Pilot Nagate Tanikaze zostaje doceniony za zasługi w ostatniej walce, ale myśli chłopaka zaprząta zniknięcie ena Hoshijiro.

Nagate i jego drużyna mierzą się z Pustelniakiem 549. Pomaga im nieznany dotąd typ pustelniaka o imieniu Tsumugi Shiraui.

Pojawia się nowe zagrożenie, Pustelniak 550, który wyrzucił z siebie niezliczone rdzenie mniejszych pustelniaków, nadając im kurs kolizyjny z Sidonią.

Pomimo swojej roli w zwycięstwie Tsumugi zostaje poważnie ranny podczas obrony Sidonii. Izana, która również ucierpiała podczas starcia, podejmuje odważną decyzję.

Wyrzucony ze swojego dormitorium i bez miejsca, do którego mógłby się udać, Nagate pyta Izanę, czy może się u niej zatrzymać; Tsumugi przechodzi emocjonalny kryzys.

Testy nowej broni Sidonii kończą się powodzeniem, ale okazuje się, że niemożliwe jest jej wyłączenie; Yuhata wysyła pilotów garde, by zbadali sytuację.

Piloci wraz z Tsumugim naprawiają Sidonię po incydencie z Emiterem Promienia Grawitacyjnego; Tsumugi powoduje mały wypadek i wyprowadza go to z równowagi.

Kiedy Izana odkrywa, że jej „randka” z Nagate była ustawiona, ucieka do domu. Niedługo później zostaje wezwana do oddziału, który ma zbadać Planetę Dziewiątą.

Drużyna zwiadowcza zostaje zaatakowana przez pustelniaki; Izana i dowódca oddziału kryją się w atmosferze Planety Dziewiątej.

Izana i dowódca zwiadowców są ścigani przez gigantycznego, humanoidalnego pustelniaka. W tym samym czasie Tsumugi ściera się z Crimson Hawk Moth.

Nagate ratuje Tsumugi, ale nie daje rady Crimson Hawk Moth. Sytuacja robi się wyjątkowo nieciekawa, kiedy w stronę ocalałych dąży cała chmara pustelniaków.