ihm der unerwartete Besuch seiner Tochter seltene gemeinsame Stunden beschert. Nach den Ermittlungen zum Knochenfall gerät Boschs Job in Gefahr und er steht plötzlich wieder am Rand.