Chaika est de retour ! Toujours accompagnée de Tôru, Akari et Frederica, notre quatuor continue sa quête des morceaux de corps de l'empereur Gaze. Celle-ci les mène à la rencontre de Claudia, l'un des huit héros qui s'est reconverti dans un vignoble. De leur côté, Nicolaï est toujours à la recherche de Gillet, et ils ne savent pas comment gérer Vivi qui se serait transformée en Chaika.

Le combat entre Claudia et Tôru, Akari et Chaika a commencé. Ils essuient plusieurs revers avant d'échafauder leur ultime plan d'attaque. Réussiront-ils à vaincre Claudia et remporter le morceau du corps ? Pendant ce temps, les recherches menées par l'équipe Gillet continuent.

Arrivés à la mer, notre trio se rend à la demeure de Clay Morgan, le prochain héros sur la liste. Celui-ci fait quotidiennement venir des artistes pour de le divertir. Nos héros tentent donc de se faire passer pour des saltimbanques afin d’avoir audience et négocier le morceau du corps.

Arrivés sur l’île, Tôru et Akari partent à la recherche de Chaika, qui est capturée par des sous-hommes sur ordre de Izhmash. Celui-ci révèle les secrets de l’île ainsi que les plans de l’empereur Gaze.

Les deux Chaika ont été capturées, ainsi que Tôru. Celles-ci sont emmenées vers la salle de dissection, mais parviennent à s’échapper à temps, de même que Tôru. De leur côté, Akari et Frédérica pénètrent dans la base et viennent aider nos amis.

Pendant la nuit précédant la joute, Tôru et Akari partent à la recherche du membre de l’empereur, et tombent nez à nez sur Shin, l’instructeur de Tôru. Ceux-ci parviennent tout de même à s’enfuir sans avoir trouvé le membre, qui a été déplacé. Mais il est temps de se ressaisir pour la joute qui arrive…

La joute fait toujours rage. Cette fois-ci, Tôru et Chaika doivent traverser des pontons et les pièges de leurs adversaires pour atteindre le troisième rempart. Arrivés de l'autre côté, ceux-ci sont arrêtés et redirigés vers une autre arène, où un combat particulier les attend.

Chaika capturée, Tôru n’a d’autre choix que de l’échanger contre les morceaux du corps de l’empereur Gaze, pendant que Frédérica récupère au véhicule. Pendant ce temps, Gillet se fait soigner puis s’infiltre à nouveau dans le château avec sa troupe.

Ressuscité, l’empereur Gaze commence ses opérations de destruction du continent afin d’accroître sa source d'énergie magique. Tous les camps adverses s’unissent pour y mettre un terme, en plus d’éliminer la Chaika noire. Mais cela semble compliqué…